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突如其來的新冠肺炎,為2020年全球金融市場投下超級震撼彈,加上美國總統大選引發的諸多爭議,使得市場波動加劇,在嚴峻考驗下,於2021年初獲得各大國際基金評鑑機構獎項的基金,猶顯得難能可貴。國泰投顧總代理的各系列基金,包括摩根士丹利及首源投資,今年在《指標》雜誌、理柏、Smart智富基金獎、傑出基金金鑽獎等四大獎項均有所斬獲,7檔獲獎產品涵蓋全球股票、美國股票、新興市場股票、中國股票、印度股票、日本股票、投資級債券等領域,在ESG已成當前投資顯學後,首源投資也獲得《指標》雜誌的ESG獎項;值得一提的是,「摩根士丹利美國增長基金」今年更是橫掃四大評鑑機構,一舉囊括5個獎項,堪稱「摩」力四射的最佳代表。環顧境外基金市場,在41家總代理人、64家境外基金機構、1014檔基金的激烈競爭之下[1],國泰投顧總代理之基金交出傲人實力,持續實現「國泰投顧總是代理好基金」的期許。 [1] 資料來源:投信投顧公會;資料日期:2021/2/28 [2] 資料來源:理柏、指標、SMART、台北金融研究發展基金會;資料日期:2021/4   ● 「摩」力四射:全球、美國、新興市場股市皆同級最佳 基金獎是肯定基金過去投資管理的成果,更是投資人在基金數量多如繁星中的選擇參考依據之一。由於不同獎項的評選標準不同,有些獎項重視短、中、長期的績效表現,有些則重視績效回報的穩定度,有些甚至重視定期定額的報酬率。能夠同時榮獲多個獎項評鑑機構的肯定,也代表基金在多面項及跨年度都具有傑出表現。 環視今年度各大獎項,「摩根士丹利環球機會基金」、「摩根士丹利美國增長基金」、「摩根士丹利新興領先股票基金」分別在全球股票、美國股票、新興市場股票領域獲獎,足見摩根士丹利投資管理獨到的主動選股能力,在2020年具極挑戰的環境中,仍能交出傲人的成績。而「摩根士丹利環球機會基金」,在《指標》雜誌、理柏、Smart智富基金獎等基金獎中,皆榜上有名,合計拿下4個獎項肯定,該基金也連續四年同時獲得「理柏台灣基金獎-環球股票組五年期」獎項,自國泰投顧2016年引進該基金後,保持年年得獎不失手的優異紀錄。另外,「摩根士丹利美國增長基金」更同一口氣獲得《指標》雜誌、理柏、Smart智富基金獎、傑出基金金鑽獎等四大評鑑機構的肯定,足以證明其優異表現。 摩根士丹利環球機會基金:布局全球尋找爆發性成長主題 「摩根士丹利環球機會基金」研究團隊的投資理念,將華倫・巴菲特的投資原則應用於成長型公司上。團隊相信,投資價格被低估的高品質公司,這樣的公司具有永續性競爭優勢,並能夠創造價值,透過主動選股,為客戶掌握機會,管理投資風險。因此,投資團隊從全球大趨勢出發,尋找具爆發力的成長題材,同時布局於成熟與新興市場,掌握新消費商機。選股採用精兵策略且不受指標限制,偏好體質佳、具成長潛力及國際競爭力之中大型企業,以現金流量作為衡量個股評價之方式,靈活掌握個股買賣時機! 摩根士丹利美國增長基金:掌握破壞式創新,擁抱增長契機 「摩根士丹利美國增長基金」專注具破壞式創新、網絡效應與可持續競爭優勢的公司,秉持3~5年長期投資理念,強調不跟隨指數及主動式管理,集中持有30~45家公司,並將ESG融入長期投資的選股思維。投資團隊聚焦破壞式創新產業,像是基因檢測、精準醫療、視訊軟體、電子支付、串流媒體、跨國電商等,均因為疫情而加速成長,成為投資市場主流。 摩根士丹利新興領先股票基金:精選主題趨勢,成為新興股市的領先跑者 「摩根士丹利新興領先股票基金」跳脫指標框架,選擇具正成長和流動性的國家,採取由下而上的選股方式,投資未來3~5年年複合成長率預計10~15%、資本回報率(ROIC)超過15%的企業,並將環境、社會和治理(ESG)納入選股概念,降低投資組合下檔風險,另採主題式投資,現階段聚焦『消費、科技、金融』等內需產業,掌握新興市場人口與消費力帶來的投資報酬。   ● 首源投資:股債投資都在行,ESG管理能力也有一套 加入三菱日聯金融集團後,首源投資(First Sentier Investors)在2020年9月正式更名, 「首」字以傳承優秀傳統,而「源」字則寓意追本溯源,好奇求知、不斷探索的態度,亦正是洞悉投資機遇的動力來源。