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相信投資人都同意「長期投資於帶動未來經濟成長的科技趨勢,肯定能讓財富不只翻1 倍」這句話。但是要怎麼把長線的科技前景轉成自己的荷包錢景卻讓投資人大傷腦筋。 國泰投信ETF 團隊產品經理陳郁仁認為要抓住科技產業長線商機,只要投資半導體、人工智慧(AI)與資訊安全3大趨勢就可以,這3大產業的市場均高速成長中。 半導體、AI為科技應用大贏家 半導體是電子設備中不可或缺的元件,在未來10 年5G、AI、物聯網等長期趨勢下,半導體產業將繼續保持快速增長,調研機構Statista 即指出,全球半導體市場預計將從2019年的約5,770億美元,增長至2024年的8,315億美元。 費城半導體指數代表半導體趨勢,指數成分股涵蓋包括台積電ADR在內的30檔美國掛牌半導體公司,長期投資可參與到最上游、高毛利的5G商機。例如成分股之一的泰瑞達受惠於5G基地台需求加速,其主力商品SoC晶片毛利率約57.5%。國泰費城半導體ETF(00830)為投資人掌握費城半導體指數成分股的最佳選擇。 在AI方面,科技巨擘相繼投入研發,引領新一波科技革命,其應用領域廣泛,但以十大應用場景為主要趨勢所在,包括智慧硬體、零售、安防、金融、製造業、物流、智慧家居、教育、醫療、汽車等。 AI晶片是人工智慧發展的基礎,預計AI晶片市場的規模在未來5年有接近10倍的增長,2022年將達到352億美元。麥肯錫預測,未來10年,AI可為全球GDP增長貢獻1.2個百分點,為全球經濟活動增加13萬億美元產值,其貢獻率足以媲美第一次工業革命引入蒸汽機等變革技術。 由NASDAQ及美國消費者技術協會(CTA)共同編製之納斯達克全球人工智慧及機器人指數(NQROBO指數),是全球三大主要AI指數之一,成分股包含半導體晶片設計、數據庫、演算法開發、軟體及機器人生產、智慧醫療、及運用AI強化核心競爭力的相關公司,囊括了上游、中游、下游全產業鏈,掌握全球最強AI 及機器人(Robot)公司。 國泰AI+Robo ETF(00737)則是相關ETF 之一,追蹤納斯達克和CTA編製的NQROBO指數,瞄準人工智能投資商機。 資訊安全年成長12~15% 至於資訊安全市場也大躍進的原因在於5G、AI、物聯網越普及,資安需求也相對成長,根據美國網路安全公司Cybersecurity Ventures報告指出,預計2017年至2021年以前,全球資安產品及服務預估累計支出將超過一兆美元,同時,每年更將以12%至15%速度成長,資安投資成為新科技時代必備的「投資護身符」。 尤其,自2月起延燒全球的新冠肺炎疫情,企業啟動遠距上班、異地備援;學生則實施在家上課、停課不停學。遠距上班上課需求的啟動,以及遠端連線作業增加新科技設備需求,網路安全及資料保護等資安防護需求重要性也大增,資安相關行業已成為這波「抗疫」下最受惠的產業之一。 納斯達克ISE全球網路資安指數為資安產業的代表指數,成分股網羅全球頂尖資安公司,佈局橫跨7國48家最為頂尖的安全防護、軟體及服務公司,而且這些公司在台股中是買不到的。而以追蹤納斯達克ISE 全球網路資安指數的國泰網路資安ETF(00875)就成為「科技防疫」概念下最夯的標的。         操作建議 投資國泰費城半導體ETF(00830)、國泰 AI+Robo ETF(00737)、國泰網路資安ETF(00875)這3檔ETF前,陳郁仁提示2個重點供投資人參考。 重點1:3檔ETF與台股相關性不高 考慮投資ETF的投資人手中有個股部位,此時就整體投資組合的配置來看,ETF若能與台股的相關性不高,較有利分散投資風險。從這3檔ETF所追蹤的指數與台灣加權股價指數的相關係數來看,AI+Robo與台股的相關性稍高,半導體、資安兩指數與台股的相關性較低,適合搭配手中個股部位來降低投資風險。 重點2:3種ETF操作不同 若投資人資金有限,或有資產配置考量,無法同時買這3檔ETF,那麼從3檔ETF所追蹤的指數來看,建議經濟景氣復甦時,先投資半導體,待經濟景氣處繁榮時,轉而買進AI+ROBO或資安。例如目前市場因為新冠肺炎疫情而持續修正,可考慮先分批買進國泰費城半導體ETF。 若以操作方式來看,費城半導體ETF僅有30檔成分股,波動相對大,又適合於經濟景氣由谷底轉復甦時進場,建議單筆進場,採波段操作。而長期波動相對穩定的AI+Robo 與資安這2 檔ETF,其績效將隨著趨勢往上,建議長期定期定額投資。 最後以投資人的風險屬性來看,費城半導體ETF 適合積極型投資人,AI+Robo與資安這2檔ETF適合穩健型與保守型的投資人。       【國泰投信獨立經營管理】注意:本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings. com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。 Nasdaq®、NASDAQ®、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics IndexSM、納斯達克CTA 全球人工智慧及機器人指數、納斯達克全球人工智慧及機器人指數係屬Nasdaq, Inc. 所擁有之註冊商標,並被授權允許經理公司使用。關於國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金( 以下稱「本基金」) 的合法性或適合性並未經納斯達克及其關係企業批准。本基金亦非由納斯達克及其關係企業所發行、認可、出售或推廣。就本基金,納斯達克及其關係企業概不作任何保證亦不負擔任何責任。 Nasdaq®,NASDAQ® 係屬Nasdaq, Inc.(連同其關係企業,下稱「本公司」)所擁有之註冊商標,並被授權允許國泰投信使用。關於各該商品的合法性或適合性並未經本公司批准。各該商品亦非由本公司所發行、認可、出售或推廣。就各該商品,公司概不作任何保證亦不負擔任何責任。 國泰證券投資信託股份有限公司 台北總公司丨台北市敦化南路二段39 號6 樓丨(02)2700-8399   快使用ETF小資存股族 免費下載>>https://supr.link/ikSYL
靠3力 一次賺到長線最大科技商機
2020/03/26
ETF

