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近2年全球競相投入5G競賽,雖因上半年新冠病毒疫情一度停滯,但是疫情凸顯網際網路、科技在生活、工作、教育、娛樂的多元應用,再加上5G建設被列入刺激經濟景氣的方案之一,各國不僅編列大量預算,更加快5G基礎建設的腳步。 根據初步估計,已有38國、92個電信業者陸續推出5G商用服務,預計2020~2035年5G產業鏈投資額約4兆美元,5G成為科技產 業大成長的主要驅動力。 疫情讓5G的商業應用想像具體化 國泰ETF團隊基金經理人蘇鼎宇表示,疫情下的鎖國或封城,不僅讓行動網路流量因視訊串流、通話與遊戲用量而成長56%,企業加速採用公用雲、遠距會議以及居家辦公也讓相關使用成長幅度達47%,實際的體驗更讓民眾對於5G未來商業應用的想像更加具體,遠距醫療、車聯網、自動化生產、人工智慧、遠距教學等不再只是空談。 為何5G商機這麼備受期待?因為5G擁有超高速、低延遲、多連結3大特性。 超高速可以與電競、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)等應用結合,而低延遲則有助加速遠端醫療、遠距操控、物聯網、車聯網等應用的發展,多連結則是應用端最終的結果,民眾的生活將「無網不在」。 在這麼多的應用中,5G通訊應用市場的巨大商機是目前市場聚焦的重點之一,因為根據研究機構的數字顯示,2025年5G用戶將達28億,約覆蓋全球近65%人口,較2020年成長近14倍。 同期間,5G基礎設施市場規模總合成長率近3成,而全球IoT市場規模總合成長率20%。 台灣科技廠商居關鍵零組件要角 那麼在5G這塊商機大餅中,台灣廠商可以吃到多少?蘇鼎宇表示,全球5G供應鏈(如:晶片測試、網通設備、組裝、IC製程等)近8成依賴台灣廠商,而且中美貿易紛爭下,品質佳、具高度適用性的台灣廠商,不論是偏中廠商或偏美廠商均受益。 蘇鼎宇指出,雖然台灣、美國、中國的上中下游都算完整,但各有強弱。 例如:美國廠商以大廠為主,實力堅強,但若要在上中下游再加以比較,則以下游廠商的5G應用最強,例如:蘋果、亞馬遜、物聯網等。 台灣則在上游的基礎元件以及中游的小型基地台相關系統廠商相對具優勢;而中國5G雖居全球領先地位,但在美國制裁華為,以及中美貿易紛爭持續下,即使中國傾全國之力發展5G,華為事件帶來的變數依然是潛在隱憂。 不只中國5G發展有潛在變數,歐美在5G、6G政策發展上也潛藏變數,反觀台灣廠商,不論是偏中或偏美,關鍵零組件廠都具關鍵角色,已是全球頂尖5G供應鏈。 蘇鼎宇預期,即使未來幾年中美貿易戰持續發酵,貿易戰限制出口,技術高、調整具彈性的台灣廠商,將是投資人掌握5G商機相對安全的選擇。 5G成長才正要加速 現在進場時機正好 無庸置疑,5G相關商機將是台股未來10年主流,而且現在進場投資時機正好。 根據GSMA通訊協會表示,目前仍由4G主宰,5G網路連接數才剛開始加速。 此外,5G iPhone推出時間預計可能落在2020年10月中至11月初,加上全球基地台還在佈建中,蘇鼎宇表示,2021年才是 5G 真正爆發期! 即使現在投資5G相關題材正好趕上快速成長期,但眼見股價已漲一大波段,投資人還是有買貴疑慮。   對此,蘇鼎宇表示,短線股價確實處於相對高檔,但因美國11月總統大選時間越來越近,美總統大選前、後盤勢有可能較大幅度震盪,然而短期的政治事件所造成的震盪並不會影響中長期的經濟走勢,擔心買貴的投資人,可以趁股價出現較大修正時買進。 至於該如何挑選?除個股外,基金與ETF都有相關標的可以投資,蘇鼎宇表示,目前市場上5G相關的基金或ETF投資區域不盡相同,但真正掌握5G成長商機的是台灣,因為不論中美貿易戰如何發展,台灣廠商都將因佔據5G供應鏈關鍵地位而獲利成長穩定,投資台灣5G就可相對安心地掌握5G的成長爆發力。 蘇鼎宇提醒,5G基金或ETF畢竟是產業型,持股相對集中,因此較大盤型與科技型的成長性與波動性均相對高,適合積極追求資本成長的投資人,穩健或保守投資人可以定期定額方式來降低需承受的波動。
5G應用商機將是台股未來10年主流
2020/10/07
5G , 商機 , 未來

