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主題式ETF在台股掛牌ETF中相當熱門,不論是股票型或債券型皆是。而在股票型中,科技主題ETF共計17檔(資料來源:證交所,截至2020年底),在投資人熱烈追捧下包括5G在內等多檔ETF的漲幅與成交量排名多位居前段班。   傳統ETF多以市值排序  主題式ETF精準掌握個股 國泰投信ETF團隊產品經理陳郁仁指出,近2~3年來主題式ETF推出並受到市場歡迎,原因是投資人發現到傳統ETF篩選多以市值大小來排序,若某一檔股票市值大占比就會很高,也將主導整個指數的表現。例如:台灣加權股價指數中,市值大的台積電占比高,追蹤台股大盤的多檔ETF,也因台積電占比高達5成或7成以上,績效受到單一持股的影響較大而失真,也讓部分潛力股標的,無法得到應有的對待,且用市值高低挑選成分股,也無法即時剔除虧損的公司。   另外像5G、醫療科技、線上消費、人工智慧(AI)、電動車等,這些族群都同時涵蓋非常多產業,無法透過傳統指數分類精準挑選。因此,有些主題式ETF的篩選已不單只考慮市值,有些還會透過嚴格指數編製規則,來挑選公司產品線營收有哪些是符合主題的,市占或貢獻也需達一定比例,才能入圍成分股,讓投資人「看得到主題,也買得到主題」,並根據該產業的景氣週期變化等各項指標,來評估買入賣出的時機。   然而主題型 ETF投資範圍限定,投資人可以看作戰略工具,建議在買進一段時間後需檢視,若該產業欠缺成長動能,就要適時更換其他投資主題,以確保資金運用效能。 要如何挑出好主題呢? 陳郁仁指出,2021年為台灣5G元年,代表未來還有好多年的軟硬體發展空間,投資人可以先配置5G ETF,然後隨著科技的發展演進,再把電動車等ETF納入投資範疇。   其次,投資人可根據個人喜好來選擇。例如:去年(2020)因疫情關係帶動的醫療科技及在家工作的運用的視訊系統等商機,這類型的ETF波段表現最強勢,投資人可透過相關ETF趨勢來掌握此波投資契機,相較傳統市值型投資法更有效益。   3原則掌握大趨勢  半導體、5G、資安及電動車為首選 至於面對越來越多科技主題ETF,該怎麼挑選與投資操作? 陳郁仁建議: ➊找尋具有破壞式創新的科技 ➋會改變全球人口結構 ➌改變全球經濟樣貌等3原則來掌握大趨勢主題,並利用「長線持有、過程中加碼為輔」創造更多收益機會。    陳郁仁解釋,由於金融市場不確定性竄升,特別是美中貿易戰火蔓延,使產業供應鏈結構產生巨大變化,在中美兩國相互封鎖下,投資人單押哪一國的風險都很高,所以投資人不只需要選對趨勢,更應回歸掌握關鍵技術及市場地位的企業。   台灣在5G上挾技術優勢、品質特佳、具高度適用性、多元市場經驗,成為全球頂尖5G供應鏈,是美中5G爭霸戰之下的最大受惠者,投資人就可以選擇國泰台灣5G+ ETF(股票代號:00881)。    此外,由於全球網路快速發展,企業與個人逐漸習慣透過網路蒐集、處理、儲存及傳送大量訊息,未來資安相關軟體、系統、解決方案服務類的需求將隨之增加,這也反映在目前國內唯一一檔以資安為主題的國泰網路資安ETF(股票代號:00875)掛牌後的優異表現。    另外,全球節能減碳環保意識抬頭,電動車普及化的發展獲得各國政府政策宣示與補貼政策,將帶動全球汽車工業版圖轉移,驅動相關產業和供應鏈大幅變革並轉型,未來如有相關電動車題材產品,建議投資人可以多加留意。    最後,提醒投資人掌握大趨勢後,還有2個操作原則要留意,一是要充分了解ETF的持股內容,以免看對趨勢卻買錯標的,另一個則要注意折溢價問題。陳郁仁表示,由於投資人搶進,部分ETF會出現溢價情況(股價高於淨值),通常溢價在1%以內尚可接受,若超過代表投資人買貴,隨時面臨市價修正靠攏淨值的風險。建議投資人投資ETF前最好先查詢其折溢價,找到較合適的買賣時機點。 瞭解更多>>https://bit.ly/3rdk975  
3原則、2操作 全面掌握科技成長機會!
2021/03/02

