× 首頁 保險獎 精選頻道 購物車(0) 序號開通 影音課程 登入/註冊
2017湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper)台灣基金獎即將於3月15日粉墨登場,今年共將頒發95個分類大獎,以及3個團體大,共計74檔基金,42家基金公司獲獎。 面對黑天鵝漫天亂舞的2016年,即將於3月15日登場的2017湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper) 台灣基金獎各項分類大獎獎項基金得主備受矚目。 截至2016 年12 月31 日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金) 共達1,784 檔(含指數型股票基金ETF, 槓桿與反向ETF),共161大類理柏環球分類。根據湯森路透理柏統計,今年共將頒發95個分類大獎,其中3年期共36個,5年期共33個,10年期共26個,團體大獎則將頒發3個,整體團體大獎今年仍是從缺。 3年期獎項共有1,085檔基金符合評選標準,5年期獎項共990檔及10年期獎項共660檔基金符合評選標準,相較於2016年90個分類大獎,2017湯森路透理柏台灣基金獎較去年多頒發5個,3年期獎項增加3個至36個,5年期獎項增加1個至33個,10年期獎亦增加1個至26個。 2017湯森路透理柏台灣基金獎競爭激烈,共有3檔基金在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,各資產管理/基金公司當中,共有42家公司獲獎,其中4家公司囊括5項大獎以上,得獎最多的公司共獲得11項大獎,至於團體大獎則頒發3家資產管理/基金公司,分獲股票,債券及混合型團體大獎,另外共有9家本土基金公司脫穎而出,分別在分類大獎大有斬獲。 印度股票基金表現突出 醫療保健基金績效亮眼 所有得獎基金1年期平均績效6.92%,3年期平均績效為24%,5年期平均績效達68.5%,10年期平均績效則達54.67%。再以各年期基金獎得主進行比較,所有3年期基金獎得主3年期平均績效26.25%,所有5年期基金獎得主5年期平均績效77.21%, 所有10年期基金獎得主10年期平均績效82.39%。3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有128檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,共有96檔基金,美國股票基金亦有高達67檔基金同步角逐。 若以3年期絕對績效進行比較,以印度股票基金得主績效表現最為突出,3年期績效高達78.36%,資訊科技股票基金得主次之達61.23%,其他包括日本中小型股票及美國中小型股票基金得主,3年期績效均逾50%。 5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有122檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達95檔及62檔基金同步角逐;所有5年期基金獎得主當中,以醫療保健股票基金績效表現最為突出,5年期績效高達140.39%,資訊科技股票基金以132.16%緊追在後,其他包括印度,歐洲中小型,台灣,日本中小型,美國,美國中小型,台灣中小型,新台幣平衡混合型及亞太區中小型股票基金,各分類5年期得主績效均逾100%。 10年期獎項,則以台灣股票基金競爭最為激烈, 共有83檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金則分別有69檔及51檔基金進行角逐, 印度股票基金得主在10年期獎項績效表現突出,10年期績效高達198.73%, 其他包括醫療保健,美國,新台幣平衡混合型,台灣,美國中小型,資訊科技,新台幣靈活混合型,環球及日本中小型股票基金,各分類10年期得主績效均逾100%。 重視基金長期穩定性 而非短期績效 儘管基金績效表現好壞落差甚大,但湯森路透理柏向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金比較容易獲獎。 湯森路透理柏針對基金推出各種不同的基金評級,其中的穩定回報(Consistent Return)是著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現,理柏穩定回報評級同時也是全球理柏基金獎評選的主要指標,適合同時重視歷史績效和基金穩定度的投資人。 其他精采內容請見《Money錢》2017年3月號第114期

2017 理柏台灣基金獎出爐

2017/03/04
投資 , 理柏基金獎 , 印度股票基金 , 醫療保健基金

2017湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper)台灣基金獎即將於3月15日粉墨登場,今年共將頒發95個分類大獎,以及3個團體大,共計74檔基金,42家基金公司獲獎。

面對黑天鵝漫天亂舞的2016年,即將於3月15日登場的2017湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper) 台灣基金獎各項分類大獎獎項基金得主備受矚目。

截至2016 年12 月31 日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金) 共達1,784 檔(含指數型股票基金ETF, 槓桿與反向ETF),共161大類理柏環球分類。根據湯森路透理柏統計,今年共將頒發95個分類大獎,其中3年期共36個,5年期共33個,10年期共26個,團體大獎則將頒發3個,整體團體大獎今年仍是從缺。

3年期獎項共有1,085檔基金符合評選標準,5年期獎項共990檔及10年期獎項共660檔基金符合評選標準,相較於2016年90個分類大獎,2017湯森路透理柏台灣基金獎較去年多頒發5個,3年期獎項增加3個至36個,5年期獎項增加1個至33個,10年期獎亦增加1個至26個。

2017湯森路透理柏台灣基金獎競爭激烈,共有3檔基金在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,各資產管理/基金公司當中,共有42家公司獲獎,其中4家公司囊括5項大獎以上,得獎最多的公司共獲得11項大獎,至於團體大獎則頒發3家資產管理/基金公司,分獲股票,債券及混合型團體大獎,另外共有9家本土基金公司脫穎而出,分別在分類大獎大有斬獲。


印度股票基金表現突出
醫療保健基金績效亮眼


所有得獎基金1年期平均績效6.92%,3年期平均績效為24%,5年期平均績效達68.5%,10年期平均績效則達54.67%。再以各年期基金獎得主進行比較,所有3年期基金獎得主3年期平均績效26.25%,所有5年期基金獎得主5年期平均績效77.21%, 所有10年期基金獎得主10年期平均績效82.39%。3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有128檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,共有96檔基金,美國股票基金亦有高達67檔基金同步角逐。

若以3年期絕對績效進行比較,以印度股票基金得主績效表現最為突出,3年期績效高達78.36%,資訊科技股票基金得主次之達61.23%,其他包括日本中小型股票及美國中小型股票基金得主,3年期績效均逾50%。

5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有122檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達95檔及62檔基金同步角逐;所有5年期基金獎得主當中,以醫療保健股票基金績效表現最為突出,5年期績效高達140.39%,資訊科技股票基金以132.16%緊追在後,其他包括印度,歐洲中小型,台灣,日本中小型,美國,美國中小型,台灣中小型,新台幣平衡混合型及亞太區中小型股票基金,各分類5年期得主績效均逾100%。

10年期獎項,則以台灣股票基金競爭最為激烈, 共有83檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金則分別有69檔及51檔基金進行角逐, 印度股票基金得主在10年期獎項績效表現突出,10年期績效高達198.73%, 其他包括醫療保健,美國,新台幣平衡混合型,台灣,美國中小型,資訊科技,新台幣靈活混合型,環球及日本中小型股票基金,各分類10年期得主績效均逾100%。


重視基金長期穩定性
而非短期績效


儘管基金績效表現好壞落差甚大,但湯森路透理柏向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金比較容易獲獎。

湯森路透理柏針對基金推出各種不同的基金評級,其中的穩定回報(Consistent Return)是著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現,理柏穩定回報評級同時也是全球理柏基金獎評選的主要指標,適合同時重視歷史績效和基金穩定度的投資人。


其他精采內容請見《Money錢》2017年3月號第114期

money-640x250.jpg


理財工具推薦

下載Money錢 - 理財知識隨身讀APP

提供最優質的財經文章、影音

1.股市、保險、房地產,掌握最新財經動態
2.專家、名人駐站,提供深度產業分析
3.課程、影音專區,讓動手深度學習

下載【Money錢 - 理財知識隨身讀】,提前預約財富自由!