近2年全球競相投入5G競賽,雖因上半年新冠病毒疫情一度停滯,但是疫情凸顯網際網路、科技在生活、工作、教育、娛樂的多元應用,再加上5G建設被列入刺激經濟景氣的方案之一,各國不僅編列大量預算,更加快5G基礎建設的腳步。 根據初步估計,已有38國、92個電信業者陸續推出5G商用服務,預計2020~2035年5G產業鏈投資額約4兆美元,5G成為科技產 業大成長的主要驅動力。

疫情讓5G的商業應用想像具體化

國泰ETF團隊基金經理人蘇鼎宇表示,疫情下的鎖國或封城,不僅讓行動網路流量因視訊串流、通話與遊戲用量而成長56%,企業加速採用公用雲、遠距會議以及居家辦公也讓相關使用成長幅度達47%,實際的體驗更讓民眾對於5G未來商業應用的想像更加具體,遠距醫療、車聯網、自動化生產、人工智慧、遠距教學等不再只是空談。

為何5G商機這麼備受期待?因為5G擁有超高速、低延遲、多連結3大特性。

超高速可以與電競、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)等應用結合,而低延遲則有助加速遠端醫療、遠距操控、物聯網、車聯網等應用的發展,多連結則是應用端最終的結果,民眾的生活將「無網不在」。

在這麼多的應用中,5G通訊應用市場的巨大商機是目前市場聚焦的重點之一,因為根據研究機構的數字顯示,2025年5G用戶將達28億,約覆蓋全球近65%人口,較2020年成長近14倍。

同期間,5G基礎設施市場規模總合成長率近3成,而全球IoT市場規模總合成長率20%。

台灣科技廠商居關鍵零組件要角

那麼在5G這塊商機大餅中,台灣廠商可以吃到多少?蘇鼎宇表示,全球5G供應鏈(如:晶片測試、網通設備、組裝、IC製程等)近8成依賴台灣廠商,而且中美貿易紛爭下,品質佳、具高度適用性的台灣廠商,不論是偏中廠商或偏美廠商均受益。 蘇鼎宇指出,雖然台灣、美國、中國的上中下游都算完整,但各有強弱。

例如:美國廠商以大廠為主,實力堅強,但若要在上中下游再加以比較,則以下游廠商的5G應用最強,例如:蘋果、亞馬遜、物聯網等。

台灣則在上游的基礎元件以及中游的小型基地台相關系統廠商相對具優勢;而中國5G雖居全球領先地位,但在美國制裁華為,以及中美貿易紛爭持續下,即使中國傾全國之力發展5G,華為事件帶來的變數依然是潛在隱憂。

不只中國5G發展有潛在變數,歐美在5G、6G政策發展上也潛藏變數,反觀台灣廠商,不論是偏中或偏美,關鍵零組件廠都具關鍵角色,已是全球頂尖5G供應鏈。

蘇鼎宇預期,即使未來幾年中美貿易戰持續發酵,貿易戰限制出口,技術高、調整具彈性的台灣廠商,將是投資人掌握5G商機相對安全的選擇。

5G成長才正要加速 現在進場時機正好

無庸置疑,5G相關商機將是台股未來10年主流,而且現在進場投資時機正好。

根據GSMA通訊協會表示,目前仍由4G主宰,5G網路連接數才剛開始加速。

此外,5G iPhone推出時間預計可能落在2020年10月中至11月初,加上全球基地台還在佈建中,蘇鼎宇表示,2021年才是 5G 真正爆發期! 即使現在投資5G相關題材正好趕上快速成長期,但眼見股價已漲一大波段,投資人還是有買貴疑慮。

 

對此,蘇鼎宇表示,短線股價確實處於相對高檔,但因美國11月總統大選時間越來越近,美總統大選前、後盤勢有可能較大幅度震盪,然而短期的政治事件所造成的震盪並不會影響中長期的經濟走勢,擔心買貴的投資人,可以趁股價出現較大修正時買進。

至於該如何挑選?除個股外,基金與ETF都有相關標的可以投資,蘇鼎宇表示,目前市場上5G相關的基金或ETF投資區域不盡相同,但真正掌握5G成長商機的是台灣,因為不論中美貿易戰如何發展,台灣廠商都將因佔據5G供應鏈關鍵地位而獲利成長穩定,投資台灣5G就可相對安心地掌握5G的成長爆發力。

蘇鼎宇提醒,5G基金或ETF畢竟是產業型,持股相對集中,因此較大盤型與科技型的成長性與波動性均相對高,適合積極追求資本成長的投資人,穩健或保守投資人可以定期定額方式來降低需承受的波動。

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