首源投資旗下的「首域盈信中國核心基金」(原名稱:首域中國核心基金)、「首域盈信日本股票基金」、「首域盈信印度次大陸基金」(原名稱:首域印度次大陸基金)、「首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」(原名稱:首域亞洲優質債券基金)等四檔基金,今年合計獲得6個獎項,「首域盈信日本股票基金」在2020年12月甫引進國內註冊,隨即在今年度獲得第24屆傑出基金金鑽獎及2021理柏台灣基金獎的肯定,操作能力備受矚目。 首域盈信日本股票基金:靈活配置日系創新 與傳統日本股票基金不同,「首域盈信日本股票基金」不投資老態龍鍾的傳統大企業,靈活配置投資組合,集中火力持有具備潛力的中大型企業,透過由下而上的方式專注選股,基金瞄準具備破壞式創新潛力的公司,追求中長線報酬。現階段側重資訊科技、工業、消費三大產業,掌握趨勢主流,搶先參與5G通訊供應鏈、電子商務、亞洲最大成熟內需市場等投資利多,追求日系創新帶來的長線報酬。 深耕ESG領域多時,管理能力一把罩 近年全球投資人對ESG(環境、社會與治理)議題關注力提升,2020《指標》台灣年度基金大獎中,首源投資獲得包括ESG融合大獎及盡職治理大獎的肯定,「首域盈信中國核心基金」(原名稱:首域中國核心基金)也在「中國股票」類別榮獲最佳ESG表現大獎及最佳全球契約表現大獎2。 首源投資早在10多年前就將 ESG 因子和公司治理納入投資流程之中,深信ESG相關因子可以反映公司獲利的可持續性,並為投資帶來深遠影響。將ESG投資觀念應用在旗下各管理團隊及策略,因為首源投資相信,投資決策首重ESG因子,才是對機構法人及散戶投資人負責任的表現;此外,ESG因子也是長期風險及報酬的主要來源,身負客戶所託,透過與被投資企業之間的積極參與,能獲得更好的投資成果,創造長期價值3。 3資料來源:首源投資,2020/12;國泰投顧整理,2021/3/8   重要聲明: 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用(含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站fundclear.com.tw進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在本文撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金之配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部份基金每月/每季/每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站,投資人可至網站上查詢。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。 定期定額投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 過往績效並不保證未來報酬。投資具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成投資人之目標。投資不必然獲利。本文內容不得視為投資建議。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。 國泰金融集團所屬各關係企業,係基於特定目的且針對特定人士出具研究報告。鑑於出具研究報告之單位、時間、對象及目的有所不同,本研究報告與國泰金融集團其他相關單位所出具之研究報告之內容,可能有不一致或相牴觸之情事。投資人應審慎考量本身之投資風險,自行決定投資方針,不應以本文與其他國泰金融集團成員所出具報告之內容有不一致或相牴觸為由,而主張本公司或其他國泰金融集團有侵害投資人權益之情事。 本文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。 本文內容僅供參考,投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。   國泰證券投資顧問股份有限公司為首源投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。   【國泰投顧獨立經營管理】 國泰投顧營業執照字號:(109)金管投顧新字第011號 地址:台北市信義路5段108號6樓 客服專線:(02)7710-9696
艱困挑戰,更顯崢嶸 國泰投顧總代理基金展現真實力,基金獎大豐收
2021/04/29
國泰投顧 , 基金 , 2021理柏台灣基金獎 , 摩根士丹利 , 首源投資 , ESG

