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根據國外媒體報導,近年來整體社會,尤其是年輕世代,越來越意識到ESG(環境、社會、公司治理)對投資回報的積極影響,同樣地,台灣許多年輕族群在討論平台上的發言以及對國泰永續高股息ETF(00878)的關注,也凸顯出這樣的趨勢。 ɛ國泰ETF團隊產品經理陳郁仁即指出,現在與未來要投資一家好的公司,ESG將是挑選的關鍵條件之一,市場上也出現多種ESG指數、ETF等,而國泰永續高股息ETF可以在掛牌上市後受到投資人青睞,是因為具有4大特色。 特色1 追蹤的指數公正且國際化 ESG指數很多,編製單位有MSCI、標準普爾、富時、台灣指數公司等。國泰永續高股息ETF選擇與MSCI合作,是因為MSCI獲得全世界資金的認可。MSCI擁有逾200位分析師,評過的企業超過7500家,其ESG評選標準備受認可,評鑑結果最被廣泛應用。 特色2 追求永續,也兼顧收益 以ESG標準來挑選標的時,陳郁仁認為最好各個產業都有代表性,不要偏特定產業,才能有效縮小波動幅度。而MSCI臺灣永續高股息指數就具備產業分布相對平均的特性,包含金融、通訊、科技、原物料、傳產等。 ɛ因此,相對部分ETF因單一成分股或單一產業占比相對高而出現高波動情況,國泰永續高股息ETF的波動相對低,更適合作為長期存股的標的。況且,未來所有公司應該都會加入ESG評鑑下,陳郁仁建議存股族挑ETF時,最好挑選符合ESG標準的標的。 特色3 首檔ESG+高股息兼具的ETF 台股現金股息殖利率高,2019年居亞洲第5,2年前則是第3,之所以排名下降2名是因為台股表現優異,深受外資青睞,指數不但突破30年新高,也持續於12000點上下震盪。 ɛ陳郁仁表示,若以高股息來挑選標的,這些標的能入選的原因有二,一是股價下跌,股利維持不變或增加;二是股利大幅增加,股價並未大幅上漲,因此現金股息殖利率增加。 ɛ若是前者,股價大幅下跌,此時若該公司未符合ESG,顯示該公司的營運體質可能有狀況,對長期存股的投資人不利。國泰永續高股息ETF是台股ETF中首檔以ESG與高股息2條件挑選標的的ETF,能避開營運體質不好、股價下跌但現金股息殖利率高的公司,適合存股族做為長期存股的標的。 特色4 首檔台股季配息ETF 陳郁仁表示,存股族的期待是定期能有現金收益,也希望股價穩定。此外,拿到股息的投資人,比較不會短線交易,也較容易堅持長期投資。所以,為了鼓勵投資人長期持有台股以及支持好的公司,國泰永續高股息ETF提供每季配息。 ɛ國泰永續高股息ETF採季配息,但因7月20日才上市,而台股一向是5~9月除息,預期今(2020) 年拿到的息值只有約1/3,陳郁仁建議投資人長期持有,才可以享有穩健的累積報酬和配息收入。 ɛMSCI臺灣永續高股息指數近五年平均股息率約5.5%,基金可分配收益,來自基金所收取現金股利扣除相關費用後可分配收益。也就是說,只要持有的成分股有配發股息,該ETF會依信託契約規定配發股息。 【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(“本基金”)並非由MSCI公司(“MSCI”)、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何MSCI指數的任何其他協力廠商(合稱“MSCI當事方”)贊助、背書、銷售或推廣。MSCI指數是MSCI的專屬財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其關係企業的服務標識,而被授權方經許可可為特定目的使用。任何MSCI當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性,或任何MSCI指數追蹤相應股票市場表現的能力,作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方,以及MSCI指數的授權方,MSCI指數是由MSCI決定、建構並計算的,而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何MSCI當事方均無義務在決定、合成並計算MSCI指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何MSCI當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定,亦未參與本基金贖回的公式或對價的決定或計算。另外,任何MSCI當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。雖然MSCI應從MSCI認為可靠的來源獲得包括於或使用於MSCI指數計算的資訊,任何MSCI當事方均未就任何MSCI指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和/或完整性作出保證或擔保。任何MSCI當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何MSCI指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何MSCI當事方均不應就任何MSCI指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外,任何MSCI當事方均未就每一MSCI指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證,且MSCI當事方在此明確否認作出就此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下,MSCI當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使該等損害的可能性已被告知。本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者,或任何其他個人或實體,在未事先聯繫MSCI以確定MSCI的同意是否需要的情況下,不得使用或指稱任何MSCI商號、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得MSCI書面許可的情況下,任何個人或實體在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關聯關係。 國泰證券投資信託股份有限公司 台北總公司丨台北市敦化南路二段39號6樓丨(02)2700-8399 資料來源:MSCI、國泰投信整理,2020/04 本文資料來源:Bloomberg、MSCI、國泰投信整理,2020/07 註:基金成立日起屆滿60日(含)後,以每年1、4、7及10月最後一個日曆日為評價日,經理公司作成收益分配決定後,於每年2、5、8及11月起第45個營業日前(含)進行分配,詳細基金分配收益說明請參閱公開說明書。 上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率.快使用ETF小資存股族 免費下載>>https://supr.link/EWYQX 覺得股票很難懂嗎?加入ETF小資存股族 掌握滿手潛力股!免費下載>>
4特色 國泰永續高股息ETF 存股族最愛
2020/09/03
股市 , 基金 , ETF , 國泰 , 永續高股息 , 存股

