年化配息率5%的特別股基金受歡迎
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年化配息率
台灣投資人愛「配息」聞名全球基金經理人圈，也形成不論是由國外引進台灣或國內投信發行的基金，每檔都會提供配息，而且盡可能是每月配息，因為沒有配息的基金，根本乏人問津。
回顧2017年初的市場氛圍，投資人一方面擔心升息週期對債券基金有不利影響，一方面也對頻創新高的股市而「居高思危」。因此，基金業者推出台灣第一檔特別股基金─柏瑞特別股息收益基金，藉由較低波動度、透明度高、穩定收息等訴求，來吸引投資人。
該檔基金成立以來至12月21日基金淨值微跌2.2%，但是成立以來平均年化配息率維持略高於5%的水平，持續吸金，2017年11月底規模達295億元，高居投信發行的所有股票型基金之冠。
現在，業者繼續成功追擊，推出台灣市場第一檔鎖定特別股、高收益債、投資級永續債等3種優質收益資產，這檔將於2018年1月推出的柏瑞多重資產特別收益基金，強調收益導向和高投資效率，是多重資產基金的再進化。
提醒投資人，一檔基金的總報酬為配息與資本利得（損失）的合計，除了比配息率，還要比較波動性與總體報酬表現。
各類資產區別
| 資產名稱 | 特別股 | 高收益債 | 投資級永續債 | 新興市場美元債 | 全球公債 |
| 區域國家 分布 |
美國、歐洲 | 成熟國家+新興市場 | 美國、歐洲、日本 | 新興市場 | 全球 |
| 產業類型 分布 |
金融業為主 | 工業相關 | 金融+工業 | 金融、能源、原物料、政府債為主 | 已開發國家公債為主，無產業分布 |
| 殖利率水準 | 5.3% | 5.7% | 4.7% | 4.2% | 1.1% |
資料來源：Bloomberg，2017/11/30。特別股：美銀美林核心固定利率特別股指數；投資級永續債：美銀美林投資等級機構型資本證券指數；全球高收益債：美銀美林全球高收益債券指數；全球公債：美銀美林全球政府債券指數；新興美元市場債：美銀美林新興市場主權債券指數。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來獲利之保證。
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