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5G高成長性有目共睹,基金管理業者紛紛搶占投資商機,例如國泰投信推出國泰台灣5G+ ETF,將於11月18日募集。 這是國內首檔聚焦台灣5G相關產業的ETF,「國泰台灣5G+ ETF」基金經理人蘇鼎宇表示,台灣廠商居5G關鍵零組件重要地位,不畏中美科技戰以及新冠病毒疫情的干擾,是投資人兼顧安全性與成長性的選擇。 為何應該聚焦台灣5G而非全球或中國?蘇鼎宇認為主要理由有二:首先,今年來金融市場上充斥著不確定因素,特別是美中貿易戰,已升級為科技戰、5G爭霸戰,使科技產業的供應鏈結構產生巨大變化,中美兩國相互封鎖新聞時時可見下,投資人單押哪一國的風險都很高。 其次,在5G高速成長中,近8成全球基地台零組件與台廠密切相關,台廠因品質佳、技術優勢、具高度適用性、多元市場經驗,成為全球頂尖5G供應鏈,是美中5G爭霸戰之下的最大受惠者,例如限制台積電供貨給華為的上限後,其他台廠接手剩下的供貨機會,股價也跟著相對有表現。 在全球5G產業從基礎建設期進入商業運轉期,蘇鼎宇認為投資5G產業的時間點,早不如巧,加上新冠肺炎刺激宅經濟與各種遠距社會型態的成長,5G產業鏈所帶來的變革與商機,將比原本預期來的快速且巨大。 3層篩選機制 全面掌握台灣5G商機 ⺌肯定台灣5G的投資機會後,接下來就是如何積極掌握?此時,國泰台灣5G+ ETF所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(簡稱臺灣5G+通訊指數)就值得投資人參考。 臺灣5G+通訊指數是由國泰投信與臺灣指數公司合作,採用FactSet資料庫所編製而成,其為目前全球產業分類最細緻、最完整的資料庫,產業分類高達1400多種。 ⺌根據FactSet資料庫,臺灣5G+通訊指數歷經3重篩選編製而成。第一層是產業別的篩選,先精準定義哪些是真正與5G相關的產業後,再經FactSet層層剖析個股的營收來源,精確區分出5G相關營收,最後依據來自5G營收>50%的條件,才初步篩選出最具5G代表性的相關個股。 接著再進行第二層的流動性以及第三層獲利性來進一步篩選,挑出滿足近3個月日平均成交金額達5千萬以上與近4季累積EPS大於0的個股。 最後挑選最優的30檔個股編製成臺灣5G+通訊指數,一年進行2次成分股調整。 ⺌此外,國泰台灣5G+ ETF的30檔成分股還設有2個限制,包括單一個股權重上限30%、前5大權重限制65%,有效分散投資風險。 從所追蹤的臺灣5G+通訊指數編製過程就可以看出,國泰台灣5G+ ETF充分掌握台灣5G商機。蘇鼎宇表示,在一定的獲利要求下,成分股多屬產業龍頭或技術能力高的廠商,當產業變革發生時這些企業的調整比較快,可在未來保有持續獲利的能力。 疫情受惠者 現在買進恰恰好 ⺌雖然5G的成長性備受矚目,但台股高檔震盪多時,投資人還是擔心現在買進國泰台灣5G+ ETF,可能會買貴。對此,蘇鼎宇有不同看法並從2個層面加以說明。首先就產業來看,新冠病毒疫情再起,壓抑經濟景氣復甦動能,受影響的產業主要是服務業,但因消費轉向遠距與電子商務,不論國家或企業都將進一步加速布建5G,相關企業成為疫情下的最大受惠者。 其次,由於市場不確定性增加,主要國家依然持續寬鬆貨幣政策與增加財政支出,資金動能不墜下,有利於支撐金融市場的表現,有紮實基本面的5G概念股,股價動能將更強勁。 ⺌綜合來看,5G的高速成長期才正開始,獲利值得期待,而且投資5G又相對安全,因此現在是進場的好時機。 小資族除了可定期定額投資外,自10月26日起零股除原本盤後交易的規定外,也可以在盤中交易,小資族將更容易、更有彈性以小額資金來投資具成長性的國泰台灣5G+ ETF。 特色╱ 首檔台灣5G ETF ⺌由於5G發展過程中,投資台灣5G產業是最安全且成長性最高的一個投資區域,因此推出聚焦台灣5G企業的ETF,此為台股首檔,讓投資人有效掌握5G台廠的成長商機。 特色╱ 超前部署 涵蓋各世代商機 ⺌本檔ETF名稱是5G+,代表不論未來通訊世代如何交替,都看好台灣在基地台、手機射頻元件等產業仍占關鍵競爭力,台廠都已超前部署。 各國為了因應每一代通訊技術提升帶來革命性的變化,都想提前掌握6G、7G…等發展的關鍵,預期台廠在未來發展中將站在關鍵位置,有利於相關台廠營運表現。 特色╱ 應用多元 台廠商機都抓到 ⺌5G+除了代表將涵蓋6G、7G…等通訊世代商機外,也包括相關商業用的獲利機會。因為台灣供應鏈完整,企業間可以相互刺激、取經、結盟,相關發展快速。 以5G來說,當5G商轉,應用多元,例如智慧醫療、智慧工廠、智慧生活、無人機晶片等,台灣企業將很快搶到關鍵地位與商機。 特色╱ 一年2次配息 ⺌國泰台灣5G+ ETF是台灣第一檔,具有收益分配的5G ETF。考量台股具高現金股利殖利率,以及配息旺季為6~9月,因此本檔ETF於1月、8月配息。 臺灣5G+通訊指數過去4年平均現金股息殖利率為3.8%,相較其他以高股息為訴求的ETF並不高,但本檔主要目標不是配息,而是把企業配息,在扣除相關成本與費用後直接回饋給投資人。投資人可選擇要不要滾入再投資,若要滾入再投資,可以把收到的股息再買進ETF。 【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。 本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。重要聲明:本文件僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對特定客戶之投資建議,且在文件的撰寫過程中,也未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。 本文件之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。 本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見,相關資訊或意見若有變更,本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題。本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。 非經本公司事先書面同意,不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。 國泰證券投資信託股份有限公司 台北總公司丨台北市敦化南路二段39號6樓丨(02)2700-8399
國泰台灣5G+ ETF 兼具安全性與成長性
2020/11/02
5G , ETF , 股市

