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去(2020)年科技股漲翻天,今年會不會依然強漲?各方看法不一,但總結來說,今年較去年只有「相對不強」與「依然最強」的差異。理由除了科技已經在人類的食衣住行等各層面多元應用發展,而且實際獲利數字看得見外,美盛環球資產管理旗下的馬丁可利投資策略總監Kim Catechis指出關鍵重點:「科技是未來10年中美兩強相爭的核心。」 過去2年,投資人已經見識到中美科技戰引發的供應鏈板塊移動,以及疫情帶動的一連串投資機會,而今年起的未來10年,Kim Catechis特別指出,半導體、機器人、醫療科技、量子運算這4大項目是中美兩強科技戰的關鍵,也是投資人要注意的投資機會。 半導體是科技發展關鍵美國以此阻擋中國成長 首先在半導體方面,資策會產業顧問兼副主任勵秀玲在2021年科技趨勢報告中指出,2021年是中國十四五計劃的第1年,接下來的5~10年,中國將重點放在科技的自主創新,聚焦關鍵核心技術:半導體與人工智慧(AI)。 中國會將科技重點放在科技的自主創新,統一FANG+ ETF經理人袁永騰一點都不意外,因為現階段中國在科技上被美國打得很慘,原因之一就是中國科技強項在應用端,不僅半導體做不出來,IC設計能力也落後先進國家2~3年,再加上美國又掐住製造咽喉,中國沒材料,更找不到人來生產。 Kim Catechis更進一步指出,電子產業的發展完全取決於「半導體」這個關鍵零組件。半導體經過多個世代的製程發展後,已有明確的專業分工,橫跨許多國家和時區的供應鏈,一起共享較低成本和更快研發所帶來的好處,並提供消費者優質且具價格競爭力的產品。 但中美科技戰卻讓情況改變,專業分工導致供應鏈各階段出現單一公司獨大,並成為美國、日本等國的籌碼,來阻擾他國取得供應鏈中的特定零組件。袁永騰形容,沒有半導體、AI,中國科技發展就如同沒有大腦與心臟,只有四肢,目前中國在科技戰中屈居下風,且短期內情勢難以翻轉。 機器人方面,主要是受到人口老化導致工作人口減少,以及中美科技戰下供應鏈重組,企業因製造基地移轉等,必須大規模採用自動化科技(機器人)來降低成本與提高生產效率。 這樣的做法將造成2個影響,一是自動化科技下衍生出的商機與投資機會,另一個是可能引起的社會動盪。關於後者,政府與企業是否有能力在採用自動化、勞工再訓練和社會福利計劃之間取得平衡,將攸關社會動盪情況以及對經濟發展的干擾程度。 醫療與科技密不可分量子科技是新戰場 醫療科技正處於當前地緣政治戰場的正中央,Kim Catechis指出,新冠病毒疫情只是起到了更為聚焦的作用。醫療科技的商機主要有3個:首先,Kim Catechis認為第一個開發出安全有效疫苗的國家,將明顯加強其外交力量,並有能力影響第三方因應疫情的能力。 其次,醫療產值成長潛力大,根據Statista的數據顯示,2019年全球遠程醫療市場產值估計達455億美元,預計到2026年將成長4倍,達到1,750億美元。最後,通訊科技雖有助於提升醫療科技進一步發展,但資訊安全受質疑,讓很多醫療科技尚未得到充分應用,這正是商機所在,投資人可以密切關注網路安全、遠端醫療兩者的發展。 最後,最新的科技議題當屬量子運算,在2021年科技趨勢展望中,首度被多個法人投資機構提及。Kim Catechis表示,雖然目前企業的量子運算規模很小,但使用範圍相當廣泛,包括生命科學、汽車、製造業、土木工程以及石油和天然氣 。 勵秀玲則指出,2016年起各國陸續提出量子科技,但並未引起市場太大關注,而今年再度被重視是因國際大廠開發相關量子處理器的成果越來越明顯,例如IBM預計推出127量子位元的處理器,硬體部分的發展也正在成形中。 更重要的是,美國等西方國家已注意到中國意圖在該領域取得領導地位。Kim Catechis指出,中國認為量子科技是贏得下一場戰爭的關鍵,包括戰爭上的作戰情資與加密、先進武器系統等,以及高速運算能力在藥物傳遞、人工智慧等商業上的應用,因此大量投入資源。 截至2019年3月為止,中國政府投入量子運算研究的資金已達100億美元,遠遠超過美國的12.8億美元、歐盟的10億美元。 眼看中西方積極發展量子科技,勵秀玲建議,台灣科技業也應該對下個世代的量子處理器有所關注,並進行相關布局,例如與國際大廠合作,朝關鍵零組件發展,預期相關的商機與投資機會也將逐步顯現。 科技戰火花不滅投資商機待挖掘 專家們強調,中國將加速努力減少對西方的依賴,而美國也不太可能放棄目前防堵中國的激進立場,未來10年內,科技是世界上兩個最大經濟體間相爭的核心,投資人一定會看到科技戰的火花四處飛揚。 但看熱鬧的同時,也別忘了看投資門道,即中美雙方科技戰的背後是資金、技術與市場,也是西方那斯達克與東方那斯達克之間的競爭,這中間哪些企業將續強?哪些將崛起?又有哪些將殞落?正是你我財富增加或縮水的關鍵。 更多精彩內容,請鎖定2021年2月號《Money錢》
中美科技戰延燒 掌握未來10年4大科技商機
2021/02/19
半導體 , 科技 , 新冠病毒 , 中美科技戰

