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金融市場抗疫 ESG將成股債標配

2020/07/22

基金 , 債券ETF , 股票ETF

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作者：張國蓮

小原大

新冠病毒疫情讓ESG(環境、社會、公司治理)成為投資市場最熱門的題材之一，國泰投信募集完成、剛掛牌上市的國泰永續高股息ETF(00878)不但募集規模達67億元，創台灣ETF IPO新高，掛牌之後持續受投資人追捧，交易量爆衝。

不只國泰永續高股息受投資人青睞，元大、富邦、柏瑞等相關基金與ETF也持續受投資人青睞，柏瑞投信6月的「洞悉ESG」報告中指出，近2~3年ESG已在國際市場受到關注，許多投資機構都把ESG列入投資決策流程中，更有企業發行ESG 債券ETF或基金，資金流向則明顯看出從去(2019)年開始，資金已明顯流入ESG債券ETF。

可預見，後疫情時代下ESG題材將持續，柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君即表示，ESG概念企業債發行金額於第2季持續成長，總計發行金額為373億美元，較第1季成長18.41%，今年上半年總發行金額為688億美元。

其中，與疫情相關的社會責任(Social)債券的季成長幅度最大為22%。去年社會責任債券占ESG概念債券的發行僅有9%，今年占比已提高至17.59%，預期在疫情的催化下，社會責任債券的發行量將於今年大幅成長。

國泰ETF團隊產品經理陳郁仁提醒，ESG相關商品將越來越多，投資人最好選擇全面涵蓋ESG的標的，才能充分掌握住ESG的投資機會。

換句話說，只著重單一的公司治理、社會責任、綠色債券、抗疫債券等題材，容易錯失其他投資機會，收益率也將受到影響。