× 首頁保險獎精選頻道購物車(0) 序號開通影音課程登入/註冊

低波動+現金配息穩定特別股基金、ETF是投資人新寵

2018/01/17

投資 , 配息 , 特別股 , ETF , 基金

8,681

作者：張國蓮

小原大

自去年台灣市場陸續推出特別股基金與ETF，台灣終於搭上全球投資特別股的熱潮，特別股也躍居台灣熱門投資商品之一。

根據群益投信每月特別股資金動向資料顯示，2017年美國特別股共同基金淨流入約35.7億美元，同時呈現連續12個月資金淨流入格局，並創下歷年新高紀錄，顯示出特別股受投資人青睞，列入市場新吸金王標的。

市場法人表示，全球股市頻創新高讓投資人又愛又擔心，如果投資人需要能掌握收益來源，又能降低投組波動的投資標的，特別股基金就是一個適合中長期投資的穩健標的。

而針對近期特別股指數呈回檔修正態勢，群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，主要受到美債殖利率彈升與籌碼面變動所致，其中美國10年期公債殖利率在去年底美國稅改順利過關的情況下，一舉從2.4%以下大幅攀揚至近期2.53%的相對高位，令特別股表現備受壓抑。

但就中長期來看，特別股的高股息、低波動特性，以及特別股配息相對穩定，且多為現金配息，過往即使在金融海嘯期間，也幾乎都維持正常配息不間斷，即使在市場反轉下，投資人仍能保有收益來源，納入配置中有助降低資產波動度，不失為穩健投資的最佳標的。

資料來源：晨星，群益投信整理，資料日期：2017/12/31