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剛出爐的 2020 年理柏台灣基金奬中,美盛西方資產亞洲機會債券基金(基金之配息來源可能為本金)A 類股美元累積型贏得「亞太區當地貨幣債券」分類的 3 年期與 5 年期*獎項。美盛總經理王心如表示,從本次拿獎的類別來看,在台灣核備的該類別基金總檔數不多,但每檔都是該領域好手,美盛能脫穎而出,代表該基金優異的操盤能力,實屬不易。 王心如強調,拿獎就是一個肯定,本次獲獎連同去年獲得的債券團體大獎,彰 顯美盛在固定收益資產類別表現優異,固定收益是美盛的強項之一,獲獎是實至名歸。   團體式管理 重視風險控管 王心如如此自豪,是因為在投資管理上,美盛一直是秉持著專業與謙虛的態度,很認真管理投資人交付的每一分錢,而能做到這點,是因為投資管理團隊 具有 2 特色。 首先是團體式管理並善用全球資源。以本次得獎基金的操盤團隊所屬的美盛旗 下關係企業西方資產管理為例,其採取的是團隊管理模式,不仰賴個別經理人的操作風格,也不以一人的聲音作為投資決策。意即,其亞洲債市投資團隊在 投資亞洲的同時,也必須放眼全球,了解總體經濟與其他資產類別的脈絡。換 句話說,西方資產管理本身的投資團隊不僅具在地化優勢,更會利用公司中不 同投資團隊提供的資訊,充分掌握全球概況。 第 2 個特色是重視風險控管,例如西方資產管理的亞洲債券團隊的概念是,債券投資人相對不如股票投資人積極,作為債券投資經理人無時無刻均督促自己 須注意相關風險。而且根據投資團隊的長期經驗顯示,控管好風險後,上檔報酬就會出來。當然,在注意風險外,經理人還要能幫投資人掌握適當的投資機會。 投資團隊重視風險恰好符合自 2008 年全球金融海嘯後,投資人更重視風險管理 的情勢。因此,產品的發展也由原先相對報酬,再發展出絕對報酬、或以風險 管理為目標等類型的基金。   5 趨勢主導資產管理業發展 此外,「 還有 5 大趨勢引導著資產管理界的發展走向」,王心如就她對市場已轉為以客戶需求為導向的觀察,做了以上表示。王心如進一步說明這 5 大趨勢說下: 趨勢 1、費用越來越低:原先資產管理業在金融產業中是高毛利的次產業,不過市場競爭下,費用已有越來越低現象,預期該趨勢將持續。 趨勢 2、資訊透明度增加:越來越多客戶望對自己的投資有更多了解,相關資訊的揭露將越來越多。 趨勢 3、客製化投資門檻逐漸下降:以往客製化產品多要求需具備一定的規模,隨著差異化、小眾化的產品來符合不同投資人需求下,客製化的投資門檻已較以往下降。 趨勢 4、大者更大:銷售通路希望更有效率的互動下,多傾向與大型資產管理 業者合作,資產管理業整併也持續出現。 趨勢 5、科技發展:例如科技在投資流程的應用,讓投資流程更有效率、精 確;客戶端的服務也已經帶入金融科技,預期金融科技帶來的影響正持續發酵中。   因應這 5 大趨勢,王心如強調,資產管理業者在這些地方做得越多越好,越能滿足客戶的需求,越能成功立足。基於能站穩與表現良好的策略是盡量根據自身的優勢,並找出差異化的想法,王心如表示,美盛將發揮主動式管理的優勢,聚焦客戶需求,持續精益求精。   王心如小檔案 . 現職:美盛投顧總經理暨業務發展部門董事 . 經歷:2010 年加入美盛前,曾任職施羅德台灣、台新銀行、住友信託銀 行,逾 20 年資產管理業及金融業資歷。 . 學歷與證照:美國印第安納大學布魯明頓分校的語言學碩士。   *資料來源:理柏。2020 理柏台灣基金獎是依據本基金 A 類股美元累積型過去三年及五年風險調整後的績效計算至2019 年 12 月 31 日所評定。2020 理柏基金獎_2020 Refinitiv. Refinitiv 版權所有。經美國版權法許可使用並受其保護。未經書面同意,禁止列印、複製、再散佈或轉發此內容。   重要資訊 本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動,未來反向的政治或經濟發展,可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制,發行機構公開訊息的可獲得性較低。証券交易可能終止或實質上限縮,而且證券價格在緊急或突發狀況下,可能無法立即獲得。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。 任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。媒體若須再編製新聞稿時, 應以本公司所公開資料為主, 不得為誇大不實之報導。 美盛證券投資顧問股份有限公司 地址:台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓之一 電話:02-8722 1666 營業執照字號:(98)金管投顧新字第001號 美盛證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理
從 5 趨勢中發揮本身優勢 與客戶雙贏
2020/05/05
基金 , 基金獎

