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不斷在寫歷史的2020年快結束了,該來結算今年度投資成果!依據晨星統計,全體投信發行的股票基金,投資於海外科技股及中國股市的基金占據了前三名,冠軍基金是統一全球新科技基金,今年來績效高達72%,遙遙領先亞軍的摩根東方科技基金55.8%、季軍的安聯中國策略基金53%。 冠軍基金各期間累積報酬率(%) 資料來源:晨星,投信發行所有股票基金不分類。只取主基金級別,新台幣計價。統計至2020/12/10 若是擔心現在高檔進場,不想承擔單筆投入風險,或是只能每個月擠出三千元的小資族,定期定額統一全球新科技基金的報酬率也很亮麗,1年、2年、3年分別有42.32%、68.75%、74.12%,在同類型基金也是都排名第一。是一檔採取單筆投資或定期定額都適合的基金。 冠軍基金定期定額報酬率(%) 資料來源:晨星,統計至2020/11/30。依投信投顧公會分類為全球一般股票型,同類基金檔數僅計算主級別(新台幣)。計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率回溯試算。 掌握趨勢 持續做對的事 其實今年對操盤手是艱難的考驗。三月新冠肺炎疫情全球大爆發後,引發劇烈股災,接著各大央行空前大撒幣救市,股市戲劇化V型反轉。之後又有美國總統大選紛擾、疫情反覆等,全球股市一路並不平靜,巔簸前行。 統一全球新科技基金能成為年度績效冠軍,主要是掌握了幾次重要轉折,一路超前部署,並且在核心持股高度聚焦前瞻趨勢的領導企業,上半年就展現領漲抗跌的能耐,下半年持續做對的事,帶動報酬率快速增長,持續領先 。 今年幾次與統一全球新科技基金經理人郭智偉訪談,他曾透露,決定投資方向是先看未來十年大趨勢,決定投資一家企業的關鍵則是看公司經營方向,是否一直在做對的事。若是,在股價被低估時買進並持有,期間持續確認,在股價被高估時賣出。而總體經濟、利率及資金水位、股市情緒等,則是持股水位加減碼的參考。 操作基金,他也是秉持「若是對的事,就持續做下去」,不三心二意,若做錯了就趕快找出原因檢討調整。面對變數,例如美國總統大選,他會設想多套可能的劇本與因應之道,不去猜測市場方向。 持續看好AI、半導體等五大方向 由於疫情關係,增加網路購物、線上學習和遠距工作需求,提高企業和民眾對科技服務的倚賴。機器學習、人工智能、互聯網等技術,促進企業數位轉型的增長。 根據Reports and Data報告,預估2020至2027年,全球數位轉型產值複合年增率高達20.96%,將由2019年的221.43億美元成長到2027年的1.1兆美元,其中以北美規模最大。 攤開看統一全球新科技基金布局重點,正是這波長線大趨勢的主要受惠者,基金有56.32%投資美股,其次為台股、日股及中國A股,各約10%。三大產業為:半導體22%.3%、電動車與汽車零組件18.7%、雲端軟體14.4%。 展望後市,郭智偉表示,新冠疫苗2021年擴大施打,有利全球景氣持續回升,聯準會將維持無上限貨幣寬鬆與超低利率至2023年,中國為首的新興市場復甦好於預期,有利股市多頭行情。不過,後續仍需關注疫苗施打後的有效保護期,歐美新一波疫情對實體經濟、就業市場影響,攸關未來景氣復甦速度。 短線上,他提醒,美國近期就業數據不如預期、新一輪財政紓困案未有著落,預計第四季經濟動能改善幅度將受到影響,2021年1月公布的企業財報將成關注焦點。若近期因漲多有拉回修正,為中長線買點,可逢回分批布局。持續聚焦長線趨勢明確的高成長股如:AI、半導體、資料中心、電動車、雲端等五大方向。另外,可望谷底彈升的疫情受害股,亦可留意。   點我了解→存基金  找統一
趨勢抓對 單筆、定額績效都亮麗
2020/12/16
基金 , 定期定額 , 半導體

