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藍金表現亮眼 穩健永續投資好標的 黃金、黑金、綠金和藍金今年誰最猛?根據晨星統計顯示,今年以來至8月底主要產業股票基金中,代表綠能的替代能源和環境生態基金,表現分別為17.63%和13.78%,代表藍金的水資源基金表現不遑多讓,上漲16.54%,打敗代表黃金及代表黑金的產業股票型基金。法銀巴黎投顧指出,水資源稀有性,加上大家意識到環境污染和氣候變遷等生存的新危機,帶動各國政府擴大投入水資源相關建設,帶動相關業者商機,更成就藍金投資契機。 主要產業股票型基金今年以來表現(%) 產業股票基金類型 8月 近三個月 近半年 今年以來     替代能源 -0.01 3.00 11.18 17.63     水資源 0.31 1.78 10.23 16.54     環境生態 0.06 2.11 8.82 13.78     貴金屬 6.39 7.88 3.80 11.78     農產品 -0.83 1.55 3.82 7.20     天然資源 0.16 5.68 1.70 4.02     能源 -5.57 -4.92 -12.61 -16.96   資料來源:晨星,台灣核備境內外基金,美元計價,截至2017/8/31。   生存環境保衛戰  創造投資契機 法銀巴黎投顧指出,替代能源、水資源和環境生態等基金表現不俗,顯示保護環境、降低污染、追求永續發展這種理念不再只是理想,各國政府和企業擴大相關投資,帶動這些綠能和藍金的投資機會,創造相關企業商機,進而推升相關基金的表現。 以水資源為例,法銀巴黎投顧分析,「水」角色愈來愈重要,水是一種總量不變的地球資源,但卻具有相當廣泛的主題,且水的品質、地理位置分布、及可取得的途徑也相對廣泛,然而水資源卻面臨目前三大議題 : 稀少性、環境汙染、新危機(如微汙染與氣候變遷威脅)*。 水的稀少性到底有多嚴重,根據世界銀行報告中,20年內將有16億人口面臨水資源短缺現象,到2050年,全球淡水需求將會增加50%,工業用水需求會增加50-70%,若按照這樣的成長速度,全球GDP將會陷入萎縮,凸顯水利基礎建設廢水處理再利用、及海水淡化模式的重要性。 環境汙染嚴重性愈來愈受到高度關注,但聯合國的量化數據,更令人膽顫心驚。工廠廢水及廢棄物的排放隨著工業產能提升而增加,80%未經處理的廢水被排入大自然中,若水循環的污染程度上升,不潔之水將不利人健康。 新危機則有:新型化學物質廣泛應用到商品,微小化學分子無法被簡易的淨水設備完善處理,形成新的微汙染來源。再者,全球暖化也使得氣候異常的頻率大幅增加,不論是乾旱、澇災、颶風等因素皆與水資源的使用有極大關係,世界經濟論壇過去六年也連續將水資源列為全球五大風險之一,因此如何做到水資源的保存、處理、淨化、再利用已升級到國家安全的新型態危機。 法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)在多重機會下取得亮眼成績 法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)的投資策略便是圍繞水務基礎建設、水利公用事業、水務處理設備等三大範疇**,除了切中前述所提及之三大議題外,全球景氣擴張後,各工業及製造業產能增加的同時,廢水處理設備的需求量也隨之提升,帶動水資源領域相關企業擁抱這龐大的商機。 法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金) 自成立以來的績效也跟隨著景氣擴張及各項題材而有亮麗的表現(圖一),本基金成立以來(2015/7/17)截至8月底止共獲得25.81%的報酬,高於指標MSCI世界指數的14.80%。而本基金在3個月、6個月、自今年以來、1年及2年期績效排名皆在同類型基金***前1/2(表一),除了掌握趨勢外,也顯示本基金投資團隊優異的選股能力;此外,今年初以來的操作績效達17.90%,位居同類型基金第21名,過去2年期績效達32.3%,排名更擠進前5名。 近期市場相對紛擾的情況下,法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)實為所有投資人於資產配置中不可或缺的環節。   圖一 : 法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)成立以來績效達25.81%(成立日為2015/7/17) 資料來源 : Bloomberg,統計期間 : 2015/7/17-2017/8/31,幣別為美元   表一 : 法巴百利達水資源基金(配息之來源可能為本金)各期間績效於同類型基金中皆排名前1/2 *Veolia-WATER DIFFERENTLY IN A CHANGING WORLD,2016/11 **IMPAX Asset Management,2017/6 ***同類型基金為Lipper環球股票類別(台灣已核備境外基金),幣別為美元   警語 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司   台北市110信義路五段7號71樓之一(C室)  Tel: (02) 7718-8188    (99)金管投顧新字第020號 【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12 個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,每半年決定未來半年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。       

