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今年傳產類股大翻身,航海王、鋼鐵人、織蛛人、紙片人上半年漲勢強強滾,然而,經過第2季的上沖下洗後,還有哪些個股可以擔綱台股護國群山,帶領台股下半年再創高峰?   哪些傳產股 將挑大樑扮演台股要角? 台股今(2021)年上半年在航海王領軍之下,鋼鐵人、織蛛人、紙片人等傳產大軍紛紛出現一波報復性大漲,隨著5月疫情爆發引來一陣上沖下洗,不少個股中箭落馬,但也有個股再創新高。時序進入第3季,上半年傳產族群的強勢表現,下半年是否能夠持續?又有哪些傳產股就像去年的台積電(2330),將挑大樑扮演台股要角? 從資金比重來看,今年來最熱鬧的族群當屬航運股,這陣子幾乎每天的成交比重都占了大盤3成以上,其他像是鋼鐵、造紙、塑化、金融、紡織、橡膠、化工、玻陶、食品、水泥等,則是有輪動表現。 以6月11日的成交比重為例,當天整體電子成交比重約44%,其中半導體占電子成交比重的半數,算是電子股當中的熱門族群。然而,這和過往電子股買賣交易動輒占大盤6成、甚至7成的狀況已經截然不同,今年來資金由電子轉往非電子股的趨勢可見一斑。 反觀非電子股,6月11日航運股交易占了大盤近36%的比重,單日成交金額高達1,466億元,比半導體類股的958億元足足多了5成。其他像是鋼鐵股也占了4%、成交值166億元,比電腦及周邊類股的91億元多了快1倍。   有強勁業績支撐傳產族群挑台股大樑 股市老手都知道「有量才有價」,實際套用在這波傳產族群上,似乎也印證了這種狀況。以最強勢的「航海王」為例,航運類股從去年底的102.5點,經過今年元月的修正後,2月再展開主升段攻勢,已經連續4個月拉出紅K棒,截至6月中旬,航運類股還在持續創下新高紀錄,指數來到239.79點,今年以來漲幅已經翻倍有餘。 航運股當中的指標股當屬貨櫃三雄──長榮(2603)、陽明(2609)與萬海(2615),股價上演大驚奇戲碼,翻倍再翻倍,背後其實是有十多年來僅見的超強基本面支撐。 以龍頭長榮來看,2019年12月疫情前的業績約155億元,去年底開始受惠缺櫃漲價題材,營收明顯增加,到了今年3月營收已經超過300億元,不但遠遠超越去年上半年疫情險峻期間的水準,甚至比疫情前的業績大增1倍之多,同步帶動股價大漲數倍。 另一個傳產股熱門族群「鋼鐵人」,今年表現也相當強勢,類股指數去年底收在117.72點,今年5月一度來到216.71點,漲幅高達84%。然而,對比航海王,鋼鐵人一直到6月中旬都還沒能突破5月的前波高點,表現不如航運類股強勢。 雖然鋼鐵類股整體走勢不如航海王,但也有表現超級強勢的個股。以此波鋼鐵類股指標股中鋼集團的中鴻(2014)為例,股價從3月底19.5元開始一路大漲,5月最高一度來到62元,漲幅高達218%,而中鴻今年第1季每股盈餘(EPS)為1.18元,已經優於去年全年的0.37元,顯示今年對於鋼鐵類股而言,也是一個大好年。 至於其他傳產熱門族群如「織蛛人」紡織類股,今年以來從551.95點一度上漲至5月的744.72波段高點,漲幅也有35%,相較於同期間電子類股指數從720.32點,一度上漲至4月的864.35點波段高點,漲幅約2成,織蛛人表現也明顯強於電子股。 另外,「紙片人」則是6月持續熱門的傳產族群之一,造紙類股指數在6月上旬再度創下533.47點新高,相較於去年底346.32點,波段漲幅54%,表現可謂後來居上,對比大盤從去年底的14,732點,到了今年4月一度來到17,709點,波段漲幅約2成,紙片人的表現也是明顯強過大盤。   歐美疫情逐漸趨緩 將出現報復性消費潮 原物料方面,市場一般認為,隨著歐美等地疫情趨緩陸續解封,經濟活動也會慢慢恢復,加上全球此波大規模貨幣與財政政策的奧援,可望進一步加速景氣回升力道,原油、礦石、穀物等大宗物資需求將持續旺盛,支撐原物料族群表現。 從基本面來看,法人一般認為,由於歐美市場解封在即,即使短期受到台灣等部分市場疫情變化影響,長期需求復甦方向不變,塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢,目前亦未看到疲弱現象。此外,大和資本發布台股下半年投資方向,推薦的9檔中小型股中,就有8檔是傳產股,包括儒鴻(1476)、聚陽(1477)等織蛛人強勢股就在其中。 凱基投顧也指出,伴隨歐美即將迎來經濟解封,預期這波報復性消費潮,除了讓筆電與自行車等消費動能延續外,也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費後來居上,深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等諸多服務型消費,也將迎來明顯的動能成長。   觀察3指標強弱 決定下半年是否續抱 除了基本面沒有太大問題之外,進一步分析技術面與籌碼面,多數傳產族群仍維持相對電子、大盤強勢的表現,下半年可以留意3大指標,在指標沒有明顯轉弱之前,傳產族群的強勢局面可望持續。 指標❶ 產品報價:貨櫃航運報價、散裝航運BDI指數報價、鋼鐵、塑化原料、紙類等各族群的報價,以及後續營收表現是否如預期上漲,皆是必須持續觀察的指標。必須留意的是,一旦報價出現轉折,就要開始觀察市場籌碼是否跟著出現鬆動。 指標❷ 個股籌碼變化:投資人可以藉由個別股票的籌碼變化,判斷接下來可能的股價走勢。一般來說,法人與大戶籌碼增加、融資減少,對於股價後市屬於偏多;反之,大戶與法人籌碼鬆動、融資增加,則要留意後續股價進入整理,甚至走弱。 指標❸ 技術面走弱訊號:一般而言,股價相對類股或大盤弱勢,或是中長天期均線向下,都是個股走弱的訊號。 舉例來說,觀察航運類股當中的貨櫃航運次族群,目前運價尚未見到反轉,上海航交所6月11日發布SCFI貨櫃運價指數最新報價來到3,703.93點,週漲幅2.5%再創新高,此外,貨櫃三雄當中的龍頭長榮自結5月EPS為2.91元,單月獲利創新高;陽明5月營收240.35億元,累計前4月EPS已經大賺一個資本額;萬海5月營收151.92億元,相較去年同期翻倍成長。 再以長榮來看,近4週雖然融資都是增加,但法人有3週買超,股價均線持續多頭排列且有創高表現,籌碼面與技術面仍然強勢,其他包括陽明、萬海也與長榮相似,3個指標同樣尚未出現轉弱跡象。 投資人可以綜合基本面、籌碼面、技術面3種指標觀察,通常有一個指標開始鬆動走軟,其他指標往往隨後會出現連動,此時可以考慮波段操作是否該告一段落,暫時落袋為安。以下根據傳產股公司各方面表現,篩選出基本面、技術面與籌碼面相對強勢的個股,再從中挑選4檔個股進一步解析,供投資人參考。   更多精彩內容,請鎖定2021年7月號《Money錢》
傳產股漲不停 4 檔強勢股吸睛!3 指標看強弱,決定下半年是否續抱
2021/07/07
股票