去(2020)年科技股漲翻天,今年會不會依然強漲?各方看法不一,但總結來說,今年較去年只有「相對不強」與「依然最強」的差異。理由除了科技已經在人類的食衣住行等各層面多元應用發展,而且實際獲利數字看得見外,美盛環球資產管理旗下的馬丁可利投資策略總監Kim Catechis指出關鍵重點:「科技是未來10年中美兩強相爭的核心。」

過去2年,投資人已經見識到中美科技戰引發的供應鏈板塊移動,以及疫情帶動的一連串投資機會,而今年起的未來10年,Kim Catechis特別指出,半導體、機器人、醫療科技、量子運算這4大項目是中美兩強科技戰的關鍵,也是投資人要注意的投資機會。

半導體是科技發展關鍵
美國以此阻擋中國成長

首先在半導體方面,資策會產業顧問兼副主任勵秀玲在2021年科技趨勢報告中指出,2021年是中國十四五計劃的第1年,接下來的5~10年,中國將重點放在科技的自主創新,聚焦關鍵核心技術:半導體與人工智慧(AI)。

中國會將科技重點放在科技的自主創新,統一FANG+ ETF經理人袁永騰一點都不意外,因為現階段中國在科技上被美國打得很慘,原因之一就是中國科技強項在應用端,不僅半導體做不出來,IC設計能力也落後先進國家2~3年,再加上美國又掐住製造咽喉,中國沒材料,更找不到人來生產。

Kim Catechis更進一步指出,電子產業的發展完全取決於「半導體」這個關鍵零組件。半導體經過多個世代的製程發展後,已有明確的專業分工,橫跨許多國家和時區的供應鏈,一起共享較低成本和更快研發所帶來的好處,並提供消費者優質且具價格競爭力的產品。

但中美科技戰卻讓情況改變,專業分工導致供應鏈各階段出現單一公司獨大,並成為美國、日本等國的籌碼,來阻擾他國取得供應鏈中的特定零組件。袁永騰形容,沒有半導體、AI,中國科技發展就如同沒有大腦與心臟,只有四肢,目前中國在科技戰中屈居下風,且短期內情勢難以翻轉。

機器人方面,主要是受到人口老化導致工作人口減少,以及中美科技戰下供應鏈重組,企業因製造基地移轉等,必須大規模採用自動化科技(機器人)來降低成本與提高生產效率。

這樣的做法將造成2個影響,一是自動化科技下衍生出的商機與投資機會,另一個是可能引起的社會動盪。關於後者,政府與企業是否有能力在採用自動化、勞工再訓練和社會福利計劃之間取得平衡,將攸關社會動盪情況以及對經濟發展的干擾程度。

醫療與科技密不可分
量子科技是新戰場

醫療科技正處於當前地緣政治戰場的正中央,Kim Catechis指出,新冠病毒疫情只是起到了更為聚焦的作用。醫療科技的商機主要有3個:首先,Kim Catechis認為第一個開發出安全有效疫苗的國家,將明顯加強其外交力量,並有能力影響第三方因應疫情的能力。

其次,醫療產值成長潛力大,根據Statista的數據顯示,2019年全球遠程醫療市場產值估計達455億美元,預計到2026年將成長4倍,達到1,750億美元。最後,通訊科技雖有助於提升醫療科技進一步發展,但資訊安全受質疑,讓很多醫療科技尚未得到充分應用,這正是商機所在,投資人可以密切關注網路安全、遠端醫療兩者的發展。

最後,最新的科技議題當屬量子運算,在2021年科技趨勢展望中,首度被多個法人投資機構提及。Kim Catechis表示,雖然目前企業的量子運算規模很小,但使用範圍相當廣泛,包括生命科學、汽車、製造業、土木工程以及石油和天然氣 。

勵秀玲則指出,2016年起各國陸續提出量子科技,但並未引起市場太大關注,而今年再度被重視是因國際大廠開發相關量子處理器的成果越來越明顯,例如IBM預計推出127量子位元的處理器,硬體部分的發展也正在成形中。

更重要的是,美國等西方國家已注意到中國意圖在該領域取得領導地位。Kim Catechis指出,中國認為量子科技是贏得下一場戰爭的關鍵,包括戰爭上的作戰情資與加密、先進武器系統等,以及高速運算能力在藥物傳遞、人工智慧等商業上的應用,因此大量投入資源。

截至2019年3月為止,中國政府投入量子運算研究的資金已達100億美元,遠遠超過美國的12.8億美元、歐盟的10億美元。

眼看中西方積極發展量子科技,勵秀玲建議,台灣科技業也應該對下個世代的量子處理器有所關注,並進行相關布局,例如與國際大廠合作,朝關鍵零組件發展,預期相關的商機與投資機會也將逐步顯現。

科技戰火花不滅
投資商機待挖掘

專家們強調,中國將加速努力減少對西方的依賴,而美國也不太可能放棄目前防堵中國的激進立場,未來10年內,科技是世界上兩個最大經濟體間相爭的核心,投資人一定會看到科技戰的火花四處飛揚。

但看熱鬧的同時,也別忘了看投資門道,即中美雙方科技戰的背後是資金、技術與市場,也是西方那斯達克與東方那斯達克之間的競爭,這中間哪些企業將續強?哪些將崛起?又有哪些將殞落?正是你我財富增加或縮水的關鍵。

更多精彩內容,請鎖定2021年2月號《Money錢》

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