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美國總統大選從台灣時間11月4日激戰了四天,終於局勢較為明朗,民主黨總統候選人拜登最後拿下關鍵州選舉人票,擊退川普成為美國第46任總統,選前針對兩人的政見各自表述,像拜登重視新能源、綠能、醫療、人工智慧等,而川普聚焦半導體 、5G 、WiFi6、人工智慧等產業,他們不約而同都有提到雙G,一G是ESG(環境、社會與公司治理),另一G是5G。  即使本次選舉雙方一路呈現拉鋸戰到最後,但就如同拜登勝選感言,「我們不要再把政治對手視作敵人,他們不是,他們也是美國人,這將是團結、和解與重建的開始...讓我們給彼此一個『機會』。」這番話也明白指出,美國不論誰當選總統,都將致力於美國經濟的發展,凡事美國優先為核心,科技大國仍將走在產業的最尖端。  台灣身為全球半導體重鎮及科技島國,與全球科技產業密不可分,國內投資人平時對科技資訊的接觸隨手可得,對於新興科技相關基金的投資興趣一向較高,引發近2年來國內投信對於以5G為概念的主題式基金及ETF的發行熱潮,本月將再添一檔新發行的國泰台灣5G+ETF問市,大家的名稱從AI(人工智慧)到IoT(物聯網),再把投資範圍擴大到到AIoT,搭配5G上路所形成的「智慧物聯網」,成為國內目前最夯、最創新的投資趨勢。 一姐也幫大家觀察國內投信發行的基金或ETF目前的表現,一共有19檔是以AI、5G概念為投資主軸,但個別基金績效表現差異大,投資人好好睜大眼睛仔細瞧瞧: 投信發行的AI、5G等新創科技相關股票型基金今年來績效(%)排行 資料來源:晨星,各基金績效僅計算主級別、新台幣,統計至2020/10/31。區域配置資料來源為各投信公司,截至2020/9/30。(備註:國泰台灣5G+ETF為新成立之ETF)   以今年來的報酬率排序來看,排行前3名的基金,今年以來績效都接近三成,其中以統一全球智聯網AIoT基金排行居冠,各期間均為正報酬,前五名都主動式操作的基金。反倒相關ETF的各期間績效表現並不算突出,主要是追隨相關指數的被動型投資,績效似乎不若主動型基金來得有爆發力。 以投資區域來看,19檔基金中有17檔的投資範圍是以全球為投資範圍。僅復華中國5G通信ETF是單純以中國為投資區域、兆豐台灣先進通訊基金以台股為主,新成立的國泰台灣5G+ETF也是只投資台股5G產業。 以投資廣度來看,投資人對台灣的產業較為接近,也較易了解,然而各國都在啟動5G計畫,全球投資的好處,就是基金投資地域不設限,可以攫取各國、各區域強項,挖掘高潛力個股。美國向來握有科技技術領先優勢,中國具製造優勢及國家扶持力道強勁,日本、德國則是在自動化精密機械具有優勢、歐洲在生技醫療具擅場,也不會漏了台灣半導體及相關零組件中的好公司,經理人皆可從中挖寶。 目前績效表現最佳的統一全球智聯網AIoT基金就是一檔全球型的AI+5G概念的科技基金,持股從美國、中國到台灣,尤其很早就布局台灣龍頭股台積電,經理人選股可以跨國家配置於全球產業前景看好的創新科技股,也是績效領先的主因之一。 統一全球智聯網AIoT基金前十大持股(%) 資料來源:投信投顧公會,2020/9/30 再以最新的投資趨勢來看,中美貿易戰看似讓中國產業一度受挫,但事實上,美中競合關係下,兩國對科技創新、技術提升的速度將加快,中國10月底召開的五中全會針對十四五規劃,強調科技的自立自強、自主創新,未來在AI、5G等新創科技板塊的支持力道將大為提高,中國方面對科技領域反而在美國的打壓下可望更為激勵;選前看好拜登當選的財經專家普遍認為,對中國的貿易制裁雖回不去了,走溫和派的拜登對於中國的態度不至再像川普用強烈的言語威脅,而會以較為慎重的手段漸進式處理中美關係,對市場也算減少殺傷力。 看選情,成也疫情,敗也疫情,選民不用去投票所,大量改用郵寄投票,這些晚到的票讓拜登翻盤,疫情也讓民眾在家上班,在家娛樂,進入 5G 時代之後,由於5G具備高頻寬、低延遲的特性,讓高畫質串流影視、高音質音樂與線上遊戲等需求暴增,疫情也將使AIoT、5G等智慧科技及通訊新浪潮進展速度更飛快,長期仍看好5G、物聯網、AI、雲端運算、電動車、雲安全等未來趨勢,還有一項最大的利多正是全球強勁的資金潮,題材和方向對了,即使有震盪也不會GG,所以別誤會標題,美國總統大選之後,你的投資不會GG,但你的投資都要有GG才對! (以上作者提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險)  
美國總統大選後 你的投資要GG了
2020/11/17
基金 , 投資趨勢

