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全球經濟成長面臨下修壓力,歐債問題始終影響投資人信心,全球股市持續走跌。相對來說,美債與高品質債市為資金避風港,觀察9月單月各類型基金報酬率表現,美國債券型基金上漲逾5%,全球債券型基金上漲約2.5%。正因為市場風險趨避心理增強,資金撤出新興市場回流成熟國家,導致新興市場債券型基金表現不佳,單月下跌約2.5%。 9月全球股票型Best 基金易主,連續5個月榜上有名的復華全球大趨勢基金,因為短期績效滑落許多,本月摔出榜外。本月進榜的全球股票best 基金多達7檔,表現最好的是摩根士丹利環球品牌基金,今年以來報酬率8.38%,進一步觀察短中長期績效,僅近3年排名同類型第4名,其餘期間都坐上冠軍寶座。 本月成熟市場中的美國股票best 基金共有4檔入榜,表現最搶眼的是摩根士丹利美國優勢基金, 歐洲股票best 基金也有4檔進榜,但平均來說,歐股基金的成績大幅落後美股基金,以近1年報酬率來說, 美股基金平均為-4.91%, 歐股基金則為-14.83%。 新興市場方面,本月全球best基金共有6檔入榜,其中以瑞萬通博基金- 新興市場股票基金表現最為一致,已經連續5個月上榜,另外一檔best 基金安本環球-新興市場股票基金,也連續3個月入榜。 ◎ 更多精采內容請看Money錢2011年11月號第50期

全球債Best基金 今年賺逾9%

2011/11/02
基金

全球經濟成長面臨下修壓力,歐債問題始終影響投資人信心,全球股市持續走跌。相對來說,美債與高品質債市為資金避風港,觀察9月單月各類型基金報酬率表現,美國債券型基金上漲逾5%,全球債券型基金上漲約2.5%。正因為市場風險趨避心理增強,資金撤出新興市場回流成熟國家,導致新興市場債券型基金表現不佳,單月下跌約2.5%。

9月全球股票型Best 基金易主,連續5個月榜上有名的復華全球大趨勢基金,因為短期績效滑落許多,本月摔出榜外。本月進榜的全球股票best 基金多達7檔,表現最好的是摩根士丹利環球品牌基金,今年以來報酬率8.38%,進一步觀察短中長期績效,僅近3年排名同類型第4名,其餘期間都坐上冠軍寶座。

本月成熟市場中的美國股票best 基金共有4檔入榜,表現最搶眼的是摩根士丹利美國優勢基金, 歐洲股票best 基金也有4檔進榜,但平均來說,歐股基金的成績大幅落後美股基金,以近1年報酬率來說, 美股基金平均為-4.91%, 歐股基金則為-14.83%。

新興市場方面,本月全球best基金共有6檔入榜,其中以瑞萬通博基金- 新興市場股票基金表現最為一致,已經連續5個月上榜,另外一檔best 基金安本環球-新興市場股票基金,也連續3個月入榜。

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