不斷在寫歷史的2020年快結束了,該來結算今年度投資成果!依據晨星統計,全體投信發行的股票基金,投資於海外科技股及中國股市的基金占據了前三名,冠軍基金是統一全球新科技基金,今年來績效高達72%,遙遙領先亞軍的摩根東方科技基金55.8%、季軍的安聯中國策略基金53%。

冠軍基金各期間累積報酬率(%)

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資料來源:晨星,投信發行所有股票基金不分類。只取主基金級別,新台幣計價。統計至2020/12/10

若是擔心現在高檔進場,不想承擔單筆投入風險,或是只能每個月擠出三千元的小資族,定期定額統一全球新科技基金的報酬率也很亮麗,1年、2年、3年分別有42.32%、68.75%、74.12%,在同類型基金也是都排名第一。是一檔採取單筆投資或定期定額都適合的基金。

冠軍基金定期定額報酬率(%)

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資料來源:晨星,統計至2020/11/30。依投信投顧公會分類為全球一般股票型,同類基金檔數僅計算主級別(新台幣)。計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率回溯試算。

掌握趨勢 持續做對的事

其實今年對操盤手是艱難的考驗。三月新冠肺炎疫情全球大爆發後,引發劇烈股災,接著各大央行空前大撒幣救市,股市戲劇化V型反轉。之後又有美國總統大選紛擾、疫情反覆等,全球股市一路並不平靜,巔簸前行。

統一全球新科技基金能成為年度績效冠軍,主要是掌握了幾次重要轉折,一路超前部署,並且在核心持股高度聚焦前瞻趨勢的領導企業,上半年就展現領漲抗跌的能耐,下半年持續做對的事,帶動報酬率快速增長,持續領先 。

今年幾次與統一全球新科技基金經理人郭智偉訪談,他曾透露,決定投資方向是先看未來十年大趨勢,決定投資一家企業的關鍵則是看公司經營方向,是否一直在做對的事。若是,在股價被低估時買進並持有,期間持續確認,在股價被高估時賣出。而總體經濟、利率及資金水位、股市情緒等,則是持股水位加減碼的參考。

操作基金,他也是秉持「若是對的事,就持續做下去」,不三心二意,若做錯了就趕快找出原因檢討調整。面對變數,例如美國總統大選,他會設想多套可能的劇本與因應之道,不去猜測市場方向。

持續看好AI、半導體等五大方向

由於疫情關係,增加網路購物、線上學習和遠距工作需求,提高企業和民眾對科技服務的倚賴。機器學習、人工智能、互聯網等技術,促進企業數位轉型的增長。

根據Reports and Data報告,預估2020至2027年,全球數位轉型產值複合年增率高達20.96%,將由2019年的221.43億美元成長到2027年的1.1兆美元,其中以北美規模最大。

攤開看統一全球新科技基金布局重點,正是這波長線大趨勢的主要受惠者,基金有56.32%投資美股,其次為台股、日股及中國A股,各約10%。三大產業為:半導體22%.3%、電動車與汽車零組件18.7%、雲端軟體14.4%。

展望後市,郭智偉表示,新冠疫苗2021年擴大施打,有利全球景氣持續回升,聯準會將維持無上限貨幣寬鬆與超低利率至2023年,中國為首的新興市場復甦好於預期,有利股市多頭行情。不過,後續仍需關注疫苗施打後的有效保護期,歐美新一波疫情對實體經濟、就業市場影響,攸關未來景氣復甦速度。

短線上,他提醒,美國近期就業數據不如預期、新一輪財政紓困案未有著落,預計第四季經濟動能改善幅度將受到影響,2021年1月公布的企業財報將成關注焦點。若近期因漲多有拉回修正,為中長線買點,可逢回分批布局。持續聚焦長線趨勢明確的高成長股如:AI、半導體、資料中心、電動車、雲端等五大方向。另外,可望谷底彈升的疫情受害股,亦可留意。

 

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