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 2020年疫情爆發以來,股市震盪、原油紛爭不時擾市,市場大波動已成常態,國泰投信建議,投資若想抱得安心、領得放心,可從台股中找到具備高股息及ESG永續概念的投資標的。  台灣在投資上具備兩大優勢,從投資評價面來看,台灣股利率平均超過4%傲視全球,此外,全球現在正掀起的ESG風潮,台灣的永續溫度指數也是亞太區之冠,企業永續經營表現獲得肯定,因此現在加碼台灣是最好的!  國泰投信在7月1日推出投資於台股的高股息基金及ETF,包括「國泰台灣高股息基金」及「國泰台灣ESG永續高股息ETF」(以下簡稱國泰永續高股息ETF,股票代號:00878),讓民眾超前布局高息股,投資更給利。 國泰台灣高股息基金:聚焦台灣高息低波股  新冠病毒疫情的干擾雖逐漸淡化,但已對經濟造成傷害,並改變人類一部分的生活型態。「國泰台灣高股息基金」經理人章錦正表示,明顯的改變有二,一是金融市場的熔斷、投資等級債大跌、負油價等引發金融市場激烈動盪,即使是短期現象,卻讓投資人對金融商品有新的認識與因應。 另一個是消費方式因疫情而轉化或創造了新的需求,例如電商的業績突飛猛進,資訊設備、通訊軟體需求增加,間接帶動資安軟體成為熱門題材,以及筆記型電腦需求帶動國內軟硬體廠商業績等。 攻守兼備 低波高息概念成顯學  章錦正指出,疫情只是延後或轉化需求,需求並未消失,整體經濟成長率長期依然向上,因此樂觀看待台股中長期表現。只是對照2008年金融海嘯市場大跌,2009年快速反彈,然後呈3~5年的大區間震盪,章錦正預期未來5年台股將劇烈震盪,且時不時出現較大修正。 只是投資人也無須過度擔心,因2009~2014年雖大震盪,但台股仍有逾50%的漲幅,同期間具高股息與低波動特性的個股,這說明即便市場動盪,只要基本面良好、具有穩定現金股息殖利率、相對抗跌的低波動個股,就是投資人在動盪台股中穩定獲利的最佳選擇。 高息低波策略已經是全球研究公認可以長期驅動股價增長的一個穩定因子,章錦正舉例,MSCI全球股票指數過去20年累積報酬率124%,平均每年約6%,而MSCI全球高股息指數同期間表現181%,每年平均約9%。「高股息」由於具有穩定現金股利收入的基礎,同時具資產價格上漲潛力,長期投資報酬率更勝大盤,也成為追求財富增值的最佳利器。 抗震、配息穩定 投資人安心領息  章錦正表示,「國泰台灣高股息基金」除了鎖定具強大競爭力且籌碼穩定的高息低波股外,尚有2大特色。特色1是抗震:章錦正表示,就像抗震建築除地基需打深、用料紮實外,通常有輔助的機制或工具,例如台北101大樓有阻離器,在強風、地震來時,可反向運動,抵銷震波。 本檔基金抗震輔助工具是除已挑選低波動股外,還利用期貨與選擇權的策略,來調控風險,經過模型回測,參考避險訊號VIX並以期貨與選擇權來避險,可大幅降低遇到金融海嘯、新冠病毒疫情等大崩跌時約70%的跌幅,有效降低波動度,甚至強化績效。 第2個特色:月月配息,半年再加碼:本基金瞄準「高股息率、股息高成長、股息發放高穩定」3高指標,篩選具成長潛力的優質標的,設計月月配息,半年加碼配的2大配息機制,讓投資人可享盡配息的回甘滋味。 注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動註:(1)上述每月及每半年度分配收益係指國泰台灣高股息基金B類型(配息),其自基金成立滿三個月後,始得分配收益; (2)每月分配收益(評價日為1至12月每月最後日曆日),自然人部分,納入個人綜合所得稅之稅基及健保補充保費之範疇,詳細內容請參閱財政部國稅局及衛生福利部中央健康保險署網站說明;(3)每半年度分配收益(評價日為6月與12月之最後日曆日);(4)詳細基金分配收益說明請參閱公開說明書。資料來源:國泰投信整理,2020/04 國泰永續高股息ETF(股票代號:00878):首檔具ESG與高股息雙因子ETF  近年來全球越來越重視ESG(環境、社會、公司治理)的議題,據聯合國永續投資相關倡議組織統計,全球最大主權基金挪威財富基金、退休基金、台灣勞動基金等機構都把ESG納入投資決策流程,倫敦、巴黎、香港、新加坡等交易所也把是否符合ESG標準列為企業掛牌的條件之一。 既然大部分投資機構已經認同永續投資對企業很重要,不論企業是主動或被動,都不得不重視ESG,否則將得不到資金的青睞。而當資金都往符合ESG的企業跑時,ESG自然也是投資人納入投資選擇的必要條件之一。 ESG是長期趨勢 獲利穩健且好  「國泰永續高股息ETF」經理人鍾郁婕表示,本檔ETF追蹤的是MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(簡稱MSCI臺灣永續高股息指數),因為MSCI的ESG評級相關連結或引用居全球第一,也是外資重要參考指標。 MSCI ESG的評級有7個等級,台股企業多落在3~4的範圍,即A與BBB,MSCI臺灣永續高股息指數中的前10大個股平均現金股利殖利率逾7%,相當吸引人。至於獲利表現,參考永續溝通與知識平台CSRone對台股企業財務的統計數據,近5年(2014~2018)繳交永續報告書企業,每股盈餘(EPS)與股東權益報酬率(ROE)都很穩定且顯著高於未繳交企業。 至於為何在ESG外,還加入高股息的篩選條件?鍾郁婕表示,因為台股雖非ESG表現中具標竿的角色,但高現金股利殖利率卻位居全球排名前段班,是吸引外資很大的一個特色,因此將全球重要長期趨勢ESG與台股的高現金股利殖利率一併納入,此將是國泰永續高股息ETF擁有的兩大成功投資關鍵。 採股利分數來分配權重 更具分散風險效果  在這2大條件之外,還輔以個股市值大於7億美元、過去一年度EPS為正以及採調整後殖利率做為成分股權重分配等條件,來幫投資人更有效的掌握台股中ESG與高現金股利殖利率的個股。 其中,採調整後殖利率做為成分股權重分配,而非市面上多數ETF採用的市值加權,主要是為了避免市值大的單一個股對指數有很大的影響,且能放大殖利率高的個股對指數報酬的影響力。調整後殖利率加權的計算方式是採用股利分數的概念,用近1年的現金股利殖利率及近3年的平均股利殖利率來計算股利分數,並作為權重分配的依據。