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市場在疫情影響之下走勢詭譎難測,股匯市震盪起伏尤其大,不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券ETF,從「存股」轉向「存債」。統計至3月底為止,台灣已發行超過100檔債券ETF,總發行規模已逼近1.3兆元,其中,國泰投信規模超過2,354億元為最大,躍居國內債券ETF第一大。 由於債券ETF愈來愈受歡迎,整體發行規模不斷擴大,類型也相當多元化,包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券ETF產品線也相當完整,目前共有13檔債券ETF,幾乎涵蓋所有債券品種。國泰A級公司債則是目前旗下最大的債券ETF,3月底規模超過719億元。 台灣在2017年才開放債券ETF,短短三年多的時間,規模卻迅速發展,其中一個原因是其平均費率僅0.2%到0.3%左右,相較主動式基金經理費加保管費合計約1.2%到1.6%少了約1%,對於投資人更具吸引力。 現階段台灣已進入高齡化社會,樂活退休成為許多人的夢想,低波動和穩定配息的債券ETF,將是退休族的最佳選項之一。 國泰投信ETF團隊建議,投資人將債券ETF納入資產配置,除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外,流動性也是要注意的,通常規模較大的ETF流動性也較好,投資人買得到也賣得掉,未來基金遭到清算的機率也相對較低,因此大型ETF是投資時可考慮的選項之一。此外,也要留意ETF的折溢價幅度是否在合理範圍內,否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。 最後提醒投資人,許多人選擇債券ETF在於其配息,債券ETF多為季配息,每季配息率高低及能否穩定配息,是首要考慮的,投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的ETF歷年配息率之後,確認符合需求再投資。           【國泰投信獨立經營管理】注意:本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。 ▲BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),經授權使用。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與國泰投信無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(統稱「國泰A級公司債ETF」)。彭博及巴克萊均不就「彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數SM」(統稱「彭博巴克萊指數」)之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對國泰投信、國泰A級公司債ETF之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。
國泰投信債券ETF規模躍居市場一哥
2020/04/17
基金 , ETF

市場在疫情影響之下走勢詭譎難測,股匯市震盪起伏尤其大,不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券ETF,從「存股」轉向「存債」。統計至3月底為止,台灣已發行超過100檔債券ETF,總發行規模已逼近1.3兆元,其中,國泰投信規模超過2,354億元為最大,躍居國內債券ETF第一大。

由於債券ETF愈來愈受歡迎,整體發行規模不斷擴大,類型也相當多元化,包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券ETF產品線也相當完整,目前共有13檔債券ETF,幾乎涵蓋所有債券品種。國泰A級公司債則是目前旗下最大的債券ETF,3月底規模超過719億元。

台灣在2017年才開放債券ETF,短短三年多的時間,規模卻迅速發展,其中一個原因是其平均費率僅0.2%到0.3%左右,相較主動式基金經理費加保管費合計約1.2%到1.6%少了約1%,對於投資人更具吸引力。

現階段台灣已進入高齡化社會,樂活退休成為許多人的夢想,低波動和穩定配息的債券ETF,將是退休族的最佳選項之一。

國泰投信ETF團隊建議,投資人將債券ETF納入資產配置,除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外,流動性也是要注意的,通常規模較大的ETF流動性也較好,投資人買得到也賣得掉,未來基金遭到清算的機率也相對較低,因此大型ETF是投資時可考慮的選項之一。此外,也要留意ETF的折溢價幅度是否在合理範圍內,否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。

最後提醒投資人,許多人選擇債券ETF在於其配息,債券ETF多為季配息,每季配息率高低及能否穩定配息,是首要考慮的,投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的ETF歷年配息率之後,確認符合需求再投資。

 

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【國泰投信獨立經營管理】注意:本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

▲BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),經授權使用。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與國泰投信無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(統稱「國泰A級公司債ETF」)。彭博及巴克萊均不就「彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數SM」(統稱「彭博巴克萊指數」)之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對國泰投信、國泰A級公司債ETF之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

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