美國總統大選從台灣時間11月4日激戰了四天,終於局勢較為明朗,民主黨總統候選人拜登最後拿下關鍵州選舉人票,擊退川普成為美國第46任總統,選前針對兩人的政見各自表述,像拜登重視新能源、綠能、醫療、人工智慧等,而川普聚焦半導體 、5G 、WiFi6、人工智慧等產業,他們不約而同都有提到雙G,一G是ESG(環境、社會與公司治理),另一G是5G。 

即使本次選舉雙方一路呈現拉鋸戰到最後,但就如同拜登勝選感言,「我們不要再把政治對手視作敵人,他們不是,他們也是美國人,這將是團結、和解與重建的開始...讓我們給彼此一個『機會』。」這番話也明白指出,美國不論誰當選總統,都將致力於美國經濟的發展,凡事美國優先為核心,科技大國仍將走在產業的最尖端。 

台灣身為全球半導體重鎮及科技島國,與全球科技產業密不可分,國內投資人平時對科技資訊的接觸隨手可得,對於新興科技相關基金的投資興趣一向較高,引發近2年來國內投信對於以5G為概念的主題式基金及ETF的發行熱潮,本月將再添一檔新發行的國泰台灣5G+ETF問市,大家的名稱從AI(人工智慧)到IoT(物聯網),再把投資範圍擴大到到AIoT,搭配5G上路所形成的「智慧物聯網」,成為國內目前最夯、最創新的投資趨勢。

一姐也幫大家觀察國內投信發行的基金或ETF目前的表現,一共有19檔是以AI、5G概念為投資主軸,但個別基金績效表現差異大,投資人好好睜大眼睛仔細瞧瞧:

投信發行的AI5G等新創科技相關股票型基金今年來績效(%)排行

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資料來源:晨星,各基金績效僅計算主級別、新台幣,統計至2020/10/31。區域配置資料來源為各投信公司,截至2020/9/30。(備註:國泰台灣5G+ETF為新成立之ETF)

 

以今年來的報酬率排序來看,排行前3名的基金,今年以來績效都接近三成,其中以統一全球智聯網AIoT基金排行居冠,各期間均為正報酬,前五名都主動式操作的基金。反倒相關ETF的各期間績效表現並不算突出,主要是追隨相關指數的被動型投資,績效似乎不若主動型基金來得有爆發力。

以投資區域來看,19檔基金中有17檔的投資範圍是以全球為投資範圍。僅復華中國5G通信ETF是單純以中國為投資區域、兆豐台灣先進通訊基金以台股為主,新成立的國泰台灣5G+ETF也是只投資台股5G產業。

以投資廣度來看,投資人對台灣的產業較為接近,也較易了解,然而各國都在啟動5G計畫,全球投資的好處,就是基金投資地域不設限,可以攫取各國、各區域強項,挖掘高潛力個股。美國向來握有科技技術領先優勢,中國具製造優勢及國家扶持力道強勁,日本、德國則是在自動化精密機械具有優勢、歐洲在生技醫療具擅場,也不會漏了台灣半導體及相關零組件中的好公司,經理人皆可從中挖寶。

目前績效表現最佳的統一全球智聯網AIoT基金就是一檔全球型的AI+5G概念的科技基金,持股從美國、中國到台灣,尤其很早就布局台灣龍頭股台積電,經理人選股可以跨國家配置於全球產業前景看好的創新科技股,也是績效領先的主因之一。

統一全球智聯網AIoT基金前十大持股(%)

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資料來源:投信投顧公會,2020/9/30

再以最新的投資趨勢來看,中美貿易戰看似讓中國產業一度受挫,但事實上,美中競合關係下,兩國對科技創新、技術提升的速度將加快,中國10月底召開的五中全會針對十四五規劃,強調科技的自立自強、自主創新,未來在AI、5G等新創科技板塊的支持力道將大為提高,中國方面對科技領域反而在美國的打壓下可望更為激勵;選前看好拜登當選的財經專家普遍認為,對中國的貿易制裁雖回不去了,走溫和派的拜登對於中國的態度不至再像川普用強烈的言語威脅,而會以較為慎重的手段漸進式處理中美關係,對市場也算減少殺傷力。

看選情,成也疫情,敗也疫情,選民不用去投票所,大量改用郵寄投票,這些晚到的票讓拜登翻盤,疫情也讓民眾在家上班,在家娛樂,進入 5G 時代之後,由於5G具備高頻寬、低延遲的特性,讓高畫質串流影視、高音質音樂與線上遊戲等需求暴增,疫情也將使AIoT、5G等智慧科技及通訊新浪潮進展速度更飛快,長期仍看好5G、物聯網、AI、雲端運算、電動車、雲安全等未來趨勢,還有一項最大的利多正是全球強勁的資金潮,題材和方向對了,即使有震盪也不會GG,所以別誤會標題,美國總統大選之後,你的投資不會GG,但你的投資都要有GG才對!

(以上作者提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險)

 

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