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武漢肺炎疫情擴散,中國各地工廠紛紛延後開工,TrendForce旗下記憶體儲存研究部門(DRAMeXchange)觀察發現,位於中國的伺服器廠商除直接人員預定在2/10陸續復工外,其餘間接人員已於2/3開始恢復上班,而部份廠商因取得政府許可於2/3即復工,恢復狀況優於預期。 此外,這些伺服器廠商依例在春節連假來臨前一個月增加產量並備妥物料,以利年節後順利出貨,故儘管復工向後遞延,各大ODM廠均認為短期影響甚微;倘若2/10復工狀況欠佳,後續會進行增產。 TrendForce分析師劉家豪表示,以訂單的出貨規劃來看,因代工廠產線部分已轉移至台灣等第三地生產,對於美系資料中心業者的影響甚微,而對浪潮、華為等中國資料中心業者的出貨進度則視疫情的控制狀況而定,短期內衝擊有限。 TrendForce目前評估認為,整體而言,伺服器整機的全年出貨不會有太大波動;最大的隱憂是上游的板材原料(PCB)供應,因其勞力密集度較高,返工狀況對產能的影響仍須觀察;然而伺服器業者均有先備庫存,短期不至於面臨斷料。 以中國的伺服器需求來看,今年訂單主要仍來自電信業者與網路資料中心。其中,電信業者的5G相關標案未因疫情而出現砍單的狀況,僅部分向後遞延。今年中國5G相關伺服器的主要供應商為華為與中興,兩者均已提前申請復工,中國電信商今年的需求均可如期落實;同時,預估需求規模將較去年成長120%,達到30萬台。 至於中國資料中心業者,部分廠商如騰訊與字節跳動則因疫情受惠。其中,騰訊得利於諸多學校與公司實行遠距教學、辦公,今年伺服器訂單較去年成長兩成,來到33萬台左右;字節跳動則因中國國內短視頻流量增加且海外市場拓展順利,今年伺服器需求預估將超越阿里雲與百度,達到25萬台左右。 觀察台股伺服器廠商如華擎(3515)、神達(3706),今年1月營收亮眼,股價表現也相對強勢,值得持續追蹤。 輕鬆判斷公司好壞;3秒完成個股健診 恭喜獲得「選股神器APP」免費下載>>
伺服器出貨暫不受疫情衝擊 神達等相關個股相對強勢
2020/02/10
武漢 , 肺炎 , 中國 , 伺服器 , 台股 , 台灣

武漢肺炎疫情擴散,中國各地工廠紛紛延後開工,TrendForce旗下記憶體儲存研究部門(DRAMeXchange)觀察發現,位於中國的伺服器廠商除直接人員預定在2/10陸續復工外,其餘間接人員已於2/3開始恢復上班,而部份廠商因取得政府許可於2/3即復工,恢復狀況優於預期。

此外,這些伺服器廠商依例在春節連假來臨前一個月增加產量並備妥物料,以利年節後順利出貨,故儘管復工向後遞延,各大ODM廠均認為短期影響甚微;倘若2/10復工狀況欠佳,後續會進行增產。

TrendForce分析師劉家豪表示,以訂單的出貨規劃來看,因代工廠產線部分已轉移至台灣等第三地生產,對於美系資料中心業者的影響甚微,而對浪潮、華為等中國資料中心業者的出貨進度則視疫情的控制狀況而定,短期內衝擊有限。

TrendForce目前評估認為,整體而言,伺服器整機的全年出貨不會有太大波動;最大的隱憂是上游的板材原料(PCB)供應,因其勞力密集度較高,返工狀況對產能的影響仍須觀察;然而伺服器業者均有先備庫存,短期不至於面臨斷料。

以中國的伺服器需求來看,今年訂單主要仍來自電信業者與網路資料中心。其中,電信業者的5G相關標案未因疫情而出現砍單的狀況,僅部分向後遞延。今年中國5G相關伺服器的主要供應商為華為與中興,兩者均已提前申請復工,中國電信商今年的需求均可如期落實;同時,預估需求規模將較去年成長120%,達到30萬台。

至於中國資料中心業者,部分廠商如騰訊與字節跳動則因疫情受惠。其中,騰訊得利於諸多學校與公司實行遠距教學、辦公,今年伺服器訂單較去年成長兩成,來到33萬台左右;字節跳動則因中國國內短視頻流量增加且海外市場拓展順利,今年伺服器需求預估將超越阿里雲與百度,達到25萬台左右。

觀察台股伺服器廠商如華擎(3515)、神達(3706),今年1月營收亮眼,股價表現也相對強勢,值得持續追蹤。

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