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免責聲明:本文只提供研究成果,僅供讀者學習參考,不構成買賣建議,投資有賺有賠,請讀者獨立思考後再做投資,盈虧自行負責。 跨國投資 ETF 績效比較 回顧我在 2020/10 月底寫的這篇文章《只需要用一個月薪水,就可以當10大頂尖公司股東》,當中介紹到統一 NYSE FANG+ ETF(股票代號:00757),當時的股價為$39.56元,而截至2021/7月底,股價約來到$50元上下,累積報酬約為 +26.39%,表現可圈可點。 除了關心自身的股價成長,也要跟同類型的 ETF 一起做比較。 根據《台大共同基金評比》2021/6月份最新資料,在「跨國投資指數股票型-產業類」的類別當中,過去一年績效的評比數量共有12檔,統一NYSE FANG+ ETF 的報酬為 66.89%,排行為第一名。表現優於元大全球未來通訊ETF的34.69%、元大全球未來關鍵科技ETF的47.75%等。 而在過去兩年的績效,評比數量為9檔,統一NYSE FANG+ ETF的報酬為 152.77%,也同樣榮登第一名。表現優於元大全球人工智慧ETF 81.81%、國泰美國費城半導體 109.25%等。   尖牙指數編製原則更新 統一 NYSE FANG+ ETF 追蹤的指數為「尖牙指數 NYSE FANG+ Index」,該指數編製公司 ICE Data Indices 於 2021/3 月份更新此指數編制原則,刪除須與 FANG (F:Facebook、A:Apple、A:Amazon、N:Netflix、G:Google) 相關的規定。 另外成分股篩選範圍,原本只列大分類產業(非必須消費、媒體、通訊與科技),經過調整以後,明確定義指數特性為「高成長新創科技」,讓投資人更聚焦在具備高成長性的未來科技產業。 說到「新創科技」,大多數的投資人會與「高風險」產生連結,而且新創公司大多都是中小型企業,若是沒有穩定的獲利模式,很容易就會倒閉。這也說明尖牙指數為什麼要聚焦在巨型股及大型股,得以避開中小型企業容易倒閉的風險,大型企業才有本錢、有足夠的現金流去開發不同的尖端新科技,一旦在一個小領域開發有所斬獲,獲利都是倍數放大(即網路時代衍生出的長尾理論)。 根據彭博資訊,目前 NYSE FANG+ 指數十檔成份股平均市值約9044億美元左右,其中80%是巨型股(其中有4檔是兆美元巨頭),20%是大型股,沒有中小型股。 若與近年來非常熱門的新創科技 ETF,方舟基金的 ARK Innovation ETF(ARKK) 相比,ARKK 的加權平均市值約在1220億美元,中位數為200億美元,其中巨型股與大型股的佔比約為80.8%,中小型股佔比約19%,顯示 ARKK 對於中小型公司的曝險較高,波動性也會比較大。 投資人在投資新創科技的同時,也務必評估自身對於風險的承受能力。   懶人定期定額投資 對於小資族或是懶人來說,最關心的就是能不能用小額定期定額來投資,下圖列出目前可申購 00757 定期定額的證券商,投資人可以多加利用。 使用定期定額投資有幾個好處: 1.可免除人為心理因素 買進的時候時常內心天人交戰,擔心現在股價太貴,想著明天會更便宜,遲遲不敢下手,通常結果就是看著股價不回頭,懊悔當初怎麼沒有買。其實投資只要方向對了,應該採取自動化進場的方式,避免猜高猜低,可讓心理因素降到最低(理性投資),追求晚上睡得安穩為目標。 2.累積資產長期複利可觀 投資全球十大頂尖公司,我們的目標放在長期(三年以上)累積資產,只要透過時間的複利,就能讓資產持續利滾利成長。比起放在銀行裡每年只領少少不到 1% 的定存息,不如將資金的效益最佳化。  3.每月小額即可投資 以往投資一張股票都要累積一定的資金以後,才能夠做買進,錢放在帳戶內一不小心又會花掉,現在每個月的薪資在扣除生活花費後,就算只有幾千元的資金,也可以投入股市當中。 想想我們的生活要看多少 Google 的 Youtube 廣告,花錢買 Apple App,或者是訂閱 Netflix 看影集,或者是上 Facebook 社交互動,無形之中被這些企業賺走的錢,若透過投資這些大型企業,可以把獲利流回我們手中,何樂不為。    投資展望 統一 NYSE FANG+ ETF 的十檔持股在今年到目前的報酬率表現如下圖,表現較佳的有 Nvdia 的 +50.17% 、Google +46.55%,臉書 +28.57%、以及推特 +28.48%,表現較差則為百度 -17.46%、阿里巴巴 -8.03%、特斯拉 -7.99% 以及 Netflix -5.36%。整體來說表現還是相當強。 統一 NYSE FANG+ ETF 在今年到 2021/06 月底的報酬表現則為 +12.82%。 由於00757持有的是美國資產,並且是以台幣計價,所以報酬會受到台幣匯率的影響,在台幣持續升值的走勢當中,會不利00757的報酬表現(美金換回的台幣減少),反之,如果台幣走貶,對於00757的報酬則有增強的作用(美金可換回的台幣增加)。因此除了個股表現以外,若是在預期台幣貶值的狀況下,報酬也能因此受益。 有鑒於近來美國持續放出升息的消息(縮減購債),有助於讓資金回流美國,如此一來台幣可望緩解持續升值的狀況,我想對於00757的報酬也能有所助益,投資人可以留意這部分隱形紅利。  

過去兩年績效 152%,獲利驚人!統一 NYSE FANG+ ETF (00757)

