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進入5月,一句投資市場的名言” Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day.” 是不是讓你開始思考,今年夏季的金融市場會不會慘澹?手中短期部位資金是不是先出場? 在思考夏季期間是不是要退出市場先觀望前,我們可以看看過去20年主要股市在夏季與冬季的表現,根據Interactive investor網站所提供的資料顯示,過去20年中冬季的正報酬機率以及整體平均報酬率都相對夏季佳,顯示夏季主要股市表現相對平淡,積極操作的效果可能有限。 然而,今年可能會有不同結果,部分專家認為金融市場環境已與過往不同,例如交易的原則、交易系統等,加上新冠病毒疫情已經讓主要市場於3月大跌,即使4月份大漲也只是收復至原來的2分之1至3分之2。 況且新冠病毒疫情已經趨緩,許多國家或地區已陸續復工,內需消費動能已逐步復甦,而受到封城、鎖國影響的外銷,也可能因為歐美逐步解除封鎖而有機會回穩,這句投資市場名言顯示的5~9月市場表現不佳情況,今年將可能不會發生。 當然長期投資部位,或以定期定額方式投資者,雖不必去思考股市於夏季還是冬季的表現那一個好?但是趁市場表現相對不佳時,逢低承接,也是一種增加報酬率的方式。  
該在5月離開市場觀望嗎?
2020/05/05
股市 , 基金 , 理財

進入5月,一句投資市場的名言” Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day.” 是不是讓你開始思考,今年夏季的金融市場會不會慘澹?手中短期部位資金是不是先出場?

在思考夏季期間是不是要退出市場先觀望前,我們可以看看過去20年主要股市在夏季與冬季的表現,根據Interactive investor網站所提供的資料顯示,過去20年中冬季的正報酬機率以及整體平均報酬率都相對夏季佳,顯示夏季主要股市表現相對平淡,積極操作的效果可能有限。

然而,今年可能會有不同結果,部分專家認為金融市場環境已與過往不同,例如交易的原則、交易系統等,加上新冠病毒疫情已經讓主要市場於3月大跌,即使4月份大漲也只是收復至原來的2分之1至3分之2。

況且新冠病毒疫情已經趨緩,許多國家或地區已陸續復工,內需消費動能已逐步復甦,而受到封城、鎖國影響的外銷,也可能因為歐美逐步解除封鎖而有機會回穩,這句投資市場名言顯示的5~9月市場表現不佳情況,今年將可能不會發生。

當然長期投資部位,或以定期定額方式投資者,雖不必去思考股市於夏季還是冬季的表現那一個好?但是趁市場表現相對不佳時,逢低承接,也是一種增加報酬率的方式。

 

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