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基金界奧斯卡、今年已正式邁入第13年的「2021理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單,該獎項是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)共同舉辦,總共頒發114個分類大獎,其中3年期共42個,5年期共40個,10年期共32個,以及4個團體大奬(股票、債券、混合及整體),共計76檔基金,32家資產/基金管理公司獲獎。   截至2020年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,013檔,共計168大類理柏環球分類。3年期獎項共有1,161檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,056檔,10年期獎項則共有779檔。 2021理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,分別是:駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元、資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元、富達基金-美元債券基金 A股 累積 美元、 野村鴻利證券投資信託基金、施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積、貝萊德世界科技基金 A2 美元。 獲獎的32家資產管理/基金公司中,8家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎,分別是摩根資產管理、施羅德投資管理、貝萊德、安聯投信、野村投信、駿利亨德森資產管理、安本標準投資管理以及復華投信。其中摩根資產管理共獲得14項大獎,施羅德投資管理獲得11項大獎、貝萊德獲得10項大獎、安聯投信與野村投信均獲得7項大獎,以及駿利亨德森資產管理獲得6項大獎。 至於團體大獎則由4家資產/基金管理公司奪得,分別是獲得股票型團體大獎的富邦投信、債券型團體大獎的富達國際、混合型團體大獎的野村投信,與整體團體大獎的復華投信。   根據理柏分析,比較各年期基金奬得主績效,所有3年期獎項得主的3年期平均績效為40.25%,所有5年期獎項得主的5年期平均績效為73.32%,所有10年期獎項得主的10年期平均績效為168.53%。 在3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有107檔基金角逐,台灣股票基金次之,共85檔基金爭鋒。5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有96檔基金角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有84檔及62檔基金同步競爭。 所有5年期獎項得主當中,以台灣中小型股票基金績效表現最為突出,5年期累計績效高達216.10%,環球新興市場股票基金則以166.78%緊追在後;其他包括美國股票、亞太區股票、環球債券(當地貨幣)、亞太區(除日本)股票、資訊科技股票、歐洲股票、新台幣平衡混合型、新台幣靈活混合型及印度股票基金得主,5年期累計績效均逾100%。 10年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈,共有83檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金則分別有81檔及53檔基金相互競爭,資訊科技股票基金得主在10年期獎項績效表現最為突出,10年期累計績效高達478.14%,10年期美國股票基金得主的10年期累計績效亦高達449.48%。 其他包括台灣股票、環球股票、醫療保健股票、台灣中小型股票、美國中小型股票、日本股票、新台幣靈活混合型及日本中小型股票,各分類10年期得主累計績效均逾200%。   值得關注的是,今年是理柏台灣基金奬第13年,這13年來基金數量大幅增加,金融市場詭譎動盪,今年得獎名單也相較去年出現一輪大洗牌,若能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)以上獲得同一獎項,實屬不易。 因此,連續6年獲得10年期獎項、連續5年獲得5年期獎項的施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積,以及連續5年獲得10年期獎項的首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 I都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。 理柏亞太區研究總監馮志源指出,理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報當作評選標準,是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對較高,並非以期間內的絕對報酬為標準。   因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金。     【補充資料】   ※理柏基金獎評選方式 .截至2020/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 .對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。 .在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。 .基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。   ※團體獎評選方式 .該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。 .該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。 .股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。   ※關於理柏(Lipper) 理柏是Refinitiv集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽www.lipperweb.com。  
「2021理柏台灣基金奬」名單公布 6檔基金揮出全壘打 4家資產管理獲團體大獎
2021/04/28
2021理柏台灣基金獎 , 基金 , Fintech

基金界奧斯卡、今年已正式邁入第13年的「2021理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單,該獎項是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)共同舉辦,總共頒發114個分類大獎,其中3年期共42個,5年期共40個,10年期共32個,以及4個團體大奬(股票、債券、混合及整體),共計76檔基金,32家資產/基金管理公司獲獎。

 

截至2020年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,013檔,共計168大類理柏環球分類。3年期獎項共有1,161檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,056檔,10年期獎項則共有779檔。

2021理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,分別是:駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元、資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元、富達基金-美元債券基金 A股 累積 美元、

野村鴻利證券投資信託基金、施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積、貝萊德世界科技基金 A2 美元。

獲獎的32家資產管理/基金公司中,8家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎,分別是摩根資產管理、施羅德投資管理、貝萊德、安聯投信、野村投信、駿利亨德森資產管理、安本標準投資管理以及復華投信。其中摩根資產管理共獲得14項大獎,施羅德投資管理獲得11項大獎、貝萊德獲得10項大獎、安聯投信與野村投信均獲得7項大獎,以及駿利亨德森資產管理獲得6項大獎。

至於團體大獎則由4家資產/基金管理公司奪得,分別是獲得股票型團體大獎的富邦投信債券型團體大獎的富達國際混合型團體大獎的野村投信,整體團體大獎的復華投信

 

根據理柏分析,比較各年期基金奬得主績效,所有3年期獎項得主的3年期平均績效為40.25%,所有5年期獎項得主的5年期平均績效為73.32%,所有10年期獎項得主的10年期平均績效為168.53%。

在3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有107檔基金角逐,台灣股票基金次之,共85檔基金爭鋒。5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有96檔基金角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有84檔及62檔基金同步競爭。

所有5年期獎項得主當中,以台灣中小型股票基金績效表現最為突出,5年期累計績效高達216.10%,環球新興市場股票基金則以166.78%緊追在後;其他包括美國股票、亞太區股票、環球債券(當地貨幣)、亞太區(除日本)股票、資訊科技股票、歐洲股票、新台幣平衡混合型、新台幣靈活混合型及印度股票基金得主,5年期累計績效均逾100%。

10年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈,共有83檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金則分別有81檔及53檔基金相互競爭,資訊科技股票基金得主在10年期獎項績效表現最為突出,10年期累計績效高達478.14%,10年期美國股票基金得主的10年期累計績效亦高達449.48%。

其他包括台灣股票、環球股票、醫療保健股票、台灣中小型股票、美國中小型股票、日本股票、新台幣靈活混合型及日本中小型股票,各分類10年期得主累計績效均逾200%。

 

值得關注的是,今年是理柏台灣基金奬第13年,這13年來基金數量大幅增加,金融市場詭譎動盪,今年得獎名單也相較去年出現一輪大洗牌,若能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)以上獲得同一獎項,實屬不易。

因此,連續6年獲得10年期獎項、連續5年獲得5年期獎項的施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積,以及連續5年獲得10年期獎項的首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 I都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。

理柏亞太區研究總監馮志源指出,理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報當作評選標準,是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對較高,並非以期間內的絕對報酬為標準。

 

因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金。

 

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【補充資料】

 

※理柏基金獎評選方式

截至2020/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。

對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。

在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。

基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

※團體獎評選方式

該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。

該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。

股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

 

※關於理柏(Lipper)

理柏是Refinitiv集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽www.lipperweb.com

 


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