所以,調整後殖利率計算較市值加權計算更能配置在長期穩定配發高股利之個股,且單一個股權重也較為分散,這也是本檔ETF與目前市場上具ESG概念或是高息概念ETF的主要差異之一。 另一個差異則是,本檔為市場中首檔同時將永續與高股息納入條件的ETF,不只具備高股息特色,投資標的也是以穩健大公司為主,而前五大成分股權重合計僅19.97%,較其他以永續為主的ETF約45%~50%低了不少,表現更不易受到單一個股影響,加上發行價格僅15元,相較其他ETF動輒20多元,不僅好入手,又相當於能以低成本買到高價股,非常划算。最後,「國泰永續高股息ETF」的目標為幫投資人打造穩定現金流,是台股中第一檔採季配息且希望每季配發的股息金額差異不大,因此,除將拿到的股息平均分配在未來的4季外,尚未配出的現金股利會滾入再投資,長期下來亦可達到複利效果。 注意:(1)本文提及之指數僅供參考用途,指數殖利率不代表基金之配息率; (2)指數殖利率為過去1年日報酬指數報酬率–過去1年日價格指數報酬率註:國泰永續高股息ETF成立日起屆滿60日(含)後,以每年1、4、7及10月最後一個日曆日為評價日,經經理公司作成收益分配決定後,於每年2、5、8及11月起第45個營業日前(含)進行分配,詳細基金分配收益說明請參閱公開說明書。資料來源:MSCI、國泰投信整理,2020/04     【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。國泰台灣ESG永續高股息ETF基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(“本基金”)並非由MSCI公司(“MSCI”)、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何MSCI指數的任何其他協力廠商(合稱“MSCI當事方”)贊助、背書、銷售或推廣。MSCI指數是MSCI的專屬財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其關係企業的服務標識,而被授權方經許可可為特定目的使用。任何MSCI當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性,或任何MSCI指數追蹤相應股票市場表現的能力,作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方,以及MSCI指數的授權方,MSCI指數是由MSCI決定、建構並計算的,而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何MSCI當事方均無義務在決定、合成並計算MSCI指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何MSCI當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定,亦未參與本基金贖回的公式或對價的決定或計算。另外,任何MSCI當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。雖然MSCI應從MSCI認為可靠的來源獲得包括於或使用於MSCI指數計算的資訊,任何MSCI當事方均未就任何MSCI指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和/或完整性作出保證或擔保。任何MSCI當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何MSCI指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何MSCI當事方均不應就任何MSCI指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外,任何MSCI當事方均未就每一MSCI指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證,且MSCI當事方在此明確否認作出就此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下,MSCI當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使該等損害的可能性已被告知。本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者,或任何其他個人或實體,在未事先聯繫MSCI以確定MSCI的同意是否需要的情況下,不得使用或指稱任何MSCI商號、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得MSCI書面許可的情況下,任何個人或實體 在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關聯關係。重要聲明:本文件僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對特定客戶之投資建議,且在文件的撰寫過程中,也未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。本文件之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見,相關資訊或意見若有變更,本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題。本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。非經本公司事先書面同意,不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。國泰證券投資信託股份有限公司 台北總公司丨台北市敦化南路二段39號6樓丨(02)2700-8399快使用ETF小資存股族 免費下載>>https://supr.link/A1Atg
波動已成新常態 高息低波、ESG永續 最夯投資選擇
2020/07/06
基金 , 理財 , 股市 , 加權指數 , ETF , 投資

