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第1季已接近尾聲,根據彭博統計3月12日,MSCI全球股票指數今年來漲幅為2.8%,11大產業分類指數表現最佳與最差相距13%,產業走勢相當分化,尤以資訊科技漲幅10.5%最強勁,推升股價主因仍是基於科技產業的獲利成長動能佳,才能持續吸金。   去年美股第4季財報已經公布9成多,S&P 500成份股獲利年增率為16.1%,資訊科技股獲利年增率約2成,表現相當不錯。凱基雲端趨勢基金經理人徐煒庠表示,科技股各次產業族群財報表現整齊亮眼,其中半導體業的獲利年增率高達49%。   花旗研究預測,資訊科技業今年將提高資本支出16%,達876億美元,重點在半導體設備、網路軟體與服務。其中與AI相關的半導體市場規模預估將在5年後擴增10倍至330億美元;另外,半導體廠加大投資、製程升級,亦有利於增添半導體設備股未來成長動能。 去年科技股表現相當亮眼,不少投資人擔心科技股評價面過高,但富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯(Jonathan Curtis)認為,科技產業享有較高利潤率、強大的企業模式及良好的資產負債表,加上美國稅制改革給予企業匯回海外獲利一次性的稅負優惠,科技公司股票回購金額可望向上提升,多重利基支持科技股理應享有較高的評價。另一方面,科技產業是唯一沒有淨負債的產業,意味著科技產業較不受利率走升的干擾。   目前強納森‧柯堤斯也看好人工智慧,受惠的贏家有電子商務及社交網路的科技龍頭企業,因積累大量數據、掌控運算能力與擁有人工智慧專家團隊,此外,軟體即服務(SaaS)及擁有大量獨特數據的應用軟體公司,除了受惠企業將工作負載自本地部署轉移至雲端的趨勢,亦將從人工智慧與機器學習的發展中獲益。至於  協助企業導入人工智慧的服務公司,相關的記憶體、儲存、半導體公司亦為人工智慧趨勢的受惠者。  

資本支出、獲利雙速成長 這1個產業 逢回要布局

2018/03/16
投資 , MSCI全球股票指數 , 科技股


第1季已接近尾聲,根據彭博統計3月12日,MSCI全球股票指數今年來漲幅為2.8%,11大產業分類指數表現最佳與最差相距13%,產業走勢相當分化,尤以資訊科技漲幅10.5%最強勁,推升股價主因仍是基於科技產業的獲利成長動能佳,才能持續吸金。
 
去年美股第4季財報已經公布9成多,S&P 500成份股獲利年增率為16.1%,資訊科技股獲利年增率約2成,表現相當不錯。凱基雲端趨勢基金經理人徐煒庠表示,科技股各次產業族群財報表現整齊亮眼,其中半導體業的獲利年增率高達49%。
 
花旗研究預測,資訊科技業今年將提高資本支出16%,達876億美元,重點在半導體設備、網路軟體與服務。其中與AI相關的半導體市場規模預估將在5年後擴增10倍至330億美元;另外,半導體廠加大投資、製程升級,亦有利於增添半導體設備股未來成長動能。

去年科技股表現相當亮眼,不少投資人擔心科技股評價面過高,但富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯(Jonathan Curtis)認為,科技產業享有較高利潤率、強大的企業模式及良好的資產負債表,加上美國稅制改革給予企業匯回海外獲利一次性的稅負優惠,科技公司股票回購金額可望向上提升,多重利基支持科技股理應享有較高的評價。另一方面,科技產業是唯一沒有淨負債的產業,意味著科技產業較不受利率走升的干擾。
 
目前強納森‧柯堤斯也看好人工智慧,受惠的贏家有電子商務及社交網路的科技龍頭企業,因積累大量數據、掌控運算能力與擁有人工智慧專家團隊,此外,軟體即服務(SaaS)及擁有大量獨特數據的應用軟體公司,除了受惠企業將工作負載自本地部署轉移至雲端的趨勢,亦將從人工智慧與機器學習的發展中獲益。至於  協助企業導入人工智慧的服務公司,相關的記憶體、儲存、半導體公司亦為人工智慧趨勢的受惠者。

 

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