2021/08/10
尖牙股 , FANG , FAANG , 統一投信 , 定期定額

免責聲明:本文只提供研究成果,僅供讀者學習參考,不構成買賣建議,投資有賺有賠,請讀者獨立思考後再做投資,盈虧自行負責。

跨國投資 ETF 績效比較

回顧我在 2020/10 月底寫的這篇文章只需要用一個月薪水,就可以當10大頂尖公司股東,當中介紹到統一 NYSE FANG+ ETF(股票代號:00757),當時的股價為$39.56元,而截至2021/7月底,股價約來到$50元上下,累積報酬約為 +26.39%,表現可圈可點。

除了關心自身的股價成長,也要跟同類型的 ETF 一起做比較。

根據台大共同基金評比2021/6月份最新資料,在「跨國投資指數股票型-產業類」的類別當中,過去一年績效的評比數量共有12檔,統一NYSE FANG+ ETF 的報酬為 66.89%,排行為第一名。表現優於元大全球未來通訊ETF的34.69%、元大全球未來關鍵科技ETF的47.75%等。

而在過去兩年的績效,評比數量為9檔,統一NYSE FANG+ ETF的報酬為 152.77%,也同樣榮登第一名。表現優於元大全球人工智慧ETF 81.81%、國泰美國費城半導體 109.25%等。

 

尖牙指數編製原則更新

統一 NYSE FANG+ ETF 追蹤的指數為「尖牙指數 NYSE FANG+ Index」,該指數編製公司 ICE Data Indices 於 2021/3 月份更新此指數編制原則,刪除須與 FANG (F:Facebook、A:Apple、A:Amazon、N:Netflix、G:Google) 相關的規定。

另外成分股篩選範圍,原本只列大分類產業(非必須消費、媒體、通訊與科技),經過調整以後,明確定義指數特性為「高成長新創科技」,讓投資人更聚焦在具備高成長性的未來科技產業

說到「新創科技」,大多數的投資人會與「高風險」產生連結,而且新創公司大多都是中小型企業,若是沒有穩定的獲利模式,很容易就會倒閉。這也說明尖牙指數為什麼要聚焦在巨型股及大型股,得以避開中小型企業容易倒閉的風險,大型企業才有本錢、有足夠的現金流去開發不同的尖端新科技,一旦在一個小領域開發有所斬獲,獲利都是倍數放大(即網路時代衍生出的長尾理論)。

根據彭博資訊,目前 NYSE FANG+ 指數十檔成份股平均市值約9044億美元左右,其中80%是巨型股(其中有4檔是兆美元巨頭),20%是大型股,沒有中小型股。

若與近年來非常熱門的新創科技 ETF,方舟基金的 ARK Innovation ETF(ARKK) 相比,ARKK加權平均市值約在1220億美元,中位數為200億美元,其中巨型股與大型股的佔比約為80.8%,中小型股佔比約19%,顯示 ARKK 對於中小型公司的曝險較高,波動性也會比較大

投資人在投資新創科技的同時,也務必評估自身對於風險的承受能力。

 

懶人定期定額投資

對於小資族或是懶人來說,最關心的就是能不能用小額定期定額來投資,下圖列出目前可申購 00757 定期定額的證券商,投資人可以多加利用。

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使用定期定額投資有幾個好處:

1.可免除人為心理因素

買進的時候時常內心天人交戰,擔心現在股價太貴,想著明天會更便宜,遲遲不敢下手,通常結果就是看著股價不回頭,懊悔當初怎麼沒有買。其實投資只要方向對了,應該採取自動化進場的方式,避免猜高猜低,可讓心理因素降到最低(理性投資),追求晚上睡得安穩為目標

2.累積資產長期複利可觀

投資全球十大頂尖公司,我們的目標放在長期(三年以上)累積資產,只要透過時間的複利,就能讓資產持續利滾利成長。比起放在銀行裡每年只領少少不到 1% 的定存息,不如將資金的效益最佳化。 

3.每月小額即可投資

以往投資一張股票都要累積一定的資金以後,才能夠做買進,錢放在帳戶內一不小心又會花掉,現在每個月的薪資在扣除生活花費後,就算只有幾千元的資金,也可以投入股市當中。

想想我們的生活要看多少 Google 的 Youtube 廣告,花錢買 Apple App,或者是訂閱 Netflix 看影集,或者是上 Facebook 社交互動,無形之中被這些企業賺走的錢,若透過投資這些大型企業,可以把獲利流回我們手中,何樂不為。 

 

投資展望

統一 NYSE FANG+ ETF 的十檔持股在今年到目前的報酬率表現如下圖,表現較佳的有 Nvdia +50.17% Google +46.55%,臉書 +28.57%、以及推特 +28.48%,表現較差則為百度 -17.46%、阿里巴巴 -8.03%、特斯拉 -7.99% 以及 Netflix -5.36%。整體來說表現還是相當強。

統一 NYSE FANG+ ETF 在今年到 2021/06 月底的報酬表現則為 +12.82%。

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由於00757持有的是美國資產,並且是以台幣計價,所以報酬會受到台幣匯率的影響,在台幣持續升值的走勢當中,會不利00757的報酬表現(美金換回的台幣減少),反之,如果台幣走貶,對於00757的報酬則有增強的作用(美金可換回的台幣增加)。因此除了個股表現以外,若是在預期台幣貶值的狀況下,報酬也能因此受益。

有鑒於近來美國持續放出升息的消息(縮減購債),有助於讓資金回流美國,如此一來台幣可望緩解持續升值的狀況,我想對於00757的報酬也能有所助益,投資人可以留意這部分隱形紅利。

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