剛出爐的 2020 年理柏台灣基金奬中,美盛西方資產亞洲機會債券基金(基金之配息來源可能為本金)A 類股美元累積型贏得「亞太區當地貨幣債券」分類的 3 年期與 5 年期*獎項。美盛總經理王心如表示,從本次拿獎的類別來看,在台灣核備的該類別基金總檔數不多,但每檔都是該領域好手,美盛能脫穎而出,代表該基金優異的操盤能力,實屬不易。

王心如強調,拿獎就是一個肯定,本次獲獎連同去年獲得的債券團體大獎,彰 顯美盛在固定收益資產類別表現優異,固定收益是美盛的強項之一,獲獎是實至名歸。

 

團體式管理 重視風險控管

王心如如此自豪,是因為在投資管理上,美盛一直是秉持著專業與謙虛的態度,很認真管理投資人交付的每一分錢,而能做到這點,是因為投資管理團隊 具有 2 特色。

首先是團體式管理並善用全球資源。以本次得獎基金的操盤團隊所屬的美盛旗 下關係企業西方資產管理為例,其採取的是團隊管理模式,不仰賴個別經理人的操作風格,也不以一人的聲音作為投資決策。意即,其亞洲債市投資團隊在 投資亞洲的同時,也必須放眼全球,了解總體經濟與其他資產類別的脈絡。換 句話說,西方資產管理本身的投資團隊不僅具在地化優勢,更會利用公司中不 同投資團隊提供的資訊,充分掌握全球概況。

第 2 個特色是重視風險控管,例如西方資產管理的亞洲債券團隊的概念是,債券投資人相對不如股票投資人積極,作為債券投資經理人無時無刻均督促自己 須注意相關風險。而且根據投資團隊的長期經驗顯示,控管好風險後,上檔報酬就會出來。當然,在注意風險外,經理人還要能幫投資人掌握適當的投資機會。

投資團隊重視風險恰好符合自 2008 年全球金融海嘯後,投資人更重視風險管理 的情勢。因此,產品的發展也由原先相對報酬,再發展出絕對報酬、或以風險 管理為目標等類型的基金。

 

5 趨勢主導資產管理業發展

此外,「 還有 5 大趨勢引導著資產管理界的發展走向」,王心如就她對市場已轉為以客戶需求為導向的觀察,做了以上表示。王心如進一步說明這 5 大趨勢說下:

趨勢 1、費用越來越低:原先資產管理業在金融產業中是高毛利的次產業,不過市場競爭下,費用已有越來越低現象,預期該趨勢將持續。

趨勢 2、資訊透明度增加:越來越多客戶望對自己的投資有更多了解,相關資訊的揭露將越來越多。

趨勢 3、客製化投資門檻逐漸下降:以往客製化產品多要求需具備一定的規模,隨著差異化、小眾化的產品來符合不同投資人需求下,客製化的投資門檻已較以往下降。

趨勢 4、大者更大:銷售通路希望更有效率的互動下,多傾向與大型資產管理 業者合作,資產管理業整併也持續出現。

趨勢 5、科技發展:例如科技在投資流程的應用,讓投資流程更有效率、精 確;客戶端的服務也已經帶入金融科技,預期金融科技帶來的影響正持續發酵中。

 

因應這 5 大趨勢,王心如強調,資產管理業者在這些地方做得越多越好,越能滿足客戶的需求,越能成功立足。基於能站穩與表現良好的策略是盡量根據自身的優勢,並找出差異化的想法,王心如表示,美盛將發揮主動式管理的優勢,聚焦客戶需求,持續精益求精。

 

王心如小檔案

. 現職:美盛投顧總經理暨業務發展部門董事

. 經歷:2010 年加入美盛前,曾任職施羅德台灣、台新銀行、住友信託銀 行,逾 20 年資產管理業及金融業資歷。

. 學歷與證照:美國印第安納大學布魯明頓分校的語言學碩士。

 

*資料來源:理柏。2020 理柏台灣基金獎是依據本基金 A 類股美元累積型過去三年及五年風險調整後的績效計算至2019 年 12 月 31 日所評定。2020 理柏基金獎_2020 Refinitiv. Refinitiv 版權所有。經美國版權法許可使用並受其保護。未經書面同意,禁止列印、複製、再散佈或轉發此內容。

 

重要資訊

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動,未來反向的政治或經濟發展,可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制,發行機構公開訊息的可獲得性較低。証券交易可能終止或實質上限縮,而且證券價格在緊急或突發狀況下,可能無法立即獲得。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。

任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。媒體若須再編製新聞稿時, 應以本公司所公開資料為主, 不得為誇大不實之報導。

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