相信投資人都同意「長期投資於帶動未來經濟成長的科技趨勢,肯定能讓財富不只翻1 倍」這句話。但是要怎麼把長線的科技前景轉成自己的荷包錢景卻讓投資人大傷腦筋。

國泰投信ETF 團隊產品經理陳郁仁認為要抓住科技產業長線商機,只要投資半導體、人工智慧(AI)與資訊安全3大趨勢就可以,這3大產業的市場均高速成長中。

半導體、AI為科技應用大贏家

半導體是電子設備中不可或缺的元件,在未來10 年5G、AI、物聯網等長期趨勢下,半導體產業將繼續保持快速增長,調研機構Statista 即指出,全球半導體市場預計將從2019年的約5,770億美元,增長至2024年的8,315億美元。

費城半導體指數代表半導體趨勢,指數成分股涵蓋包括台積電ADR在內的30檔美國掛牌半導體公司,長期投資可參與到最上游、高毛利的5G商機。例如成分股之一的泰瑞達受惠於5G基地台需求加速,其主力商品SoC晶片毛利率約57.5%。國泰費城半導體ETF(00830)為投資人掌握費城半導體指數成分股的最佳選擇。

在AI方面,科技巨擘相繼投入研發,引領新一波科技革命,其應用領域廣泛,但以十大應用場景為主要趨勢所在,包括智慧硬體、零售、安防、金融、製造業、物流、智慧家居、教育、醫療、汽車等。

AI晶片是人工智慧發展的基礎,預計AI晶片市場的規模在未來5年有接近10倍的增長,2022年將達到352億美元。麥肯錫預測,未來10年,AI可為全球GDP增長貢獻1.2個百分點,為全球經濟活動增加13萬億美元產值,其貢獻率足以媲美第一次工業革命引入蒸汽機等變革技術。

