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不管是台股還是美股,ETF的數量也開始越來越多,你是不是也不知道該怎麼篩選ETF呢? 這邊我們有25檔比較有代表性的ETF推薦給你,不僅具有一定規模,而且也有一定的知名度。但也不是說這25檔都可以買,你還是要評估一下自己的狀況再選擇要不要進場。 為什麼這邊主要會推薦你美股的ETF呢? 因為全世界只要是比較具有規模的企業基本上都會在美國上市,而且在美股市場中你可以選擇到更多種類的ETF,甚至你也有不同國家ETF的選擇! 而且你要記得,如果你想更深入的去了解ETF的話,你還是要從成分股去了解!畢竟ETF就是由各種大大小小的個股所組成嘛~ 所以呢,假如說你不知道要從哪裡挑選出適合自己的ETF,以下25檔相信可以給你當作一個參考,那我們就繼續往下看下去吧! 1. Vanguard S&P 500 ETF:美國大盤ETF ●官方網站:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO●美股代碼:VOO●總費用:0.03%●成份股:514檔●配息:1.5~2.5% 這檔是追蹤美國中大型股票市場加權指數的ETF, 也就是追蹤美國標普500(S&P500)的加權指數。 VOO的前5大持股:「Apple(蘋果)、亞馬遜、微軟、Facebook、Google」 所以買下VOO等於買下整個美國市場的經濟,也等於信任『美國』這個品牌。 你有可能聽過VOO、SPY、IVV這三檔ETF都是在追蹤標普500指數, 沒錯~其實這三檔ETF內容物真的長很像,只有管理費有一點不同、發行商有差異而已。 美股代碼 管理費 發行商 VOO 0.03% Vanguard SPY 0.09% SPDR IVV 0.03% iShares 2. iShares Core S&P MidCap ETF:美國中型股ETF ●官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239763/ishares-core-sp-midcap-etf●美股代碼:IJH●總費用:0.05%●成份股:402檔●配息:1.0~2.0% 這檔ETF是追蹤美國S&P MidCap 400指數的ETF,也就是追蹤400間中型企業的ETF。 IJH前5大持股:「Etsy公司、泰瑞達(Teradyne, Inc)、Catalent、天寶導航、FactSet」 老實說,不要說前5大持股,就連前10大持股我都不太熟悉。 ( 有可能是我需要再精進能力啦XD ) 但是另一方面來說,代表這些公司規模目前還沒有很大, 因為在台灣都沒有看過他們... 但同時也因為他們是中型企業,長期成長是蠻有機會比S&P500還要快速的~ 3.iShares Core S&P Small-Cap ETF:美國小型股ETF ●官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239774/ishares-core-sp-smallcap-etf●美股代碼:IJR●總費用:0.06%●成份股:605檔●配息:1.0~2.0% 這檔ETF是追蹤美國600支小型股票,大約佔可交易股票的3%。 IJR的前5大持股:「Momenta Pharmaceuticals, Inc、Wingstop餐廳、Protolabs(3D打印)、Kinsale Capital Group、NeoGenomics」 同樣小型股的代表性ETF,裡面的成分股大多數也都是我們沒見過的, 認真去搜索所有資料看看過後,只真心認為:「果然對台灣長大的我們來說很陌生!」 但有趣的是,藉由上面的趨勢線圖,你可以看到小型S&P600的長期表現是比羅素2000還要好的。 4.iShares Russell 2000 ETF:美國羅素2000指數基金 ●官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239710/ishares-russell-2000-etf●美股代碼:IWM●總費用:0.19%●成份股:1991檔●配息:1.0~2.0% 主要是追蹤羅素2000指數,也就是追蹤美國股市排名第1,001~3,000的公司。 IWM的前5大持股:「Penn National Gaming(賭場賽馬)、Churchill Downs Incorporated(賽馬)、Sunrun(太陽能)、Caesars Entertainment Inc、LHC Group」 比較多看到是博益類的企業,像是賽馬、賭場等。 這檔ETF的持股我也是看得一頭霧水,為什麼那麼多賭場、賽馬場的行業啊... 不過好處就是分散在2,000間企業啦, 要他們一次消失、倒閉恐怕也很難就是了~ 5.Vanguard Total World Stock ETF:全世界股票的ETF ●官方網站:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VT ●美股代碼:VT ●總費用:0.08% ●成份股:8,666檔 (真的特別多) ●配息:2.0~3.0% VT是一檔投資全球股市的ETF,總共涵蓋98%全球的股市, 會按照不同國家的市值加權來做高度的分散風險。 因為這已經是投資全球的股市,就先不看它成分股的前幾名, 反倒是需要看整個ETF持有多少不同國家比例的股票。 