 2020年疫情爆發以來,股市震盪、原油紛爭不時擾市,市場大波動已成常態,國泰投信建議,投資若想抱得安心、領得放心,可從台股中找到具備高股息及ESG永續概念的投資標的。

 台灣在投資上具備兩大優勢,從投資評價面來看,台灣股利率平均超過4%傲視全球,此外,全球現在正掀起的ESG風潮,台灣的永續溫度指數也是亞太區之冠,企業永續經營表現獲得肯定,因此現在加碼台灣是最好的!

 國泰投信在7月1日推出投資於台股的高股息基金及ETF,包括「國泰台灣高股息基金」及「國泰台灣ESG永續高股息ETF」(以下簡稱國泰永續高股息ETF,股票代號:00878),讓民眾超前布局高息股,投資更給利。


國泰台灣高股息基金:聚焦台灣高息低波股

 新冠病毒疫情的干擾雖逐漸淡化,但已對經濟造成傷害,並改變人類一部分的生活型態。「國泰台灣高股息基金」經理人章錦正表示,明顯的改變有二,一是金融市場的熔斷、投資等級債大跌、負油價等引發金融市場激烈動盪,即使是短期現象,卻讓投資人對金融商品有新的認識與因應。
 另一個是消費方式因疫情而轉化或創造了新的需求,例如電商的業績突飛猛進,資訊設備、通訊軟體需求增加,間接帶動資安軟體成為熱門題材,以及筆記型電腦需求帶動國內軟硬體廠商業績等。

