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2020年對於許多投資人說,是充滿驚奇的一年,經過疫情衝擊後,台股扎實上演V型反轉,2/5封關日在台積電領軍,半導體護國群山發威下,收紅收在15802點,如果算一算每位股民的平均荷包,大概都賺了百萬之多,你賺到多少錢呢? 不過統計歸統計,實際上不可能所有人都賺錢,絕對是有人賺有人賠,就看你有沒有投資眼光,是否押對寶,因此知道趨勢很重要,找到好的公司、有潛力的標的,抓對產業向上趨勢,跟著乘風破浪不是夢,這周廣播節目《科技領航家》就特別請到復華投信王萬里副總來聊倒底2021年有哪些重點科技股投資趨勢,晶圓代工、面板、DRAM、電動車都漲翻天了,還能再漲嗎? 說真的,金鼠年,不少身邊朋友看行情是既樂觀又害怕,從美國大力實施QE後,資金行情讓台股萬馬奔騰,但也有不少專家擔心這是泡沫,「價值型投資大師」之稱的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢(Jeremy Grantham)最近就警告,美國股市原已處於「史詩級泡沫」之中,拜登的經濟復甦計劃,將推動泡沫達到更加危險的新高度,而美國銀行 (BofA) 的賣方指標顯示,華爾街分析師的看多情緒,已達到自 2007 年 8 月金融海嘯前夕以來從未出現過的「危險高點」。 美股這波真的是大泡沫嗎?會在數月內破滅嗎?我們會不會農曆年後面臨一夕變調的局面? 萬里副總在錄音間笑笑回應我,「頂多回檔,但不至於泡沫。」 怎麼能這麼樂觀? 萬里副總分析,首先要了解泡沫的形成,是伴隨著「夢想」,所以催生泡沫,就是我們所謂的「本夢比」,但看一下現在的情勢,特別是美國財報周結束後,目前龍頭股,像是尖牙股(FAANG),包括臉書、亞馬遜、蘋果、Neflix、谷歌財報都很亮眼,目前本益比大約30倍左右,且有實際獲利。 而觀察為何這些尖牙股能財報亮眼,其實是有堅實的科技趨勢支撐:WFH帶動強大的包含家庭和企業數位轉型熱潮,舉例來說,微軟第二季財報顯示雲端伺服器相關業績成長五成,超越原本市場預期,就是因為疫情衍生的遠端辦公、5G、電動車等等,都催生雲端伺服器需求。 另一方面,雖然許多人都覺得特斯拉去年股價漲七倍,本益比高達破千,真的很貴,但若觀察各國政府訂定燃油車落日條款,以後鐵定都要換成電動車,依照目前電動車滲透率只有2%情況來看,未來成長規模仍非常驚人,相比之下,現在就不算太貴了。 而這樣的整體科技趨勢翻轉,回到台灣來看,也帶動了包括晶圓代工、面板、DRAM產業在2021年持續暢旺,不僅晶圓代工產能吃緊,面板也在供給減少(三星退出LCD面板)需求增加,以及記憶體需求大幅增加下,一同迎接這波新科技革命帶來的正向上漲趨勢。 我開玩笑問副總,看樣子這波科技轉換的動能真的很強,有點類似當初電腦剛問世時帶來的時代革命,科技股搭著趨勢浪潮會往前衝,該不會現在投資科技股或科技趨勢基金會比其他標的更穩健安全吧? 副總笑著說,沒錯。而副總自己曾任職於英特爾,從科技宅宅變成外資金童,現在旗下部門掌管全球、區域股票型基金、平衡型基金、海外產業股票型基金,其中全球大趨勢基金一年報酬率超過五成,十年報酬率更高達216%,因此對於短期、長期投資策略布局都很擅長,而即便手下有如此多基金,他最看好投資科技趨勢相關,最穩最安全。 布局2021年科技產業投資,建議的投資工具或方法?副總列出三點提供參考: 1.看長不看短: 長期關注、擁抱它,順著趨勢走。投資科技趨勢相關標的,一定要看長不看短,因為科技趨勢都是一整波的,一定要挑到好標的好抱緊抱滿,才能跟著浪潮往上奔騰。 2.先參與其中: 很多人覺得科技股貴,所以不敢進場,副總建議,可以先少少買,起碼參與其中,了解結構與成長動能,去確認是長期不改變的大趨勢,等到跌時,再大力加碼。簡單來說,就是分批佈局。 3.交給專業: 若工作忙碌者,建議考慮投資安全性較高且能夠省去自己研究、操作的基金,畢竟投資還是要投自己懂得,如果沒時間做功課,還是交給專業的來吧。挑基金的準則,除了看主題,也可以從排名來挑選。 以上為個人研究,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。 本文轉載自朱楚文_主播的採訪筆記,原文點此,更多請看財經主播/主持人 朱楚文粉專
2021年科技股處於危險高度?專家笑:頂多回檔,不至於泡沫
2021/02/17
台股 , 美股 , 台積電 , 特斯拉 , 科技股

2020年對於許多投資人說,是充滿驚奇的一年,經過疫情衝擊後,台股扎實上演V型反轉,2/5封關日在台積電領軍,半導體護國群山發威下,收紅收在15802點,如果算一算每位股民的平均荷包,大概都賺了百萬之多,你賺到多少錢呢?