由NASDAQ及美國消費者技術協會(CTA)共同編製之納斯達克全球人工智慧及機器人指數(NQROBO指數),是全球三大主要AI指數之一,成分股包含半導體晶片設計、數據庫、演算法開發、軟體及機器人生產、智慧醫療、及運用AI強化核心競爭力的相關公司,囊括了上游、中游、下游全產業鏈,掌握全球最強AI 及機器人(Robot)公司。

國泰AI+Robo ETF(00737)則是相關ETF 之一,追蹤納斯達克和CTA編製的NQROBO指數,瞄準人工智能投資商機。

資訊安全年成長12~15%

至於資訊安全市場也大躍進的原因在於5G、AI、物聯網越普及,資安需求也相對成長,根據美國網路安全公司Cybersecurity Ventures報告指出,預計2017年至2021年以前,全球資安產品及服務預估累計支出將超過一兆美元,同時,每年更將以12%至15%速度成長,資安投資成為新科技時代必備的「投資護身符」。

尤其,自2月起延燒全球的新冠肺炎疫情,企業啟動遠距上班、異地備援;學生則實施在家上課、停課不停學。遠距上班上課需求的啟動,以及遠端連線作業增加新科技設備需求,網路安全及資料保護等資安防護需求重要性也大增,資安相關行業已成為這波「抗疫」下最受惠的產業之一。

納斯達克ISE全球網路資安指數為資安產業的代表指數,成分股網羅全球頂尖資安公司,佈局橫跨7國48家最為頂尖的安全防護、軟體及服務公司,而且這些公司在台股中是買不到的。而以追蹤納斯達克ISE 全球網路資安指數的國泰網路資安ETF(00875)就成為「科技防疫」概念下最夯的標的。

 

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操作建議

投資國泰費城半導體ETF(00830)、國泰 AI+Robo ETF(00737)、國泰網路資安ETF(00875)這3檔ETF前,陳郁仁提示2個重點供投資人參考。

重點1:3檔ETF與台股相關性不高

考慮投資ETF的投資人手中有個股部位,此時就整體投資組合的配置來看,ETF若能與台股的相關性不高,較有利分散投資風險。從這3檔ETF所追蹤的指數與台灣加權股價指數的相關係數來看,AI+Robo與台股的相關性稍高,半導體、資安兩指數與台股的相關性較低,適合搭配手中個股部位來降低投資風險。

重點2:3種ETF操作不同

若投資人資金有限,或有資產配置考量,無法同時買這3檔ETF,那麼從3檔ETF所追蹤的指數來看,建議經濟景氣復甦時,先投資半導體,待經濟景氣處繁榮時,轉而買進AI+ROBO或資安。例如目前市場因為新冠肺炎疫情而持續修正,可考慮先分批買進國泰費城半導體ETF。

若以操作方式來看,費城半導體ETF僅有30檔成分股,波動相對大,又適合於經濟景氣由谷底轉復甦時進場,建議單筆進場,採波段操作。而長期波動相對穩定的AI+Robo 與資安這2 檔ETF,其績效將隨著趨勢往上,建議長期定期定額投資。

最後以投資人的風險屬性來看,費城半導體ETF 適合積極型投資人,AI+Robo與資安這2檔ETF適合穩健型與保守型的投資人。

 

 

 

【國泰投信獨立經營管理】注意:本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings. com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

Nasdaq®、NASDAQ®、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics IndexSM、納斯達克CTA 全球人工智慧及機器人指數、納斯達克全球人工智慧及機器人指數係屬Nasdaq, Inc. 所擁有之註冊商標,並被授權允許經理公司使用。關於國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金( 以下稱「本基金」) 的合法性或適合性並未經納斯達克及其關係企業批准。本基金亦非由納斯達克及其關係企業所發行、認可、出售或推廣。就本基金,納斯達克及其關係企業概不作任何保證亦不負擔任何責任。

Nasdaq®,NASDAQ® 係屬Nasdaq, Inc.(連同其關係企業,下稱「本公司」)所擁有之註冊商標,並被授權允許國泰投信使用。關於各該商品的合法性或適合性並未經本公司批准。各該商品亦非由本公司所發行、認可、出售或推廣。就各該商品,公司概不作任何保證亦不負擔任何責任。

國泰證券投資信託股份有限公司 台北總公司丨台北市敦化南路二段39 號6 樓丨(02)2700-8399

 

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