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攻守兼備 低波高息概念成顯學

 章錦正指出,疫情只是延後或轉化需求,需求並未消失,整體經濟成長率長期依然向上,因此樂觀看待台股中長期表現。只是對照2008年金融海嘯市場大跌,2009年快速反彈,然後呈3~5年的大區間震盪,章錦正預期未來5年台股將劇烈震盪,且時不時出現較大修正。
 只是投資人也無須過度擔心,因2009~2014年雖大震盪,但台股仍有逾50%的漲幅,同期間具高股息與低波動特性的個股,這說明即便市場動盪,只要基本面良好、具有穩定現金股息殖利率、相對抗跌的低波動個股,就是投資人在動盪台股中穩定獲利的最佳選擇。
 高息低波策略已經是全球研究公認可以長期驅動股價增長的一個穩定因子,章錦正舉例,MSCI全球股票指數過去20年累積報酬率124%,平均每年約6%,而MSCI全球高股息指數同期間表現181%,每年平均約9%。「高股息」由於具有穩定現金股利收入的基礎,同時具資產價格上漲潛力,長期投資報酬率更勝大盤,也成為追求財富增值的最佳利器。

抗震、配息穩定 投資人安心領息

 章錦正表示,「國泰台灣高股息基金」除了鎖定具強大競爭力且籌碼穩定的高息低波股外,尚有2大特色。特色1是抗震:章錦正表示,就像抗震建築除地基需打深、用料紮實外,通常有輔助的機制或工具,例如台北101大樓有阻離器,在強風、地震來時,可反向運動,抵銷震波。
 本檔基金抗震輔助工具是除已挑選低波動股外,還利用期貨與選擇權的策略,來調控風險,經過模型回測,參考避險訊號VIX並以期貨與選擇權來避險,可大幅降低遇到金融海嘯、新冠病毒疫情等大崩跌時約70%的跌幅,有效降低波動度,甚至強化績效。
 第2個特色:月月配息,半年再加碼:本基金瞄準「高股息率、股息高成長、股息發放高穩定」3高指標,篩選具成長潛力的優質標的,設計月月配息,半年加碼配的2大配息機制,讓投資人可享盡配息的回甘滋味。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動
註:(1)上述每月及每半年度分配收益係指國泰台灣高股息基金B類型(配息),其自基金成立滿三個月後,始得分配收益; (2)每月分配收益(評價日為1至12月每月最後日曆日),自然人部分,納入個人綜合所得稅之稅基及健保補充保費之範疇,詳細內容請參閱財政部國稅局及衛生福利部中央健康保險署網站說明;(3)每半年度分配收益(評價日為6月與12月之最後日曆日);(4)詳細基金分配收益說明請參閱公開說明書。
資料來源:國泰投信整理,2020/04


國泰永續高股息ETF(股票代號:00878):首檔具ESG與高股息雙因子ETF

 近年來全球越來越重視ESG(環境、社會、公司治理)的議題,據聯合國永續投資相關倡議組織統計,全球最大主權基金挪威財富基金、退休基金、台灣勞動基金等機構都把ESG納入投資決策流程,倫敦、巴黎、香港、新加坡等交易所也把是否符合ESG標準列為企業掛牌的條件之一。
 既然大部分投資機構已經認同永續投資對企業很重要,不論企業是主動或被動,都不得不重視ESG,否則將得不到資金的青睞。而當資金都往符合ESG的企業跑時,ESG自然也是投資人納入投資選擇的必要條件之一。

ESG是長期趨勢 獲利穩健且好

 「國泰永續高股息ETF」經理人鍾郁婕表示,本檔ETF追蹤的是MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(簡稱MSCI臺灣永續高股息指數),因為MSCI的ESG評級相關連結或引用居全球第一,也是外資重要參考指標。
 MSCI ESG的評級有7個等級,台股企業多落在3~4的範圍,即A與BBB,MSCI臺灣永續高股息指數中的前10大個股平均現金股利殖利率逾7%,相當吸引人。至於獲利表現,參考永續溝通與知識平台CSRone對台股企業財務的統計數據,近5年(2014~2018)繳交永續報告書企業,每股盈餘(EPS)與股東權益報酬率(ROE)都很穩定且顯著高於未繳交企業。
 至於為何在ESG外,還加入高股息的篩選條件?鍾郁婕表示,因為台股雖非ESG表現中具標竿的角色,但高現金股利殖利率卻位居全球排名前段班,是吸引外資很大的一個特色,因此將全球重要長期趨勢ESG與台股的高現金股利殖利率一併納入,此將是國泰永續高股息ETF擁有的兩大成功投資關鍵。