根據國外媒體報導,近年來整體社會,尤其是年輕世代,越來越意識到ESG(環境、社會、公司治理)對投資回報的積極影響,同樣地,台灣許多年輕族群在討論平台上的發言以及對國泰永續高股息ETF(00878)的關注,也凸顯出這樣的趨勢。 ɛ國泰ETF團隊產品經理陳郁仁即指出,現在與未來要投資一家好的公司,ESG將是挑選的關鍵條件之一,市場上也出現多種ESG指數、ETF等,而國泰永續高股息ETF可以在掛牌上市後受到投資人青睞,是因為具有4大特色。

特色1 追蹤的指數公正且國際化

ESG指數很多,編製單位有MSCI、標準普爾、富時、台灣指數公司等。國泰永續高股息ETF選擇與MSCI合作,是因為MSCI獲得全世界資金的認可。MSCI擁有逾200位分析師,評過的企業超過7500家,其ESG評選標準備受認可,評鑑結果最被廣泛應用。

特色2 追求永續,也兼顧收益

以ESG標準來挑選標的時,陳郁仁認為最好各個產業都有代表性,不要偏特定產業,才能有效縮小波動幅度。而MSCI臺灣永續高股息指數就具備產業分布相對平均的特性,包含金融、通訊、科技、原物料、傳產等。 ɛ因此,相對部分ETF因單一成分股或單一產業占比相對高而出現高波動情況,國泰永續高股息ETF的波動相對低,更適合作為長期存股的標的。況且,未來所有公司應該都會加入ESG評鑑下,陳郁仁建議存股族挑ETF時,最好挑選符合ESG標準的標的。

特色3 首檔ESG+高股息兼具的ETF

台股現金股息殖利率高,2019年居亞洲第5,2年前則是第3,之所以排名下降2名是因為台股表現優異,深受外資青睞,指數不但突破30年新高,也持續於12000點上下震盪。 ɛ陳郁仁表示,若以高股息來挑選標的,這些標的能入選的原因有二,一是股價下跌,股利維持不變或增加;二是股利大幅增加,股價並未大幅上漲,因此現金股息殖利率增加。 ɛ若是前者,股價大幅下跌,此時若該公司未符合ESG,顯示該公司的營運體質可能有狀況,對長期存股的投資人不利。國泰永續高股息ETF是台股ETF中首檔以ESG與高股息2條件挑選標的的ETF,能避開營運體質不好、股價下跌但現金股息殖利率高的公司,適合存股族做為長期存股的標的。

特色4 首檔台股季配息ETF

陳郁仁表示,存股族的期待是定期能有現金收益,也希望股價穩定。此外,拿到股息的投資人,比較不會短線交易,也較容易堅持長期投資。所以,為了鼓勵投資人長期持有台股以及支持好的公司,國泰永續高股息ETF提供每季配息。 ɛ國泰永續高股息ETF採季配息,但因7月20日才上市,而台股一向是5~9月除息,預期今(2020) 年拿到的息值只有約1/3,陳郁仁建議投資人長期持有,才可以享有穩健的累積報酬和配息收入。 ɛMSCI臺灣永續高股息指數近五年平均股息率約5.5%,基金可分配收益,來自基金所收取現金股利扣除相關費用後可分配收益。也就是說,只要持有的成分股有配發股息,該ETF會依信託契約規定配發股息。

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【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(“本基金”)並非由MSCI公司(“MSCI”)、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何MSCI指數的任何其他協力廠商(合稱“MSCI當事方”)贊助、背書、銷售或推廣。MSCI指數是MSCI的專屬財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其關係企業的服務標識,而被授權方經許可可為特定目的使用。任何MSCI當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性,或任何MSCI指數追蹤相應股票市場表現的能力,作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方,以及MSCI指數的授權方,MSCI指數是由MSCI決定、建構並計算的,而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何MSCI當事方均無義務在決定、合成並計算MSCI指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何MSCI當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定,亦未參與本基金贖回的公式或對價的決定或計算。另外,任何MSCI當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。雖然MSCI應從MSCI認為可靠的來源獲得包括於或使用於MSCI指數計算的資訊,任何MSCI當事方均未就任何MSCI指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和/或完整性作出保證或擔保。任何MSCI當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何MSCI指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何MSCI當事方均不應就任何MSCI指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外,任何MSCI當事方均未就每一MSCI指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證,且MSCI當事方在此明確否認作出就此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下,MSCI當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使該等損害的可能性已被告知。本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者,或任何其他個人或實體,在未事先聯繫MSCI以確定MSCI的同意是否需要的情況下,不得使用或指稱任何MSCI商號、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得MSCI書面許可的情況下,任何個人或實體在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關聯關係。 國泰證券投資信託股份有限公司 台北總公司丨台北市敦化南路二段39號6樓丨(02)2700-8399 資料來源:MSCI、國泰投信整理,2020/04 本文資料來源:Bloomberg、MSCI、國泰投信整理,2020/07 註:基金成立日起屆滿60日(含)後,以每年1、4、7及10月最後一個日曆日為評價日,經理公司作成收益分配決定後,於每年2、5、8及11月起第45個營業日前(含)進行分配,詳細基金分配收益說明請參閱公開說明書。 上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率.


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