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境外基金總代理的資優生—國泰投顧,自成立以來堅持與全球最優秀的基金經理公司合作,年年獲基金大獎認證註1,今年總代理之「摩根士丹利環球機會基金」、「首域印度次大陸基金」及「首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)」榮獲理柏台灣基金獎,持續實現「國泰投顧總是代理好基金」的期許。  摩根士丹利環球機會基金:鎖定競爭優勢企業,一引進即年年得獎 「摩根士丹利環球機會基金」自2016年國泰投顧引進台灣以來,在頒獎台上從未缺席,連續四年獲得「理柏台灣基金獎-環球股票組」獎項。如此佳績來自於投資團隊的嚴謹的選股理念,著重企業「競爭優勢」,尋找無法被他人輕易取代的企業,形成自然的護城河,例如:具有專利、品牌、規模。在市場下跌時,擁有競爭優勢的公司,股價較有所支撐,未來反彈力道亦較大,靈活掌握買賣時機,實實在在為投資人管理好每一分錢。 資料來源:理柏,2020/4,完整得獎紀錄請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award。  首域印度次大陸基金:連十一年得獎,長期投資印度的法寶 金融市場變化莫測,一檔基金若成立超過十年,往往可看出是否經得起多空考驗。國泰投顧總代理的「首域印度次大陸基金」在歷經國際風險事件考驗下,今年再度摘下「理柏台灣基金獎-印度股票十年期」獎項,是國內所有核准19檔境外印度股票型基金中註2,唯一連續十一年奪下理柏台灣印度股票基金大獎的資優生,其能成為基金界長青樹的關鍵在於 : 團隊堅持挑選優質公司,不僅密集拜訪公司、研究企業財報及掌握長期品牌競爭力,更注重公司管理階層的誠信及風險控管,在控制風險程度的前提下追求更好的報酬。此外,團隊也堅持與投資人站在同一陣線,成員將一定比例的薪酬投資於自家基金,因此基金績效不單影響投資人的報酬,也與團隊成員的財富相連結,以促使團隊更加用心經營投資人的每分錢。獨特的薪酬制度,也是基金歷年繳出亮眼成績單的重要關鍵。 首域印度次大陸基金抱獎 連續11年不缺席 資料來源:理柏,20120/4,本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組,完整得獎紀錄請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award。*以頒獎年度為基準  首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) :另類投資獲肯定,分散佈局新選擇 首域另一檔長青基金—「首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)」今年也獲得「理柏台灣基金獎-主題基金-基礎設施十年期」,其主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類基礎建設,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇,基礎建設與其他資產關聯性低,具備穩定現金流及護城河保護的特性,舉凡鐵路、公路、隧道、機場、港口、公用事業(水電瓦斯)、能源管線與儲存,還有攸關5G發展的電信塔等等,龐大的長線需求可望支撐基建相關類股的表現。 國泰投顧 總是代理好基金 國泰投顧總經理黃若蘭表示,今年總代理的二大基金品牌、三檔不同類型基金能獲大獎肯定,成為台灣長期投資人肯定的口碑基金,顯見國泰投顧基金挑選的眼光獨到,不斷為台灣投資人的基金選擇好上加好。 註1:統計2010至2020年,國泰投顧總代理之首域印度次大陸基金皆榮獲理柏台灣基金獎,其他得獎基金及獎項請見國泰投顧官網https://www.cathayconsult.com.tw/award 註2:投顧投顧公會,截至2020/03 重要聲明: 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用(含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw或境外基金資訊觀測站fundclear.com.tw進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在本文撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金之配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部份基金每月/每季/每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站,投資人可至網站上查詢。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。 定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 內文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。 國泰證券投資顧問股份有限公司為安盛羅森堡、安盛環球、首域投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。  
理柏基金獎年年認證 國泰投顧「總是代理好基金」
2020/04/21
基金 , 基金獎

境外基金總代理的資優生—國泰投顧,自成立以來堅持與全球最優秀的基金經理公司合作,年年獲基金大獎認證1,今年總代理之「摩根士丹利環球機會基金」首域印度次大陸基金首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)榮獲理柏台灣基金獎,持續實現「國泰投顧總是代理好基金」的期許。

 摩根士丹利環球機會基金鎖定競爭優勢企業,一引進即年年得獎

「摩根士丹利環球機會基金」自2016年國泰投顧引進台灣以來,在頒獎台上從未缺席,連續四年獲得「理柏台灣基金獎-環球股票組」獎項。如此佳績來自於投資團隊的嚴謹的選股理念,著重企業「競爭優勢」,尋找無法被他人輕易取代的企業,形成自然的護城河,例如:具有專利、品牌、規模。在市場下跌時,擁有競爭優勢的公司,股價較有所支撐,未來反彈力道亦較大,靈活掌握買賣時機,實實在在為投資人管理好每一分錢。

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資料來源:理柏,2020/4,完整得獎紀錄請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award

 首域印度次大陸基金:連十一年得獎,長期投資印度的法寶

金融市場變化莫測,一檔基金若成立超過十年,往往可看出是否經得起多空考驗。國泰投顧總代理的「首域印度次大陸基金」在歷經國際風險事件考驗下,今年再度摘下「理柏台灣基金獎-印度股票十年期」獎項,是國內所有核准19檔境外印度股票型基金中2,唯一連續十一年奪下理柏台灣印度股票基金大獎的資優生,其能成為基金界長青樹的關鍵在於 : 團隊堅持挑選優質公司,不僅密集拜訪公司、研究企業財報及掌握長期品牌競爭力,更注重公司管理階層的誠信及風險控管,在控制風險程度的前提下追求更好的報酬。此外,團隊也堅持與投資人站在同一陣線,成員將一定比例的薪酬投資於自家基金,因此基金績效不單影響投資人的報酬,也與團隊成員的財富相連結,以促使團隊更加用心經營投資人的每分錢。獨特的薪酬制度,也是基金歷年繳出亮眼成績單的重要關鍵。

首域印度次大陸基金抱獎 連續11年不缺席

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資料來源:理柏,20120/4,本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組,完整得獎紀錄請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award。*以頒獎年度為基準

 首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) :另類投資獲肯定分散佈局新選擇

首域另一檔長青基金—「首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)今年也獲得「理柏台灣基金獎-主題基金-基礎設施十年期」,其主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類基礎建設,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇,基礎建設與其他資產關聯性低,具備穩定現金流及護城河保護的特性,舉凡鐵路、公路、隧道、機場、港口、公用事業(水電瓦斯)、能源管線與儲存,還有攸關5G發展的電信塔等等,龐大的長線需求可望支撐基建相關類股的表現。

國泰投顧 總是代理好基金

國泰投顧總經理黃若蘭表示,今年總代理的二大基金品牌、三檔不同類型基金能獲大獎肯定,成為台灣長期投資人肯定的口碑基金,顯見國泰投顧基金挑選的眼光獨到,不斷為台灣投資人的基金選擇好上加好。

註1:統計2010至2020年,國泰投顧總代理之首域印度次大陸基金皆榮獲理柏台灣基金獎,其他得獎基金及獎項請見國泰投顧官網https://www.cathayconsult.com.tw/award

註2:投顧投顧公會,截至2020/03


重要聲明:

  1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用(含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw或境外基金資訊觀測站fundclear.com.tw進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書
  2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在本文撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責
  3. 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響
  4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%
  5. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金之配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部份基金每月/每季/每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站,投資人可至網站上查詢
  6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人
  7. 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議
  8. 定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證
  9. 內文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。

國泰證券投資顧問股份有限公司為安盛羅森堡、安盛環球、首域投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。

 

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