突如其來的新冠肺炎,為2020年全球金融市場投下超級震撼彈,加上美國總統大選引發的諸多爭議,使得市場波動加劇,在嚴峻考驗下,於2021年初獲得各大國際基金評鑑機構獎項的基金,猶顯得難能可貴。國泰投顧總代理的各系列基金,包括摩根士丹利及首源投資,今年在《指標》雜誌、理柏、Smart智富基金獎、傑出基金金鑽獎等四大獎項均有所斬獲,7檔獲獎產品涵蓋全球股票、美國股票、新興市場股票、中國股票、印度股票、日本股票、投資級債券等領域,在ESG已成當前投資顯學後,首源投資也獲得《指標》雜誌的ESG獎項;值得一提的是,「摩根士丹利美國增長基金」今年更是橫掃四大評鑑機構,一舉囊括5個獎項,堪稱「摩」力四射的最佳代表。環顧境外基金市場,在41家總代理人、64家境外基金機構、1014檔基金的激烈競爭之下[1],國泰投顧總代理之基金交出傲人實力,持續實現「國泰投顧總是代理好基金」的期許。

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[1] 資料來源:投信投顧公會;資料日期:2021/2/28

[2] 資料來源:理柏、指標、SMART、台北金融研究發展基金會;資料日期:2021/4

 

● 「摩」力四射全球、美國、新興市場股市皆同級最佳

基金獎是肯定基金過去投資管理的成果,更是投資人在基金數量多如繁星中的選擇參考依據之一。由於不同獎項的評選標準不同,有些獎項重視短、中、長期的績效表現,有些則重視績效回報的穩定度,有些甚至重視定期定額的報酬率。能夠同時榮獲多個獎項評鑑機構的肯定,也代表基金在多面項及跨年度都具有傑出表現。

環視今年度各大獎項,「摩根士丹利環球機會基金」「摩根士丹利美國增長基金」「摩根士丹利新興領先股票基金」分別在全球股票、美國股票、新興市場股票領域獲獎,足見摩根士丹利投資管理獨到的主動選股能力,在2020年具極挑戰的環境中,仍能交出傲人的成績。而「摩根士丹利環球機會基金」,在《指標》雜誌、理柏、Smart智富基金獎等基金獎中,皆榜上有名,合計拿下4個獎項肯定,該基金也連續四年同時獲得「理柏台灣基金獎-環球股票組五年期」獎項,自國泰投顧2016年引進該基金後,保持年年得獎不失手的優異紀錄。另外,「摩根士丹利美國增長基金」更同一口氣獲得《指標》雜誌、理柏、Smart智富基金獎、傑出基金金鑽獎等四大評鑑機構的肯定,足以證明其優異表現。

摩根士丹利環球機會金:布局全球尋找爆發性成長主題

「摩根士丹利環球機會基金」研究團隊的投資理念,將華倫・巴菲特的投資原則應用於成長型公司上。團隊相信,投資價格被低估的高品質公司,這樣的公司具有永續性競爭優勢,並能夠創造價值,透過主動選股,為客戶掌握機會,管理投資風險。因此,投資團隊從全球大趨勢出發,尋找具爆發力的成長題材,同時布局於成熟與新興市場,掌握新消費商機。選股採用精兵策略且不受指標限制,偏好體質佳、具成長潛力及國際競爭力之中大型企業,以現金流量作為衡量個股評價之方式,靈活掌握個股買賣時機!

