升息環境下的投資選擇 特別股基金
貿易戰
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通膨
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新興市場
今（2018）年來在美中貿易爭端、新興市場貨幣疑慮、通膨預期升溫等變數影響下，使得全球股、債、匯市波動加劇，10月份以來更在美債十年期公債殖利率飆升下，再度拖累股市表現，主要股市中除巴西外，其餘市場月初至今全盤皆墨。並且，美國聯準會如期在9月份升息，會議報告更暗示12月可能再出現生息的情況，市場也預估，2019年升息3碼的情形不變。
保本資產成投資人首選
財經專家表示，在市況動盪尚未趨緩，投資難度大增，建議穩健型投資人不妨適度配置保本型基金。在當前市況動盪下，相信不少投資人會因此怯而投資，不過金融市場原本就充滿了不確定性，因此具有保本性質，在市況多空翻轉下都能得利的產品，更是資產配置中不可或缺的一環，而特別股基金在股市大幅震盪時，則成為投資人值得參考的避險標的之一。
股市震盪劇烈 信用評等成為重要考量
宏利投信海外股問Brad Lutz表示，目前全球股市水位在高點震盪，且預期2019年生息狀況不變，穩健企業所發行的特別股，除了提供較高的收益率，與其他資產類別的相關性也偏低，相較於高收益公司債市場目前的收益率為6.2%，平均信用評等為B。特別股市場目前的收益率則為5.7%，平均信用評等為BBB。就信用評等與風險上，投資人在全球股市高點時，可特別留意著重於「資產負債表」穩健、「績效紀錄」長達數十年的健全投資等級信用發行機構所發行的特別股基金。
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