VT這檔ETF的持股區域分布: 第一名:美國(57.33%) 第二名:日本(6.99%) 第三名:香港(4.72%) 第四名:英國(4.03%) 第五名:瑞士(2.68%) (台灣剛好是第十名:佔有1.79%,其實我認真覺得不錯了~) 6.Health Care Select Sect SPDR ETF: 醫療保健精選ETF ●官方網站:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-health-care-select-sector-spdr-fund-xlv●美股代碼:XLV●總費用:0.13%●成份股:63檔●配息:1.5~2.0% XLV是從標普500(S&P500)中挑選關於所有醫療保健相關的公司當做成分股。 也就是關於製藥、醫療保健、醫療設備用品、醫療服務、生命科學相關的產業都會被納入其中。 目前這檔ETF前5大持股:「嬌生(Johnson & Johnson)、聯合健康保險、默克藥廠、輝瑞、美國雅培(Abbott)」 像我自己對於醫療產業真的是非常不了解, 但如果我又想投資一點點醫療產業相關的股票,我就可以選擇XLV來投資~ 是說嬌生(Johnson & Johnson)可能你會在日常生活中看過它產品了, 包含嬌生隱形眼鏡、LISTERINE(李施德霖漱口水)、CLEAN & CLEAR(可伶可俐)、Neutrogena(露得清)等等。 7. Financial Select Sector SPDR ETF: 金融業精選ETF ●官方網站:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-financial-select-sector-spdr-fund-xlf●美股代碼:XLF●總費用:0.13%●成份股:67檔●配息:1.0~3.0% 這支ETF主要在追蹤標普500(S&P500)金融相關產業當作成分股。 XLF前5大持股:「波克夏·海瑟威、摩根大通、美國銀行、花旗銀行、貝萊德(BlackRock)」 像是你如果沒有待在金融產業,就會比較難了解金融相關業務, 如果怕買錯金融相關的股票,可是適當分配一些在XLF上, 畢竟金融股也比較複雜,不如就直接買下市場上全部的金融業, 就可以達到想買金融股、但又可以安心睡覺的境界囉~ 8. Consumer Staples Select Sector SPDR ETF:消費必需品精選ETF ●官方網站:https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp●美股代碼:XLP●總費用:0.13%●成份股:34檔●配息:2.5~3.0% 這檔ETF是從標普500(S&P500)中挑選必須性消費產品當作成分股。 XLP前10大持股:「寶僑(P&G)、沃爾瑪(Walmart)、百事可樂、可口可樂、好是多(Costca)、億滋國際(Mondelez)、Altria Group(萬寶路香菸)、Philip Morris(菲利浦莫利斯香菸)、高露潔、金百利(舒潔衛生紙)」 為什麼這支ETF我會特別講出前10名,是因為他們的真都是你很熟悉的公司, 甚至你也是離不開這些公司的日常用品~ 基本上人類需要生活,我相信這檔ETF會一直存在著! 人類總是要吃喝拉撒睡嘛~ 9. Vanguard Information Technology ETF:訊息技術類ETF ●官方網站:https://institutional.vanguard.com/web/cfv/product-details/fund/0958●美股代碼:VGT●總費用:0.10%●成份股:333檔●配息:1.0~1.5% VGT主要是追蹤了信息技術公司所組成的ETF, 而這個基金在新息技術方面會包含信用卡公司,但是不包含所有電信通訊公司, 目前VGT前5大持股:「Apple(蘋果)、Mastercard、Visa、微軟、NVIDIA」 簡單來看這檔ETF,它包含許多軟體通訊相關的公司在裡面,但又含了一點信用卡公司、半導體公司的ETF。 我自己會覺得VGT有點像是「IPAY+QQQ+半導體類ETF」的感覺~ 也感覺像是指向比較沒那麼明確的一支ETF。 10. Invesco QQQ ETF:那斯達克100科技股ETF ●官方網站:https://www.invesco.com/us/gateway●美股代碼:QQQ●總費用:0.2%●成份股:104檔●配息:0.5~1.0% 這檔基金的持股比例每季會重調一次、成分股組成會每年重組一次, 主要是追蹤那斯達克100修正後的加權指數, 目前QQQ前5大持股:「Apple(蘋果)、亞馬遜、微軟、Facebook、Google」 (現在大盤漲跌都跟這5間有非常大的關係...) 如果你喜歡科技股,這檔ETF會是一個超棒選擇, 放眼望去基本上都是很棒很賺錢的科技公司, 而且老實說前5大持股的公司根本每天離不開手呢~ 甚至他們的業務範圍已經是整個地球了,所以是非常賺錢的公司們~ 免責聲明:本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧 想知道更多ETF推薦,請鎖定GD價值投資快使用ETF小資存股族 免費下載>>https://supr.link/5Jovr
認識25檔美股ETF,幫你提早過退休生活!
2020/10/13
美股 , 退休 , ETF