不過統計歸統計,實際上不可能所有人都賺錢,絕對是有人賺有人賠,就看你有沒有投資眼光,是否押對寶,因此知道趨勢很重要,找到好的公司、有潛力的標的,抓對產業向上趨勢,跟著乘風破浪不是夢,這周廣播節目《科技領航家》就特別請到復華投信王萬里副總來聊倒底2021年有哪些重點科技股投資趨勢,晶圓代工、面板、DRAM、電動車都漲翻天了,還能再漲嗎?

說真的,金鼠年,不少身邊朋友看行情是既樂觀又害怕,從美國大力實施QE後,資金行情讓台股萬馬奔騰,但也有不少專家擔心這是泡沫,「價值型投資大師」之稱的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢(Jeremy Grantham)最近就警告,美國股市原已處於「史詩級泡沫」之中,拜登的經濟復甦計劃,將推動泡沫達到更加危險的新高度,而美國銀行 (BofA) 的賣方指標顯示,華爾街分析師的看多情緒,已達到自 2007 年 8 月金融海嘯前夕以來從未出現過的「危險高點」。

美股這波真的是大泡沫嗎?會在數月內破滅嗎?我們會不會農曆年後面臨一夕變調的局面?

萬里副總在錄音間笑笑回應我,「頂多回檔,但不至於泡沫。」

怎麼能這麼樂觀?

萬里副總分析,首先要了解泡沫的形成,是伴隨著「夢想」,所以催生泡沫,就是我們所謂的「本夢比」,但看一下現在的情勢,特別是美國財報周結束後,目前龍頭股,像是尖牙股(FAANG),包括臉書、亞馬遜、蘋果、Neflix、谷歌財報都很亮眼,目前本益比大約30倍左右,且有實際獲利。

而觀察為何這些尖牙股能財報亮眼,其實是有堅實的科技趨勢支撐:WFH帶動強大的包含家庭和企業數位轉型熱潮,舉例來說,微軟第二季財報顯示雲端伺服器相關業績成長五成,超越原本市場預期,就是因為疫情衍生的遠端辦公、5G、電動車等等,都催生雲端伺服器需求。

另一方面,雖然許多人都覺得特斯拉去年股價漲七倍,本益比高達破千,真的很貴,但若觀察各國政府訂定燃油車落日條款,以後鐵定都要換成電動車,依照目前電動車滲透率只有2%情況來看,未來成長規模仍非常驚人,相比之下,現在就不算太貴了。

而這樣的整體科技趨勢翻轉,回到台灣來看,也帶動了包括晶圓代工、面板、DRAM產業在2021年持續暢旺,不僅晶圓代工產能吃緊,面板也在供給減少(三星退出LCD面板)需求增加,以及記憶體需求大幅增加下,一同迎接這波新科技革命帶來的正向上漲趨勢。

我開玩笑問副總,看樣子這波科技轉換的動能真的很強,有點類似當初電腦剛問世時帶來的時代革命,科技股搭著趨勢浪潮會往前衝,該不會現在投資科技股或科技趨勢基金會比其他標的更穩健安全吧?

副總笑著說,沒錯。而副總自己曾任職於英特爾,從科技宅宅變成外資金童,現在旗下部門掌管全球、區域股票型基金、平衡型基金、海外產業股票型基金,其中全球大趨勢基金一年報酬率超過五成,十年報酬率更高達216%,因此對於短期、長期投資策略布局都很擅長,而即便手下有如此多基金,他最看好投資科技趨勢相關,最穩最安全。

布局2021年科技產業投資,建議的投資工具或方法?副總列出三點提供參考:

1.看長不看短:

長期關注、擁抱它,順著趨勢走。投資科技趨勢相關標的,一定要看長不看短,因為科技趨勢都是一整波的,一定要挑到好標的好抱緊抱滿,才能跟著浪潮往上奔騰。

2.先參與其中:

很多人覺得科技股貴,所以不敢進場,副總建議,可以先少少買,起碼參與其中,了解結構與成長動能,去確認是長期不改變的大趨勢,等到跌時,再大力加碼。簡單來說,就是分批佈局。

3.交給專業:

若工作忙碌者,建議考慮投資安全性較高且能夠省去自己研究、操作的基金,畢竟投資還是要投自己懂得,如果沒時間做功課,還是交給專業的來吧。挑基金的準則,除了看主題,也可以從排名來挑選。

以上為個人研究,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。

本文轉載自朱楚文_主播的採訪筆記,原文點此,更多請看財經主播/主持人 朱楚文粉專

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