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美國股市是全世界發展最成熟的資本市場,其中的龍頭股更主導全球產業發展趨勢,值得投資人及早布局,納入整體投資組合中。 新冠病毒疫情擴散全球,歐美疫情較預期來得嚴重,加上油價崩跌,引發投資人恐慌,使得美股道瓊工業平均指數(Dow JonesIndustrial Average,簡稱「道瓊指數」)在今(2020)年2月初創新高後大幅震盪拉回,3月一度跌破2萬點,專家建議投資人善用ETF逢低布局,並定期檢視。因為ETF最大的優點是風險分散、透明度高、成本低廉,尤其適合沒時間研究個股的多數投資人。 道瓊工業指數是世界上歷史最悠久的股票指數,最早在1884年開始編製,已有超過100年以上的歷史,可說是代表美股的百年經典指數,至今仍廣泛被視為美國股市和整體經濟的象徵指標,其指數成分股包含美國30家各產業最具代表性的上市公司。 時代的巨輪不斷向前推進,道瓊指數成分股也隨著美國產業與經濟型態的改變與時俱進,不斷汰弱留強,目前30檔成分股分別是3M、美國運通、蘋果、波音、開拓重工、雪佛龍、思科、可口可樂、迪士尼、道氏化學、艾克森美孚、高盛、家得寶、IBM、英特爾、嬌生、摩根大通、麥當勞、默克藥廠、微軟、耐吉、輝瑞製藥、寶僑、旅行家集團、聯合技術公司、聯合健康保險、威訊通訊、Visa、沃爾瑪、沃爾格林。   道瓊指數成分股為美國經濟實力縮影   這些構成道瓊指數成分股的公司,分別在化工、能源、航太、機械設備、消費電子、個人日常護理清潔用品、網通設備、電腦軟體、半導體、零售商場、食品飲料、金融服務、服飾鞋業、醫療保健、電信等領域占有重要地位,不僅是美國相關產業最具代表性的公司,其中大部分更是具備世界級競爭力的跨國公司。 道瓊指數成分股當中,曾創下連續留存最久紀錄(長達111年)的是,發明大王愛迪生等人在1892年創辦的奇異(GE),該公司是美國最具代表性的百年企業,但由於近年營運走下坡,最終於2018年6月26日從道瓊指數剔除,由近年崛起的藥妝連鎖店Walgreens Boots Alliance(WBA)取代。 透過這種汰弱留強機制,道瓊指數成份股會不斷維持在最佳狀態,引領全球產業發展趨勢,這也是為何就長期績效來看,道瓊指數表現甚至優於另一知名美股指數S&P500的表現。而隨著美國與全球經濟規模持續擴大(由人口增長及生產力提升所驅動,加上通貨膨脹),道瓊指數長期向上是必然的趨勢,因此短期若出現較明顯的波段拉回,就是好買點。 股神巴菲特在2017年初接受美國財經電視網CNBC專訪時,曾大膽預言,在低利率持續的貨幣寬鬆環境下,道瓊指數在50∼60年內有機會上看10萬點。當時美國川普總統剛上任,道瓊指數也剛突破2萬點,而今由於突發性的新冠病毒疫情出現,道瓊指數在短短一個多月從2萬9千多點跌回2萬多點附近,在巴菲特看來,這是難得撿便宜的好機會。   疫情爆發 重創道瓊指數把握機會分批布局ETF   巴菲特說,當市場恐慌的時候,反而是該貪婪的時機,最好的投資策略就是持續買進好股票,並透過持有多樣股票、分批進場的方式來降低風險,因為幾乎沒有人可以每次準確抓到最好的進場時機,而疫情終究會過去或獲得控制。 雖然巴菲特本身擅長選股,是非常成功的主動投資人,但他卻長期推崇被動式指數化投資,認為對大多數投資人而言,ETF是最好的投資工具。例如,買進在台灣掛牌、適合長抱的國泰美國道瓊ETF(00668),就等於同時把美國各行各業最具代表的公司納入投資組合,讓自己的財富跟著這些全球一流企業一起成長。 因應新冠肺炎疫情,美國聯準會(Fed)推出無上限量化寬鬆(QE),美國國會通過2兆美元的財政刺激方案,激勵道瓊指數跌深反彈,想要搶短線行情的投資人,可以在相對低檔買進國泰美國道瓊正2ETF(00852L),以2倍槓桿達到放大價差的效果。 另一方面,若投資人認為跌深反彈行情已結束,道瓊指數可能回測前低,短線想要放空賺價差,或想要避險,則可考慮買進國泰美國道瓊反1 ETF(00669R)。 國泰投信總經理張雍川指出,2020年市場波動風險上升,投資人除了善用避險工具,也要把自己投資組合的股債比例調整好。假設投資人今年40歲,100減去代表年齡的數字40,得到60,個人投資組合「股票與債券」就調整為 6:4;若投資人今年是60歲,股債比例則調整為 4:6,持股比重隨著年紀增加而降低。 國泰投信量化投資處副總鄭立誠強調,在全球化時代,投資不能局限在台股,美股是全球最重要的市場,一定要納入投資組合,而美股之中,道瓊指數成分股,幾乎都是投資人「看得懂」的好股票,故最簡便可行的方法就是定期定額買進道瓊指數ETF,再也不必為了選股與擇時傷腦筋。         更多實用、精彩的內容請見《用ETF滾出大財富》      
及早布局美股ETF 跟著全球龍頭賺不停
2020/04/23
基金 , 美股ETF