今年傳產類股大翻身,航海王、鋼鐵人、織蛛人、紙片人上半年漲勢強強滾,然而,經過第2季的上沖下洗後,還有哪些個股可以擔綱台股護國群山,帶領台股下半年再創高峰?

 

哪些傳產股

將挑大樑扮演台股要角?

台股今(2021)年上半年在航海王領軍之下,鋼鐵人、織蛛人、紙片人等傳產大軍紛紛出現一波報復性大漲,隨著5月疫情爆發引來一陣上沖下洗,不少個股中箭落馬,但也有個股再創新高。時序進入第3季,上半年傳產族群的強勢表現,下半年是否能夠持續?又有哪些傳產股就像去年的台積電(2330),將挑大樑扮演台股要角?

從資金比重來看,今年來最熱鬧的族群當屬航運股,這陣子幾乎每天的成交比重都占了大盤3成以上,其他像是鋼鐵、造紙、塑化、金融、紡織、橡膠、化工、玻陶、食品、水泥等,則是有輪動表現。

以6月11日的成交比重為例,當天整體電子成交比重約44%,其中半導體占電子成交比重的半數,算是電子股當中的熱門族群。然而,這和過往電子股買賣交易動輒占大盤6成、甚至7成的狀況已經截然不同,今年來資金由電子轉往非電子股的趨勢可見一斑。

反觀非電子股,6月11日航運股交易占了大盤近36%的比重,單日成交金額高達1,466億元,比半導體類股的958億元足足多了5成。其他像是鋼鐵股也占了4%、成交值166億元,比電腦及周邊類股的91億元多了快1倍。

 

有強勁業績支撐
傳產族群挑台股大樑

股市老手都知道「有量才有價」,實際套用在這波傳產族群上,似乎也印證了這種狀況。以最強勢的「航海王」為例,航運類股從去年底的102.5點,經過今年元月的修正後,2月再展開主升段攻勢,已經連續4個月拉出紅K棒,截至6月中旬,航運類股還在持續創下新高紀錄,指數來到239.79點,今年以來漲幅已經翻倍有餘。

航運股當中的指標股當屬貨櫃三雄──長榮(2603)、陽明(2609)與萬海(2615),股價上演大驚奇戲碼,翻倍再翻倍,背後其實是有十多年來僅見的超強基本面支撐。