主題式ETF在台股掛牌ETF中相當熱門,不論是股票型或債券型皆是。而在股票型中,科技主題ETF共計17檔(資料來源:證交所,截至2020年底),在投資人熱烈追捧下包括5G在內等多檔ETF的漲幅與成交量排名多位居前段班。

 

傳統ETF多以市值排序 

主題式ETF精準掌握個股

國泰投信ETF團隊產品經理陳郁仁指出,近2~3年來主題式ETF推出並受到市場歡迎,原因是投資人發現到傳統ETF篩選多以市值大小來排序,若某一檔股票市值大占比就會很高,也將主導整個指數的表現。例如:台灣加權股價指數中,市值大的台積電占比高,追蹤台股大盤的多檔ETF,也因台積電占比高達5成或7成以上,績效受到單一持股的影響較大而失真,也讓部分潛力股標的,無法得到應有的對待,且用市值高低挑選成分股,也無法即時剔除虧損的公司。

 

另外像5G、醫療科技、線上消費、人工智慧(AI)、電動車等,這些族群都同時涵蓋非常多產業,無法透過傳統指數分類精準挑選。因此,有些主題式ETF的篩選已不單只考慮市值,有些還會透過嚴格指數編製規則,來挑選公司產品線營收有哪些是符合主題的,市占或貢獻也需達一定比例,才能入圍成分股,讓投資人「看得到主題,也買得到主題」,並根據該產業的景氣週期變化等各項指標,來評估買入賣出的時機。

 

然而主題型 ETF投資範圍限定,投資人可以看作戰略工具,建議在買進一段時間後需檢視,若該產業欠缺成長動能,就要適時更換其他投資主題,以確保資金運用效能。

要如何挑出好主題呢? 陳郁仁指出,2021年為台灣5G元年,代表未來還有好多年的軟硬體發展空間,投資人可以先配置5G ETF,然後隨著科技的發展演進,再把電動車等ETF納入投資範疇。

 

其次,投資人可根據個人喜好來選擇。例如:去年(2020)因疫情關係帶動的醫療科技及在家工作的運用的視訊系統等商機,這類型的ETF波段表現最強勢,投資人可透過相關ETF趨勢來掌握此波投資契機,相較傳統市值型投資法更有效益。

 

3原則掌握大趨勢 

半導體、5G、資安及電動車為首選

至於面對越來越多科技主題ETF,該怎麼挑選與投資操作? 陳郁仁建議:

➊找尋具有破壞式創新的科技

➋會改變全球人口結構

➌改變全球經濟樣貌等3原則來掌握大趨勢主題,並利用「長線持有、過程中加碼為輔」創造更多收益機會。 

 

陳郁仁解釋,由於金融市場不確定性竄升,特別是美中貿易戰火蔓延,使產業供應鏈結構產生巨大變化,在中美兩國相互封鎖下,投資人單押哪一國的風險都很高,所以投資人不只需要選對趨勢,更應回歸掌握關鍵技術及市場地位的企業。

 

台灣在5G上挾技術優勢、品質特佳、具高度適用性、多元市場經驗,成為全球頂尖5G供應鏈,是美中5G爭霸戰之下的最大受惠者,投資人就可以選擇國泰台灣5G+ ETF(股票代號:00881)。 

 

此外,由於全球網路快速發展,企業與個人逐漸習慣透過網路蒐集、處理、儲存及傳送大量訊息,未來資安相關軟體、系統、解決方案服務類的需求將隨之增加,這也反映在目前國內唯一一檔以資安為主題的國泰網路資安ETF(股票代號:00875)掛牌後的優異表現。 

 

另外,全球節能減碳環保意識抬頭,電動車普及化的發展獲得各國政府政策宣示與補貼政策,將帶動全球汽車工業版圖轉移,驅動相關產業和供應鏈大幅變革並轉型,未來如有相關電動車題材產品,建議投資人可以多加留意。 

 

最後,提醒投資人掌握大趨勢後,還有2個操作原則要留意,一是要充分了解ETF的持股內容,以免看對趨勢卻買錯標的,另一個則要注意折溢價問題。陳郁仁表示,由於投資人搶進,部分ETF會出現溢價情況(股價高於淨值),通常溢價在1%以內尚可接受,若超過代表投資人買貴,隨時面臨市價修正靠攏淨值的風險。建議投資人投資ETF前最好先查詢其折溢價,找到較合適的買賣時機點。

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