美國股市是全世界發展最成熟的資本市場,其中的龍頭股更主導全球產業發展趨勢,值得投資人及早布局,納入整體投資組合中。

新冠病毒疫情擴散全球,歐美疫情較預期來得嚴重,加上油價崩跌,引發投資人恐慌,使得美股道瓊工業平均指數(Dow JonesIndustrial Average,簡稱「道瓊指數」)在今(2020)年2月初創新高後大幅震盪拉回,3月一度跌破2萬點,專家建議投資人善用ETF逢低布局,並定期檢視。因為ETF最大的優點是風險分散、透明度高、成本低廉,尤其適合沒時間研究個股的多數投資人。

道瓊工業指數是世界上歷史最悠久的股票指數,最早在1884年開始編製,已有超過100年以上的歷史,可說是代表美股的百年經典指數,至今仍廣泛被視為美國股市和整體經濟的象徵指標,其指數成分股包含美國30家各產業最具代表性的上市公司。

時代的巨輪不斷向前推進,道瓊指數成分股也隨著美國產業與經濟型態的改變與時俱進,不斷汰弱留強,目前30檔成分股分別是3M、美國運通、蘋果、波音、開拓重工、雪佛龍、思科、可口可樂、迪士尼、道氏化學、艾克森美孚、高盛、家得寶、IBM、英特爾、嬌生、摩根大通、麥當勞、默克藥廠、微軟、耐吉、輝瑞製藥、寶僑、旅行家集團、聯合技術公司、聯合健康保險、威訊通訊、Visa、沃爾瑪、沃爾格林。

 

道瓊指數成分股
為美國經濟實力縮影

 

這些構成道瓊指數成分股的公司,分別在化工、能源、航太、機械設備、消費電子、個人日常護理清潔用品、網通設備、電腦軟體、半導體、零售商場、食品飲料、金融服務、服飾鞋業、醫療保健、電信等領域占有重要地位,不僅是美國相關產業最具代表性的公司,其中大部分更是具備世界級競爭力的跨國公司。

道瓊指數成分股當中,曾創下連續留存最久紀錄(長達111年)的是,發明大王愛迪生等人在1892年創辦的奇異(GE),該公司是美國最具代表性的百年企業,但由於近年營運走下坡,最終於2018年6月26日從道瓊指數剔除,由近年崛起的藥妝連鎖店Walgreens Boots Alliance(WBA)取代。

透過這種汰弱留強機制,道瓊指數成份股會不斷維持在最佳狀態,引領全球產業發展趨勢,這也是為何就長期績效來看,道瓊指數表現甚至優於另一知名美股指數S&P500的表現。而隨著美國與全球經濟規模持續擴大(由人口增長及生產力提升所驅動,加上通貨膨脹),道瓊指數長期向上是必然的趨勢,因此短期若出現較明顯的波段拉回,就是好買點。

股神巴菲特在2017年初接受美國財經電視網CNBC專訪時,曾大膽預言,在低利率持續的貨幣寬鬆環境下,道瓊指數在50∼60年內有機會上看10萬點。當時美國川普總統剛上任,道瓊指數也剛突破2萬點,而今由於突發性的新冠病毒疫情出現,道瓊指數在短短一個多月從2萬9千多點跌回2萬多點附近,在巴菲特看來,這是難得撿便宜的好機會。

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疫情爆發 重創道瓊指數
把握機會分批布局ETF

 

巴菲特說,當市場恐慌的時候,反而是該貪婪的時機,最好的投資策略就是持續買進好股票,並透過持有多樣股票、分批進場的方式來降低風險,因為幾乎沒有人可以每次準確抓到最好的進場時機,而疫情終究會過去或獲得控制。

雖然巴菲特本身擅長選股,是非常成功的主動投資人,但他卻長期推崇被動式指數化投資,認為對大多數投資人而言,ETF是最好的投資工具。例如,買進在台灣掛牌、適合長抱的國泰美國道瓊ETF(00668),就等於同時把美國各行各業最具代表的公司納入投資組合,讓自己的財富跟著這些全球一流企業一起成長。

因應新冠肺炎疫情,美國聯準會(Fed)推出無上限量化寬鬆(QE),美國國會通過2兆美元的財政刺激方案,激勵道瓊指數跌深反彈,想要搶短線行情的投資人,可以在相對低檔買進國泰美國道瓊正2ETF(00852L),以2倍槓桿達到放大價差的效果。

另一方面,若投資人認為跌深反彈行情已結束,道瓊指數可能回測前低,短線想要放空賺價差,或想要避險,則可考慮買進國泰美國道瓊反1 ETF(00669R)。

國泰投信總經理張雍川指出,2020年市場波動風險上升,投資人除了善用避險工具,也要把自己投資組合的股債比例調整好。假設投資人今年40歲,100減去代表年齡的數字40,得到60,個人投資組合「股票與債券」就調整為 6:4;若投資人今年是60歲,股債比例則調整為 4:6,持股比重隨著年紀增加而降低。

國泰投信量化投資處副總鄭立誠強調,在全球化時代,投資不能局限在台股,美股是全球最重要的市場,一定要納入投資組合,而美股之中,道瓊指數成分股,幾乎都是投資人「看得懂」的好股票,故最簡便可行的方法就是定期定額買進道瓊指數ETF,再也不必為了選股與擇時傷腦筋。

 

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