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源自中國武漢的新冠肺炎疫情在日本、韓國、義大利快速升溫,引發投資人疑慮,美股4大指數周一(2月24日)重挫逾3%,其中道瓊指數創下2020年新低,恐慌指數飆漲48%,資金湧入美國國債市場尋求避風港,10 年期公債殖利率降至 2016 年 7 月以來最低水準,30 年期公債殖利率則降至歷史新低。 不過,在股市投資人恐慌之際,股神巴菲特卻準備找機會進場撿便宜,並強調以長期投資報酬率的觀點來看,目前仍是「股優於債」。 他24日接受CNBC專訪時表示,新冠肺炎疫情可怕,衝擊到許多行業及公司,包括他之前大買的蘋果公司,但他著眼的是公司未來20~30年的營運展望,這不會因為疫情的短期衝擊而改變,「當疫情引發股市恐慌性賣壓,長線投資人就有機會撿便宜。」 巴菲特目前在手現金部位龐大,一直在等待股價下跌撿便宜的機會。由於這次疫情造成中國代工廠復工速度比預期慢,當地智慧型手機銷售也明顯滑落,蘋果已承認第一季營運難達標,若蘋果股價因此出現較大跌幅,巴菲特一定很開心。他告訴CNBC,蘋果可能是他所知地球上最好的企業,如果有機會的話,他希望能百分之百持有蘋果股份。 巴菲特旗下投資控股公司波克夏(Berkshire Hathaway)約持有蘋果 5.5% 股份,是持股第3多的企業。美國證券交易委員會(SEC)的檔案顯示,波克夏上季趁蘋果股價大漲,出售了超過8億美元(約新台幣237.6億元)的蘋果股票,減碼幅度相當於1%。不過,波克夏仍是蘋果最大股東,持股市值約700億美元。 波克夏最新公布的2019年第4季財報顯示,帳上現金高達 1279 億美元,僅略低於前一季的歷史最高點 1280 億美元。巴菲特在年度致股東信中表示,這主要是因為他並未找到心儀的「大象」可以收購。 巴菲特指出,波克夏一直在找尋合適的收購企業,而這間企業必須合於三項收購標準:有形資產淨值必須有良好的帶回現金之能力;誠實的管理者;能以合理的價格買到。 巴菲特在年度致股東信上寫道:「當我們發現合於3大標準的企業時,我們的首選會是完全收購 100% 股份,但符合我們標準的大型收購機會少得可憐,目前較常見的情況是,股市起伏能為我們提供機會,讓我們買進心儀的公司之大量股份、但還不到控股股份(例如持股30%以上)。」
巴菲特:股優於債 疫情恐慌找買點
2020/02/25
中國 , 新冠肺炎 , 美股 , 巴菲特 , 股市 , 疫情 , 肺炎 , 蘋果

源自中國武漢的新冠肺炎疫情在日本、韓國、義大利快速升溫,引發投資人疑慮,美股4大指數周一(2月24日)重挫逾3%,其中道瓊指數創下2020年新低,恐慌指數飆漲48%,資金湧入美國國債市場尋求避風港,10 年期公債殖利率降至 2016 年 7 月以來最低水準,30 年期公債殖利率則降至歷史新低。

不過,在股市投資人恐慌之際,股神巴菲特卻準備找機會進場撿便宜,並強調以長期投資報酬率的觀點來看,目前仍是「股優於債」。

他24日接受CNBC專訪時表示,新冠肺炎疫情可怕,衝擊到許多行業及公司,包括他之前大買的蘋果公司,但他著眼的是公司未來20~30年的營運展望,這不會因為疫情的短期衝擊而改變,「當疫情引發股市恐慌性賣壓,長線投資人就有機會撿便宜。」

巴菲特目前在手現金部位龐大,一直在等待股價下跌撿便宜的機會。由於這次疫情造成中國代工廠復工速度比預期慢,當地智慧型手機銷售也明顯滑落,蘋果已承認第一季營運難達標,若蘋果股價因此出現較大跌幅,巴菲特一定很開心。他告訴CNBC,蘋果可能是他所知地球上最好的企業,如果有機會的話,他希望能百分之百持有蘋果股份。

巴菲特旗下投資控股公司波克夏(Berkshire Hathaway)約持有蘋果 5.5% 股份,是持股第3多的企業。美國證券交易委員會(SEC)的檔案顯示,波克夏上季趁蘋果股價大漲,出售了超過8億美元(約新台幣237.6億元)的蘋果股票,減碼幅度相當於1%。不過,波克夏仍是蘋果最大股東,持股市值約700億美元。

波克夏最新公布的2019年第4季財報顯示,帳上現金高達 1279 億美元,僅略低於前一季的歷史最高點 1280 億美元。巴菲特在年度致股東信中表示,這主要是因為他並未找到心儀的「大象」可以收購。

巴菲特指出,波克夏一直在找尋合適的收購企業,而這間企業必須合於三項收購標準:有形資產淨值必須有良好的帶回現金之能力;誠實的管理者;能以合理的價格買到。

巴菲特在年度致股東信上寫道:「當我們發現合於3大標準的企業時,我們的首選會是完全收購 100% 股份,但符合我們標準的大型收購機會少得可憐,目前較常見的情況是,股市起伏能為我們提供機會,讓我們買進心儀的公司之大量股份、但還不到控股股份(例如持股30%以上)。」

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