不管是台股還是美股,ETF的數量也開始越來越多,你是不是也不知道該怎麼篩選ETF呢?

這邊我們有25檔比較有代表性的ETF推薦給你,不僅具有一定規模,而且也有一定的知名度。但也不是說這25檔都可以買,你還是要評估一下自己的狀況再選擇要不要進場。

為什麼這邊主要會推薦你美股的ETF呢?

因為全世界只要是比較具有規模的企業基本上都會在美國上市,而且在美股市場中你可以選擇到更多種類的ETF,甚至你也有不同國家ETF的選擇!

而且你要記得,如果你想更深入的去了解ETF的話,你還是要從成分股去了解!畢竟ETF就是由各種大大小小的個股所組成嘛~

所以呢,假如說你不知道要從哪裡挑選出適合自己的ETF,以下25檔相信可以給你當作一個參考,那我們就繼續往下看下去吧!

1. Vanguard S&P 500 ETF:美國大盤ETF

●官方網站:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO
●美股代碼:VOO
●總費用:0.03%
●成份股:514檔
●配息:1.5~2.5%

這檔是追蹤美國中大型股票市場加權指數的ETF,

也就是追蹤美國標普500(S&P500)的加權指數。

VOO的前5大持股:「Apple(蘋果)、亞馬遜、微軟、Facebook、Google」

所以買下VOO等於買下整個美國市場的經濟,也等於信任『美國』這個品牌。

你有可能聽過VOO、SPY、IVV這三檔ETF都是在追蹤標普500指數,

沒錯~其實這三檔ETF內容物真的長很像,只有管理費有一點不同、發行商有差異而已。

美股代碼

管理費

發行商

VOO

0.03%

Vanguard

SPY

0.09%

SPDR

IVV

0.03%

iShares

2. iShares Core S&P MidCap ETF:美國中型股ETF

●官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239763/ishares-core-sp-midcap-etf
●美股代碼:IJH
●總費用:0.05%
●成份股:402檔
●配息:1.0~2.0%

美股ETF推薦:IJH

這檔ETF是追蹤美國S&P MidCap 400指數的ETF,也就是追蹤400間中型企業的ETF。

IJH前5大持股:「Etsy公司、泰瑞達(Teradyne, Inc)、Catalent、天寶導航、FactSet」

老實說,不要說前5大持股,就連前10大持股我都不太熟悉。

( 有可能是我需要再精進能力啦XD )

但是另一方面來說,代表這些公司規模目前還沒有很大,

因為在台灣都沒有看過他們...

但同時也因為他們是中型企業,長期成長是蠻有機會比S&P500還要快速的~

3.iShares Core S&P Small-Cap ETF:美國小型股ETF

●官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239774/ishares-core-sp-smallcap-etf
●美股代碼:IJR
●總費用:0.06%
●成份股:605檔
●配息:1.0~2.0%

美股ETF推薦:IJR

這檔ETF是追蹤美國600支小型股票,大約佔可交易股票的3%。

IJR的前5大持股:「Momenta Pharmaceuticals, Inc、Wingstop餐廳、Protolabs(3D打印)、Kinsale Capital Group、NeoGenomics」

同樣小型股的代表性ETF,裡面的成分股大多數也都是我們沒見過的,

認真去搜索所有資料看看過後,只真心認為:「果然對台灣長大的我們來說很陌生!」

但有趣的是,藉由上面的趨勢線圖,你可以看到小型S&P600的長期表現是比羅素2000還要好的。

4.iShares Russell 2000 ETF:美國羅素2000指數基金

●官方網站:https://www.ishares.com/us/products/239710/ishares-russell-2000-etf
●美股代碼:IWM
●總費用:0.19%
●成份股:1991檔
●配息:1.0~2.0%

美股ETF推薦:IWM

主要是追蹤羅素2000指數,也就是追蹤美國股市排名第1,001~3,000的公司。

IWM的前5大持股:「Penn National Gaming(賭場賽馬)、Churchill Downs Incorporated(賽馬)、Sunrun(太陽能)、Caesars Entertainment Inc、LHC Group」

比較多看到是博益類的企業,像是賽馬、賭場等。

這檔ETF的持股我也是看得一頭霧水,為什麼那麼多賭場、賽馬場的行業啊...

