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  慘賠、奮發學習投資、大賺,幾乎是所有股市達人的必經歷程,來自台東的闕又上也不例外。比較不同的是,他操盤的基金績效甚至打敗股神巴菲特,因此引發美國主流財經媒體路透社的好奇;更不同的是,他身為基金經理人卻要投資人買ETF就好,他說,用阿甘精神把投資單純化,就能獲得超乎預期的回報。 美股4 月高檔震盪,在美國新澤西州(New Jersey) 郊區、離華爾街25英哩外的一間小辦公室裡,來自台灣台東的闕又上,正氣定神閒坐在電腦前看盤。雖然不常盯盤,也沒研究團隊,但他負責操盤淨資產逾10 億美元的「又上成長基金」(Upright Growth Fund),近5 年來報酬率不僅打敗「股神」巴菲特,更超越代表美股大盤的S&P 500 指數。   無名小子擊敗華爾街 路透社關注、富達好奇   57 歲的台灣移民闕又上,在美國原本默默無聞,卻因基金績效突出,吸引了美國主流財經媒體關注,去(2014)年2 月路透社更以「無名小子如何擊敗華爾街」(How a little-known stock picker beat WallStreet)為標題率先報導;連淨資產近千億美元、同屬大型成長股績優生的富達旗下Contrafund 基金,都好奇打話去刺探「對手」軍情。   回顧2014 年1 月,美股下跌5.2%,在評鑑機構Morning Star(晨星)評比的1781檔同類型(大型成長股)基金中,闕又上操盤的基金是當月唯一有正報酬者,而且過去5 年績效明顯超越S&P 500 指數,因此引起路透社記者注意。截至2015 年4 月2 日, 又上成長基金近5 年的年化報酬率為14.88%,不僅超越同類型基金的平均值12.87%,也領先S&P500 指數的14.30%,而同期間巴菲特的投資績效甚至落後S&P 500。根據美國《晨星》雜誌(Morningstar)統計,基金操盤績效要領先標普500 約1 個百分點,每年僅不到五分之一基金經理人能做到,相當不容易。   典型的華爾街資產管理公司有龐大研究團隊,仰賴彭博(Bloomberg)資訊終端機提供市場最新報價和即時訊息,闕又上卻是單槍匹馬,一個人負責研究和交易,而他主要仰賴的僅有一台連網的個人電腦,用以蒐集股市相關資訊,近5 年卻能交出不凡的投資績效,難怪令同業刮目相看。   「我的投資大原則跟巴菲特雷同,先鎖定好標的,價格便宜時買進長期投資,股價變太貴(例如本益比超過30 倍)時減碼!」闕又上告訴本刊記者,其實他的投資方法很正常,幾乎可以說投資邏輯與巴菲特相近。但是,基金操盤績效能夠擊敗華爾街、甚至打敗投資人眼中的「股神」巴爺爺,一定有其過人之處啊!   哈佛博士代操  賠光8 萬美元   記者追問闕又上:許多人也都是跟隨巴氏價值投資腳步買賣股,為何你可以擁有比巴菲特更傲人的成績?闕又上向記者坦言,其實他30 多年的投資歷程,就像電影災難片,一齣又一齣。他初入股市,就碰上1987 年10 月美股大崩盤,慘賠自不在話下,而新手投資的「不怎麼幸運」,讓他提早察覺「風險」的可怕摧毀力,因此,他警戒自己:在賺錢之前,要先求能立於不敗之地。    

台灣無名小子闕又上 用阿甘投資法打敗巴菲特

2015/05/13
闕又上 , 巴菲特 , 阿甘投資法

 

慘賠、奮發學習投資、大賺,幾乎是所有股市達人的必經歷程,來自台東的闕又上也不例外。比較不同的是,他操盤的基金績效甚至打敗股神巴菲特,因此引發美國主流財經媒體路透社的好奇;更不同的是,他身為基金經理人卻要投資人買ETF就好,他說,用阿甘精神把投資單純化,就能獲得超乎預期的回報。



美股4 月高檔震盪,在美國新澤西州(New Jersey) 郊區、離華爾街25英哩外的一間小辦公室裡,來自台灣台東的闕又上,正氣定神閒坐在電腦前看盤。雖然不常盯盤,也沒研究團隊,但他負責操盤淨資產逾10 億美元的「又上成長基金」(Upright Growth Fund),近5 年來報酬率不僅打敗「股神」巴菲特,更超越代表美股大盤的S&P 500 指數。
 

無名小子擊敗華爾街
路透社關注、富達好奇

 
57 歲的台灣移民闕又上,在美國原本默默無聞,卻因基金績效突出,吸引了美國主流財經媒體關注,去(2014)年2 月路透社更以「無名小子如何擊敗華爾街」(How a little-known stock picker beat WallStreet)為標題率先報導;連淨資產近千億美元、同屬大型成長股績優生的富達旗下Contrafund 基金,都好奇打話去刺探「對手」軍情。
 
回顧2014 年1 月,美股下跌5.2%,在評鑑機構Morning Star(晨星)評比的1781檔同類型(大型成長股)基金中,闕又上操盤的基金是當月唯一有正報酬者,而且過去5 年績效明顯超越S&P 500 指數,因此引起路透社記者注意。截至2015 年4 月2 日, 又上成長基金近5 年的年化報酬率為14.88%,不僅超越同類型基金的平均值12.87%,也領先S&P500 指數的14.30%,而同期間巴菲特的投資績效甚至落後S&P 500。根據美國《晨星》雜誌(Morningstar)統計,基金操盤績效要領先標普500 約1 個百分點,每年僅不到五分之一基金經理人能做到,相當不容易。
 
典型的華爾街資產管理公司有龐大研究團隊,仰賴彭博(Bloomberg)資訊終端機提供市場最新報價和即時訊息,闕又上卻是單槍匹馬,一個人負責研究和交易,而他主要仰賴的僅有一台連網的個人電腦,用以蒐集股市相關資訊,近5 年卻能交出不凡的投資績效,難怪令同業刮目相看。
 
「我的投資大原則跟巴菲特雷同,先鎖定好標的,價格便宜時買進長期投資,股價變太貴(例如本益比超過30 倍)時減碼!」闕又上告訴本刊記者,其實他的投資方法很正常,幾乎可以說投資邏輯與巴菲特相近。但是,基金操盤績效能夠擊敗華爾街、甚至打敗投資人眼中的「股神」巴爺爺,一定有其過人之處啊!
 

哈佛博士代操  賠光8 萬美元

 
記者追問闕又上:許多人也都是跟隨巴氏價值投資腳步買賣股,為何你可以擁有比巴菲特更傲人的成績?闕又上向記者坦言,其實他30 多年的投資歷程,就像電影災難片,一齣又一齣。他初入股市,就碰上1987 年10 月美股大崩盤,慘賠自不在話下,而新手投資的「不怎麼幸運」,讓他提早察覺「風險」的可怕摧毀力,因此,他警戒自己:在賺錢之前,要先求能立於不敗之地。


 
 

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