5G高成長性有目共睹,基金管理業者紛紛搶占投資商機,例如國泰投信推出國泰台灣5G+ ETF,將於11月18日募集。

這是國內首檔聚焦台灣5G相關產業的ETF,「國泰台灣5G+ ETF」基金經理人蘇鼎宇表示,台灣廠商居5G關鍵零組件重要地位,不畏中美科技戰以及新冠病毒疫情的干擾,是投資人兼顧安全性與成長性的選擇。

為何應該聚焦台灣5G而非全球或中國?蘇鼎宇認為主要理由有二:首先,今年來金融市場上充斥著不確定因素,特別是美中貿易戰,已升級為科技戰、5G爭霸戰,使科技產業的供應鏈結構產生巨大變化,中美兩國相互封鎖新聞時時可見下,投資人單押哪一國的風險都很高。

其次,在5G高速成長中,近8成全球基地台零組件與台廠密切相關,台廠因品質佳、技術優勢、具高度適用性、多元市場經驗,成為全球頂尖5G供應鏈,是美中5G爭霸戰之下的最大受惠者,例如限制台積電供貨給華為的上限後,其他台廠接手剩下的供貨機會,股價也跟著相對有表現。

在全球5G產業從基礎建設期進入商業運轉期,蘇鼎宇認為投資5G產業的時間點,早不如巧,加上新冠肺炎刺激宅經濟與各種遠距社會型態的成長,5G產業鏈所帶來的變革與商機,將比原本預期來的快速且巨大。

3層篩選機制 全面掌握台灣5G商機 ⺌肯定台灣5G的投資機會後,接下來就是如何積極掌握?此時,國泰台灣5G+ ETF所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(簡稱臺灣5G+通訊指數)就值得投資人參考。