以龍頭長榮來看,2019年12月疫情前的業績約155億元,去年底開始受惠缺櫃漲價題材,營收明顯增加,到了今年3月營收已經超過300億元,不但遠遠超越去年上半年疫情險峻期間的水準,甚至比疫情前的業績大增1倍之多,同步帶動股價大漲數倍。

另一個傳產股熱門族群「鋼鐵人」,今年表現也相當強勢,類股指數去年底收在117.72點,今年5月一度來到216.71點,漲幅高達84%。然而,對比航海王,鋼鐵人一直到6月中旬都還沒能突破5月的前波高點,表現不如航運類股強勢。

雖然鋼鐵類股整體走勢不如航海王,但也有表現超級強勢的個股。以此波鋼鐵類股指標股中鋼集團的中鴻(2014)為例,股價從3月底19.5元開始一路大漲,5月最高一度來到62元,漲幅高達218%,而中鴻今年第1季每股盈餘(EPS)為1.18元,已經優於去年全年的0.37元,顯示今年對於鋼鐵類股而言,也是一個大好年。

至於其他傳產熱門族群如「織蛛人」紡織類股,今年以來從551.95點一度上漲至5月的744.72波段高點,漲幅也有35%,相較於同期間電子類股指數從720.32點,一度上漲至4月的864.35點波段高點,漲幅約2成,織蛛人表現也明顯強於電子股。

另外,「紙片人」則是6月持續熱門的傳產族群之一,造紙類股指數在6月上旬再度創下533.47點新高,相較於去年底346.32點,波段漲幅54%,表現可謂後來居上,對比大盤從去年底的14,732點,到了今年4月一度來到17,709點,波段漲幅約2成,紙片人的表現也是明顯強過大盤。

 

歐美疫情逐漸趨緩
將出現報復性消費潮

原物料方面,市場一般認為,隨著歐美等地疫情趨緩陸續解封,經濟活動也會慢慢恢復,加上全球此波大規模貨幣與財政政策的奧援,可望進一步加速景氣回升力道,原油、礦石、穀物等大宗物資需求將持續旺盛,支撐原物料族群表現。

從基本面來看,法人一般認為,由於歐美市場解封在即,即使短期受到台灣等部分市場疫情變化影響,長期需求復甦方向不變,塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢,目前亦未看到疲弱現象。此外,大和資本發布台股下半年投資方向,推薦的9檔中小型股中,就有8檔是傳產股,包括儒鴻(1476)、聚陽(1477)等織蛛人強勢股就在其中。

凱基投顧也指出,伴隨歐美即將迎來經濟解封,預期這波報復性消費潮,除了讓筆電與自行車等消費動能延續外,也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費後來居上,深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等諸多服務型消費,也將迎來明顯的動能成長。

 

觀察3指標強弱
決定下半年是否續抱

除了基本面沒有太大問題之外,進一步分析技術面與籌碼面,多數傳產族群仍維持相對電子、大盤強勢的表現,下半年可以留意3大指標,在指標沒有明顯轉弱之前,傳產族群的強勢局面可望持續。

指標❶ 產品報價:貨櫃航運報價、散裝航運BDI指數報價、鋼鐵、塑化原料、紙類等各族群的報價,以及後續營收表現是否如預期上漲,皆是必須持續觀察的指標。必須留意的是,一旦報價出現轉折,就要開始觀察市場籌碼是否跟著出現鬆動。

指標❷ 個股籌碼變化:投資人可以藉由個別股票的籌碼變化,判斷接下來可能的股價走勢。一般來說,法人與大戶籌碼增加、融資減少,對於股價後市屬於偏多;反之,大戶與法人籌碼鬆動、融資增加,則要留意後續股價進入整理,甚至走弱。

指標❸ 技術面走弱訊號:一般而言,股價相對類股或大盤弱勢,或是中長天期均線向下,都是個股走弱的訊號。

舉例來說,觀察航運類股當中的貨櫃航運次族群,目前運價尚未見到反轉,上海航交所6月11日發布SCFI貨櫃運價指數最新報價來到3,703.93點,週漲幅2.5%再創新高,此外,貨櫃三雄當中的龍頭長榮自結5月EPS為2.91元,單月獲利創新高;陽明5月營收240.35億元,累計前4月EPS已經大賺一個資本額;萬海5月營收151.92億元,相較去年同期翻倍成長。

再以長榮來看,近4週雖然融資都是增加,但法人有3週買超,股價均線持續多頭排列且有創高表現,籌碼面與技術面仍然強勢,其他包括陽明、萬海也與長榮相似,3個指標同樣尚未出現轉弱跡象。

投資人可以綜合基本面、籌碼面、技術面3種指標觀察,通常有一個指標開始鬆動走軟,其他指標往往隨後會出現連動,此時可以考慮波段操作是否該告一段落,暫時落袋為安。以下根據傳產股公司各方面表現,篩選出基本面、技術面與籌碼面相對強勢的個股,再從中挑選4檔個股進一步解析,供投資人參考。

 

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