不過好處就是分散在2,000間企業啦,

要他們一次消失、倒閉恐怕也很難就是了~

5.Vanguard Total World Stock ETF:全世界股票的ETF

●官方網站:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VT

●美股代碼:VT

●總費用:0.08%

●成份股:8,666檔 (真的特別多)

●配息:2.0~3.0%

美股ETF推薦:VT

VT是一檔投資全球股市的ETF,總共涵蓋98%全球的股市,

會按照不同國家的市值加權來做高度的分散風險。

因為這已經是投資全球的股市,就先不看它成分股的前幾名,

反倒是需要看整個ETF持有多少不同國家比例的股票。

VT這檔ETF的持股區域分布:

第一名:美國(57.33%)

第二名:日本(6.99%)

第三名:香港(4.72%)

第四名:英國(4.03%)

第五名:瑞士(2.68%)

(台灣剛好是第十名:佔有1.79%,其實我認真覺得不錯了~)

6.Health Care Select Sect SPDR ETF: 醫療保健精選ETF

●官方網站:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-health-care-select-sector-spdr-fund-xlv
●美股代碼:XLV
●總費用:0.13%
●成份股:63檔
●配息:1.5~2.0%

XLV是從標普500(S&P500)中挑選關於所有醫療保健相關的公司當做成分股。

也就是關於製藥、醫療保健、醫療設備用品、醫療服務、生命科學相關的產業都會被納入其中。

目前這檔ETF前5大持股:「嬌生(Johnson & Johnson)、聯合健康保險、默克藥廠、輝瑞、美國雅培(Abbott)」

像我自己對於醫療產業真的是非常不了解,

但如果我又想投資一點點醫療產業相關的股票,我就可以選擇XLV來投資~

是說嬌生(Johnson & Johnson)可能你會在日常生活中看過它產品了,

包含嬌生隱形眼鏡、LISTERINE(李施德霖漱口水)、CLEAN & CLEAR(可伶可俐)、Neutrogena(露得清)等等。

7. Financial Select Sector SPDR ETF: 金融業精選ETF

●官方網站:https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-financial-select-sector-spdr-fund-xlf
●美股代碼:XLF
●總費用:0.13%
●成份股:67檔
●配息:1.0~3.0%

這支ETF主要在追蹤標普500(S&P500)金融相關產業當作成分股。

XLF前5大持股:「波克夏·海瑟威、摩根大通、美國銀行、花旗銀行、貝萊德(BlackRock)」

像是你如果沒有待在金融產業,就會比較難了解金融相關業務,

如果怕買錯金融相關的股票,可是適當分配一些在XLF上,

畢竟金融股也比較複雜,不如就直接買下市場上全部的金融業,

就可以達到想買金融股、但又可以安心睡覺的境界囉~

8. Consumer Staples Select Sector SPDR ETF:消費必需品精選ETF

●官方網站:https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp
●美股代碼:XLP
●總費用:0.13%
●成份股:34檔
●配息:2.5~3.0%

這檔ETF是從標普500(S&P500)中挑選必須性消費產品當作成分股。

XLP前10大持股:「寶僑(P&G)、沃爾瑪(Walmart)、百事可樂、可口可樂、好是多(Costca)、億滋國際(Mondelez)、Altria Group(萬寶路香菸)、Philip Morris(菲利浦莫利斯香菸)、高露潔、金百利(舒潔衛生紙)」

為什麼這支ETF我會特別講出前10名,是因為他們的真都是你很熟悉的公司,

甚至你也是離不開這些公司的日常用品~

基本上人類需要生活,我相信這檔ETF會一直存在著!

人類總是要吃喝拉撒睡嘛~

9. Vanguard Information Technology ETF:訊息技術類ETF

●官方網站:https://institutional.vanguard.com/web/cfv/product-details/fund/0958
●美股代碼:VGT
●總費用:0.10%
●成份股:333檔
●配息:1.0~1.5%

VGT主要是追蹤了信息技術公司所組成的ETF,

而這個基金在新息技術方面會包含信用卡公司,但是不包含所有電信通訊公司,

目前VGT前5大持股:「Apple(蘋果)、Mastercard、Visa、微軟、NVIDIA」

簡單來看這檔ETF,它包含許多軟體通訊相關的公司在裡面,但又含了一點信用卡公司、半導體公司的ETF。

我自己會覺得VGT有點像是「IPAY+QQQ+半導體類ETF」的感覺~

也感覺像是指向比較沒那麼明確的一支ETF。

10. Invesco QQQ ETF:那斯達克100科技股ETF

●官方網站:https://www.invesco.com/us/gateway
●美股代碼:QQQ
●總費用:0.2%
●成份股:104檔
●配息:0.5~1.0%

這檔基金的持股比例每季會重調一次、成分股組成會每年重組一次,

主要是追蹤那斯達克100修正後的加權指數,

目前QQQ前5大持股:「Apple(蘋果)、亞馬遜、微軟、Facebook、Google」

(現在大盤漲跌都跟這5間有非常大的關係...)

如果你喜歡科技股,這檔ETF會是一個超棒選擇,

放眼望去基本上都是很棒很賺錢的科技公司,

而且老實說前5大持股的公司根本每天離不開手呢~

甚至他們的業務範圍已經是整個地球了,所以是非常賺錢的公司們~

免責聲明:本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧

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