臺灣5G+通訊指數是由國泰投信與臺灣指數公司合作,採用FactSet資料庫所編製而成,其為目前全球產業分類最細緻、最完整的資料庫,產業分類高達1400多種。 ⺌根據FactSet資料庫,臺灣5G+通訊指數歷經3重篩選編製而成。第一層是產業別的篩選,先精準定義哪些是真正與5G相關的產業後,再經FactSet層層剖析個股的營收來源,精確區分出5G相關營收,最後依據來自5G營收>50%的條件,才初步篩選出最具5G代表性的相關個股。

接著再進行第二層的流動性以及第三層獲利性來進一步篩選,挑出滿足近3個月日平均成交金額達5千萬以上與近4季累積EPS大於0的個股。

最後挑選最優的30檔個股編製成臺灣5G+通訊指數,一年進行2次成分股調整。 ⺌此外,國泰台灣5G+ ETF的30檔成分股還設有2個限制,包括單一個股權重上限30%、前5大權重限制65%,有效分散投資風險。

從所追蹤的臺灣5G+通訊指數編製過程就可以看出,國泰台灣5G+ ETF充分掌握台灣5G商機。蘇鼎宇表示,在一定的獲利要求下,成分股多屬產業龍頭或技術能力高的廠商,當產業變革發生時這些企業的調整比較快,可在未來保有持續獲利的能力。

疫情受惠者 現在買進恰恰好 ⺌雖然5G的成長性備受矚目,但台股高檔震盪多時,投資人還是擔心現在買進國泰台灣5G+ ETF,可能會買貴。對此,蘇鼎宇有不同看法並從2個層面加以說明。首先就產業來看,新冠病毒疫情再起,壓抑經濟景氣復甦動能,受影響的產業主要是服務業,但因消費轉向遠距與電子商務,不論國家或企業都將進一步加速布建5G,相關企業成為疫情下的最大受惠者。

其次,由於市場不確定性增加,主要國家依然持續寬鬆貨幣政策與增加財政支出,資金動能不墜下,有利於支撐金融市場的表現,有紮實基本面的5G概念股,股價動能將更強勁。 ⺌綜合來看,5G的高速成長期才正開始,獲利值得期待,而且投資5G又相對安全,因此現在是進場的好時機。

小資族除了可定期定額投資外,自10月26日起零股除原本盤後交易的規定外,也可以在盤中交易,小資族將更容易、更有彈性以小額資金來投資具成長性的國泰台灣5G+ ETF。 特色╱ 首檔台灣5G ETF ⺌由於5G發展過程中,投資台灣5G產業是最安全且成長性最高的一個投資區域,因此推出聚焦台灣5G企業的ETF,此為台股首檔,讓投資人有效掌握5G台廠的成長商機。

特色╱ 超前部署 涵蓋各世代商機 ⺌本檔ETF名稱是5G+,代表不論未來通訊世代如何交替,都看好台灣在基地台、手機射頻元件等產業仍占關鍵競爭力,台廠都已超前部署。

各國為了因應每一代通訊技術提升帶來革命性的變化,都想提前掌握6G、7G…等發展的關鍵,預期台廠在未來發展中將站在關鍵位置,有利於相關台廠營運表現。 特色╱ 應用多元 台廠商機都抓到 ⺌5G+除了代表將涵蓋6G、7G…等通訊世代商機外,也包括相關商業用的獲利機會。因為台灣供應鏈完整,企業間可以相互刺激、取經、結盟,相關發展快速。

以5G來說,當5G商轉,應用多元,例如智慧醫療、智慧工廠、智慧生活、無人機晶片等,台灣企業將很快搶到關鍵地位與商機。 特色╱ 一年2次配息 ⺌國泰台灣5G+ ETF是台灣第一檔,具有收益分配的5G ETF。考量台股具高現金股利殖利率,以及配息旺季為6~9月,因此本檔ETF於1月、8月配息。

臺灣5G+通訊指數過去4年平均現金股息殖利率為3.8%,相較其他以高股息為訴求的ETF並不高,但本檔主要目標不是配息,而是把企業配息,在扣除相關成本與費用後直接回饋給投資人。投資人可選擇要不要滾入再投資,若要滾入再投資,可以把收到的股息再買進ETF。 【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。

本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。重要聲明:本文件僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對特定客戶之投資建議,且在文件的撰寫過程中,也未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。

本文件之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。

本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見,相關資訊或意見若有變更,本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題。本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

非經本公司事先書面同意,不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。

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