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 美國商務部8/17新增38家華為相關企業列入出口管制實體清單,總計家數已達152家。商務部強調,無論華為或被點名的企業實體是購買者、中間商、最終收貨方或終端用戶,若欲與華為從事業務往來,事前皆需得到商務部核准。 紅色供應鏈再擴張!機殼大廠可成宣布將處分間接投資的中國公司,包括可勝科技(泰州)與可利科技(泰州)的百分百股權予藍思科技,交易金額暫訂14.27億美元,預計年底前完成所有程序。 經紀人觀點:  英雄輪流當,健康的輪動:加權指數持續震盪了近三週,其間主流類股因資金輪動而快速改變,我們見到當聯發科與台積電等權值股在默默儲備下一波能量時,老牌電子股台達電浮上穩住盤面,其市值排名也不知不覺已來到第七名。另一方面,政府也運用介入塑化、航運及金融股的省力模式來撐盤,用時間換取空間的整理意味趨於濃厚。 為什麼此刻仍該做多台股? 基於下述五項理由,我們預計台股盤整過後將再拉出一波多頭走勢。(一)資金行情未歇(二)第三季全球總經數據亮眼機率升高(三)拜登勝選對科技業及美中關係加分,川普連任也不算世界末日(四)科技股價值重估效應明顯,高價電子股→中價IC設計→載板的輪動是具代表性的例證(五)也是最關鍵的一點,2021年台灣科技股業績成長動能持續,背後的紮實基本面是一切利多的根源。 「去美化題材」並未消失: 本週美國商務部擴大管制實體清單規模,讓新科市值第二大股票瞬間重返老三位置,市場不少悲觀論調浮現,包括去美化概念股已經不再。野村台股團隊對這起事件有著縝密的討論,並已就相關供應鏈做了通盤清查,其實結論與我們之前的預估值變動不大:在商務部公平貿易原則下,如果未來華為禁令有解,高通與聯發科都能出貨華為;如果禁令不變,華為的5G手機市佔率將很快被其他手機品牌業者瓜分,晶片兩強則重返原有競爭模式。我們認為高通在高階5G晶片市場仍具優勢,但數量最為龐大的中低階5G手機晶片訂單將是聯發科的天下,這塊足以推升明年業績顯著成長,故我們給予相關概念股正面的評價。 野村證券投資信託股份有限公司  110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓) 客服專線:(02) 8758-1568   野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw AMK01-200800089 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】
為什麼此時仍應做多台股
2020/08/20

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 美國商務部8/17新增38家華為相關企業列入出口管制實體清單,總計家數已達152家。商務部強調,無論華為或被點名的企業實體是購買者、中間商、最終收貨方或終端用戶,若欲與華為從事業務往來,事前皆需得到商務部核准。
 紅色供應鏈再擴張!機殼大廠可成宣布將處分間接投資的中國公司,包括可勝科技(泰州)與可利科技(泰州)的百分百股權予藍思科技,交易金額暫訂14.27億美元,預計年底前完成所有程序。

經紀人觀點:

 英雄輪流當,健康的輪動:
加權指數持續震盪了近三週,其間主流類股因資金輪動而快速改變,我們見到當聯發科與台積電等權值股在默默儲備下一波能量時,老牌電子股台達電浮上穩住盤面,其市值排名也不知不覺已來到第七名。另一方面,政府也運用介入塑化、航運及金融股的省力模式來撐盤,用時間換取空間的整理意味趨於濃厚。
 為什麼此刻仍該做多台股?
 基於下述五項理由,我們預計台股盤整過後將再拉出一波多頭走勢。(一)資金行情未歇(二)第三季全球總經數據亮眼機率升高(三)拜登勝選對科技業及美中關係加分,川普連任也不算世界末日(四)科技股價值重估效應明顯,高價電子股→中價IC設計→載板的輪動是具代表性的例證(五)也是最關鍵的一點,2021年台灣科技股業績成長動能持續,背後的紮實基本面是一切利多的根源。
 「去美化題材」並未消失:
 本週美國商務部擴大管制實體清單規模,讓新科市值第二大股票瞬間重返老三位置,市場不少悲觀論調浮現,包括去美化概念股已經不再。野村台股團隊對這起事件有著縝密的討論,並已就相關供應鏈做了通盤清查,其實結論與我們之前的預估值變動不大:在商務部公平貿易原則下,如果未來華為禁令有解,高通與聯發科都能出貨華為;如果禁令不變,華為的5G手機市佔率將很快被其他手機品牌業者瓜分,晶片兩強則重返原有競爭模式。我們認為高通在高階5G晶片市場仍具優勢,但數量最為龐大的中低階5G手機晶片訂單將是聯發科的天下,這塊足以推升明年業績顯著成長,故我們給予相關概念股正面的評價。

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野村證券投資信託股份有限公司  110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)

客服專線:(02) 8758-1568   野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw

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本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】

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