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摩根士丹利美國增長基金:掌握破壞式創新擁抱增長契機

「摩根士丹利美國增長基金專注具破壞式創新、網絡效應與可持續競爭優勢的公司,秉持3~5年長期投資理念,強調不跟隨指數及主動式管理,集中持有30~45家公司,並將ESG融入長期投資的選股思維。投資團隊聚焦破壞式創新產業,像是基因檢測、精準醫療、視訊軟體、電子支付、串流媒體、跨國電商等,均因為疫情而加速成長,成為投資市場主流。

摩根士丹利新興領先股票基金:精選主題趨勢,成為新興股市的領先跑者

「摩根士丹利新興領先股票基金跳脫指標框架,選擇具正成長和流動性的國家,採取由下而上的選股方式,投資未來3~5年年複合成長率預計10~15%、資本回報率(ROIC)超過15%的企業,並將環境、社會和治理(ESG)納入選股概念,降低投資組合下檔風險,另採主題式投資,現階段聚焦『消費、科技、金融』等內需產業,掌握新興市場人口與消費力帶來的投資報酬。

 

● 首源投資股債投資都在行ESG管理能力也有一套

加入三菱日聯金融集團後,首源投資(First Sentier Investors)在2020年9月正式更名, 「首」字以傳承優秀傳統,而「源」字則寓意追本溯源,好奇求知、不斷探索的態度,亦正是洞悉投資機遇的動力來源。首源投資旗下的「首域盈信中國核心基金(原名稱首域中國核心基金)、「首域盈信日本股票基金」、「首域盈信印度次大陸基金(原名稱首域印度次大陸基金)、「首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域亞洲優質債券基金)等四檔基金,今年合計獲得6個獎項,首域盈信日本股票基金」在2020年12月甫引進國內註冊,隨即在今年度獲得第24屆傑出基金金鑽獎及2021理柏台灣基金獎的肯定,操作能力備受矚目。

首域盈信日本股票基金靈活配置日系創新

與傳統日本股票基金不同,首域盈信日本股票基金不投資老態龍鍾的傳統大企業,靈活配置投資組合,集中火力持有具備潛力的中大型企業,透過由下而上的方式專注選股,基金瞄準具備破壞式創新潛力的公司,追求中長線報酬。現階段側重資訊科技、工業、消費三大產業,掌握趨勢主流,搶先參與5G通訊供應鏈、電子商務、亞洲最大成熟內需市場等投資利多,追求日系創新帶來的長線報酬。

深耕ESG領域多時管理能力一把罩

近年全球投資人對ESG(環境、社會與治理)議題關注力提升,2020《指標》台灣年度基金大獎中,首源投資獲得包括ESG融合大獎及盡職治理大獎的肯定,首域盈信中國核心基金(原名稱:首域中國核心基金)也在「中國股票」類別榮獲最佳ESG表現大獎及最佳全球契約表現大獎2

首源投資早在10多年前就將 ESG 因子和公司治理納入投資流程之中,深信ESG相關因子可以反映公司獲利的可持續性,並為投資帶來深遠影響。將ESG投資觀念應用在旗下各管理團隊及策略,因為首源投資相信,投資決策首重ESG因子,才是對機構法人及散戶投資人負責任的表現;此外,ESG因子也是長期風險及報酬的主要來源,身負客戶所託,透過與被投資企業之間的積極參與,能獲得更好的投資成果,創造長期價值3

3資料來源:首源投資,2020/12;國泰投顧整理,2021/3/8

 


重要聲明:

  1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用(含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站fundclear.com.tw進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在本文撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  3. 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
  4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%
  5. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金之配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部份基金每月/每季/每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站,投資人可至網站上查詢。
  6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。
  7. 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。
  8. 定期定額投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  9. 過往績效並不保證未來報酬。投資具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成投資人之目標。投資不必然獲利。本文內容不得視為投資建議。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。
  10. 國泰金融集團所屬各關係企業,係基於特定目的且針對特定人士出具研究報告。鑑於出具研究報告之單位、時間、對象及目的有所不同,本研究報告與國泰金融集團其他相關單位所出具之研究報告之內容,可能有不一致或相牴觸之情事。投資人應審慎考量本身之投資風險,自行決定投資方針,不應以本文與其他國泰金融集團成員所出具報告之內容有不一致或相牴觸為由,而主張本公司或其他國泰金融集團有侵害投資人權益之情事。
  11. 本文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。
  12. 本文內容僅供參考,投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。

 

國泰證券投資顧問股份有限公司為首源投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。

 

【國泰投顧獨立經營管理】

國泰投顧營業執照字號:(109)金管投顧新字第011號

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客服專線:(02)7710-9696


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