水資源市場投資機會

2017/09/18
法銀巴黎投顧

藍金表現亮眼 穩健永續投資好標的

黃金、黑金、綠金和藍金今年誰最猛?根據晨星統計顯示,今年以來至8月底主要產業股票基金中,代表綠能的替代能源和環境生態基金,表現分別為17.63%和13.78%,代表藍金的水資源基金表現不遑多讓,上漲16.54%,打敗代表黃金及代表黑金的產業股票型基金。法銀巴黎投顧指出,水資源稀有性,加上大家意識到環境污染和氣候變遷等生存的新危機,帶動各國政府擴大投入水資源相關建設,帶動相關業者商機,更成就藍金投資契機。

主要產業股票型基金今年以來表現(%)
產業股票基金類型 8月 近三個月 近半年 今年以來
    替代能源 -0.01 3.00 11.18 17.63
    水資源 0.31 1.78 10.23 16.54
    環境生態 0.06 2.11 8.82 13.78
    貴金屬 6.39 7.88 3.80 11.78
    農產品 -0.83 1.55 3.82 7.20
    天然資源 0.16 5.68 1.70 4.02
    能源 -5.57 -4.92 -12.61 -16.96
 
資料來源:晨星,台灣核備境內外基金,美元計價,截至2017/8/31。
 

生存環境保衛戰  創造投資契機

法銀巴黎投顧指出,替代能源、水資源和環境生態等基金表現不俗,顯示保護環境、降低污染、追求永續發展這種理念不再只是理想,各國政府和企業擴大相關投資,帶動這些綠能和藍金的投資機會,創造相關企業商機,進而推升相關基金的表現。

以水資源為例,法銀巴黎投顧分析,「水」角色愈來愈重要,水是一種總量不變的地球資源,但卻具有相當廣泛的主題,且水的品質、地理位置分布、及可取得的途徑也相對廣泛,然而水資源卻面臨目前三大議題 : 稀少性、環境汙染、新危機(如微汙染與氣候變遷威脅)*

水的稀少性到底有多嚴重,根據世界銀行報告中,20年內將有16億人口面臨水資源短缺現象,到2050年,全球淡水需求將會增加50%,工業用水需求會增加50-70%,若按照這樣的成長速度,全球GDP將會陷入萎縮,凸顯水利基礎建設廢水處理再利用、及海水淡化模式的重要性。

環境汙染嚴重性愈來愈受到高度關注,但聯合國的量化數據,更令人膽顫心驚。工廠廢水及廢棄物的排放隨著工業產能提升而增加,80%未經處理的廢水被排入大自然中,若水循環的污染程度上升,不潔之水將不利人健康。

新危機則有:新型化學物質廣泛應用到商品,微小化學分子無法被簡易的淨水設備完善處理,形成新的微汙染來源。再者,全球暖化也使得氣候異常的頻率大幅增加,不論是乾旱、澇災、颶風等因素皆與水資源的使用有極大關係,世界經濟論壇過去六年也連續將水資源列為全球五大風險之一,因此如何做到水資源的保存、處理、淨化、再利用已升級到國家安全的新型態危機。

法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)在多重機會下取得亮眼成績

法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)的投資策略便是圍繞水務基礎建設、水利公用事業、水務處理設備等三大範疇**,除了切中前述所提及之三大議題外,全球景氣擴張後,各工業及製造業產能增加的同時,廢水處理設備的需求量也隨之提升,帶動水資源領域相關企業擁抱這龐大的商機。

法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金) 自成立以來的績效也跟隨著景氣擴張及各項題材而有亮麗的表現(圖一),本基金成立以來(2015/7/17)截至8月底止共獲得25.81%的報酬,高於指標MSCI世界指數的14.80%。而本基金在3個月、6個月、自今年以來、1年及2年期績效排名皆在同類型基金***1/2(表一),除了掌握趨勢外,也顯示本基金投資團隊優異的選股能力;此外,今年初以來的操作績效達17.90%,位居同類型基金第21名,過去2年期績效達32.3%,排名更擠進前5名。

近期市場相對紛擾的情況下,法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)實為所有投資人於資產配置中不可或缺的環節。
 

圖一 : 法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)成立以來績效達25.81%(成立日為2015/7/17)

資料來源 : Bloomberg,統計期間 : 2015/7/17-2017/8/31,幣別為美元
 

表一 : 法巴百利達水資源基金(配息之來源可能為本金)各期間績效於同類型基金中皆排名前1/2

*Veolia-WATER DIFFERENTLY IN A CHANGING WORLD,2016/11
**IMPAX Asset Management,2017/6
***同類型基金為Lipper環球股票類別(台灣已核備境外基金),幣別為美元

 

警語

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司   台北市110信義路五段7號71樓之一(C室)  Tel: (02) 7718-8188    (99)金管投顧新字第020號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12 個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,每半年決定未來半年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。 
 

 

 

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