採股利分數來分配權重 更具分散風險效果

 在這2大條件之外,還輔以個股市值大於7億美元、過去一年度EPS為正以及採調整後殖利率做為成分股權重分配等條件,來幫投資人更有效的掌握台股中ESG與高現金股利殖利率的個股。
 其中,採調整後殖利率做為成分股權重分配,而非市面上多數ETF採用的市值加權,主要是為了避免市值大的單一個股對指數有很大的影響,且能放大殖利率高的個股對指數報酬的影響力。調整後殖利率加權的計算方式是採用股利分數的概念,用近1年的現金股利殖利率及近3年的平均股利殖利率來計算股利分數,並作為權重分配的依據。所以,調整後殖利率計算較市值加權計算更能配置在長期穩定配發高股利之個股,且單一個股權重也較為分散,這也是本檔ETF與目前市場上具ESG概念或是高息概念ETF的主要差異之一。
 另一個差異則是,本檔為市場中首檔同時將永續與高股息納入條件的ETF,不只具備高股息特色,投資標的也是以穩健大公司為主,而前五大成分股權重合計僅19.97%,較其他以永續為主的ETF約45%~50%低了不少,表現更不易受到單一個股影響,加上發行價格僅15元,相較其他ETF動輒20多元,不僅好入手,又相當於能以低成本買到高價股,非常划算。最後,「國泰永續高股息ETF」的目標為幫投資人打造穩定現金流,是台股中第一檔採季配息且希望每季配發的股息金額差異不大,因此,除將拿到的股息平均分配在未來的4季外,尚未配出的現金股利會滾入再投資,長期下來亦可達到複利效果。

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注意:(1)本文提及之指數僅供參考用途,指數殖利率不代表基金之配息率; (2)指數殖利率為過去1年日報酬指數報酬率–過去1年日價格指數報酬率
註:國泰永續高股息ETF成立日起屆滿60日(含)後,以每年1、4、7及10月最後一個日曆日為評價日,經經理公司作成收益分配決定後,於每年2、5、8及11月起第45個營業日前(含)進行分配,詳細基金分配收益說明請參閱公開說明書。
資料來源:MSCI、國泰投信整理,2020/04

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【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(“本基金”)並非由MSCI公司(“MSCI”)、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何MSCI指數的任何其他協力廠商(合稱“MSCI當事方”)贊助、背書、銷售或推廣。MSCI指數是MSCI的專屬財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其關係企業的服務標識,而被授權方經許可可為特定目的使用。任何MSCI當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性,或任何MSCI指數追蹤相應股票市場表現的能力,作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方,以及MSCI指數的授權方,MSCI指數是由MSCI決定、建構並計算的,而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何MSCI當事方均無義務在決定、合成並計算MSCI指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何MSCI當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定,亦未參與本基金贖回的公式或對價的決定或計算。另外,任何MSCI當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。
雖然MSCI應從MSCI認為可靠的來源獲得包括於或使用於MSCI指數計算的資訊,任何MSCI當事方均未就任何MSCI指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和/或完整性作出保證或擔保。任何MSCI當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何MSCI指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何MSCI當事方均不應就任何MSCI指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外,任何MSCI當事方均未就每一MSCI指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證,且MSCI當事方在此明確否認作出就此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下,MSCI當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使該等損害的可能性已被告知。
本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者,或任何其他個人或實體,在未事先聯繫MSCI以確定MSCI的同意是否需要的情況下,不得使用或指稱任何MSCI商號、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得MSCI書面許可的情況下,任何個人或實體 在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關聯關係。
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