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時序來到2021年末,還剩約10天就要跨進2022年,全年度各市場的股票和基金年度總成績應該大致抵定,每一年這時候趙姐不例外的要做個投資績效總回顧。   我喜歡先以不分類全部跑出來看結果,觀察逾千檔台灣核備可銷售含境內外所有股票型基金(主級別為主,未含ETF),雖不到“蕾神之鎚”爆出的核彈式驚嚇,但用驚呆形容也不為過,一千檔的基金排行列出來,一口氣數了多達61檔皆為投資於台股的國內基金,到第62名才看到境外基金的名字。 版面的關係,僅列出大勝境外基金前十強,統一奔騰基金以82.1%暫居第一,和第二名的新光創新科技報酬差距不到1%,為提前讓大家了解今年總成績,排序暫只到12月17日,排名第三的為統一黑馬也有漲幅77.88%,緊追在後,由於第四名的野村鴻運落後超過一成,剩下只有八個交易日,台股年度前三名名單可說已提前揭曉,且不管最後誰第一,包辦全球基金王前三名寶座都會落台灣,果真套上金句:“看好了世界,台股基金示範這一次”!!! 今年台股績效排行前十大(表一) 資料來源:晨星,統計至2021/12/17,僅統計主級別。 從目前的前十大進榜檔數來看,新光投信一共有四檔台股基金名列前十強,表現最佳;統一投信、野村投信都有二檔入榜,兆豐、安聯投信各有一檔擠進前十名,而境外基金表現最佳的是施羅德環球能源,42.4%%的報酬,暫排名第62,也就是說排到第61名台股基金都四成以上的報酬,而今年台股績效王非統一投信莫屬,在61檔中強勢佔了7檔,也發現新光、兆豐國際、瀚亞、國泰、富邦、聯邦、凱基等投信台股基金出現聚群效應,後來居上,攻進排行榜,加權指數截至目前漲了兩成,整個看下來,僅少數連大盤都追不上,幾乎台股基金全數贏過大盤,進了排行榜前位,若也要套個流行語,今年的績效排名真的叫多的是你不知道的台股基金。   當然,跟台股基金規模相比,市場更大一塊資金是在追境外基金,境外基金則以美股馬首是瞻,但2021年的上漲力道不如前一年,以美股幾大指數來看,與台股相當,也有兩成上下,費城半導體較強,漲了三成以上(至12月中),不能說美股不好,而是台股基金表現太好了。 看一下境外基金前十強,全部轉回台幣報酬比較,有四檔與新舊能源和原物料相關,分別是施羅德環球能源、百達水資源、貝萊德世界能源及富蘭克林天然資源,以及兩檔美股基金,其餘則分散在越南、印度、中東、美國房地產,各有一檔入榜。境外基金績效最好的就是前述提到全體排名第62名的施羅德環球能源,截至16日報酬有42.40%。 今年來台灣核備境外基金績效排行前十大(表二) 資料來源:晨星,統計至2021/12/16,僅統計主級別/台幣報酬 我想能源基金的突起,除了去年因國際疫情嚴重而曾重挫,基期低的關係,在今年國外狂打疫苗,陸續解封後,消費回暖,油價開始止跌回穩,又受10月份中國大陸缺電危機與歐美進入冬季需求季節,導致能源相關價格有一波急升,而傳統能源類型基金也陸續調整持股及轉型,加入替代能源的選項,但近期因Omicron變種病毒擔憂導致漲勢止步。 資優生的成績看完,趙姐也習慣看一下放牛班,一千檔核備基金中也有約265檔今年交出負報酬,放眼望去一半以上是中國及大中華相關的基金,截至16日止,倒數最後十名中,巴西佔了三檔、拉美佔了一檔,黃金基金佔了一檔,其他五檔全部是中國基金,負報酬在-23%至-32%,如果想知道是那些基金可到趙姐粉專私我,今年內外交相挾利空最多的市場在中國,中國相關基金交出這樣的結果並不意外。   現在大家可能後悔沒能“校正回歸”,回到去年此時下手這些強勢基金,為什麼要在十二月中早一步做總整理,也是想幫大家找尋蛛絲馬跡,看可否在2022年到來之際“超前部署”,最近聽了很多場的年度展望,有一些心得分享: 第一、通膨號角響起,12月召開的FOMC會議,FED決議加速縮減購規模,自明年1月開始每月Taper規模由150億美元倍增至300億美元,QE於3月中落幕,並暗示2022年將升息3碼。升息前全球經濟擴張週期持續,股市多頭趨勢將延續,但根據過往經驗,Fed首次升息前後,股市波動將加劇,需關注FED啟動升息循環前後的股市變化,也就是說,現在開始如果有修正都正常。 第二、疫情的變化較為無解,變種新病毒Omicron來勢洶洶,2022年是否會再成利空確實也是變數,但經過近兩年的震撼教育,各國防疫為權衡經濟得失也採取不同程度鬆緊,主要投資機構稍鬆口氣是看到新興市場如拉美、東南亞等原本缺乏疫苗而今施打率大幅提高,對抗病毒的新藥物也已與時間賽跑的跟上腳步,反倒都比較在意通膨、升息的不確定性,疫情影響行情看的沒那麼嚴重,不過,市場若要找藉口賣股票時,每一個變因都可視為利空,明年疫情怎麼走,“像極了愛情“。 第三、2022年全球景氣持續擴張,在美國將啟動升息的情境下,股市會優於債市,美元可望走強,惟2022年進入基期較高的情況,經濟成長率較2021年縮減,個別產業表現將不同調,更將是個股擺中間,指數放兩邊的一年。基本面相對穩健的美國、台灣仍舊為投資首選區域,另一逆向思考可參照今年初低基期的個股及基金跌深反彈走法,表現倒數的中國是目前部分投資機構認為具低基期優勢之市場,加上官方強化穩增長目標,股市具低檔回春機會,產業方面,還是以獲利成長動能相對佳的創新科技較有表現空間,其他基期落後還有像拉美等新興市場。 第四、台股部分,今年領先基金群交出四成以上報酬率成績,最明顯是指數未再創高,下半年在萬七位置震盪非常久,量能逐步縮小,護國神山龍頭不太動,相對中小型股較為活躍,偏向中小型選股的台股基金吃香,拱出優異績效,不過從表一及表二觀察各年期以及成立以來績效,像能源基金長線仍是負報酬,能源基金的屬性可能較為適合短期波段操作,比較能取得好報酬,台股基金亦可比較出各基金屬短期暴衝還是長期績效穩定的差異。主動式台股基金比的仍是團隊選股及調整節奏的功力,明年各投信預測皆看好電子優於金融傳產。   結論是什麼?有句話形容很好,今年大餐吃完了,明年上的是點心,就算震盪大,甜頭變少,新的一年,還是不能空手,定期定額方式較能抗壓,趁拉回進去卡位。趙姐會多磨磨文筆,投資理財要作文也得寫的更好,對我而言,即使財經領域永遠有“多的是你不知道的事”,我知道的一定盡力分享出來,好了好了,能寫五千字也是挺難的,金句全部擠光了,再寫下去大家要睡著了,讓我們一起面對充滿挑戰的2022年吧!

千檔海內外基金年度總排名 多的是你不知道的台股基金!!

2021/12/22
股票型基金 , 台股 , 境外基金

時序來到2021年末,還剩約10天就要跨進2022年,全年度各市場的股票和基金年度總成績應該大致抵定,每一年這時候趙姐不例外的要做個投資績效總回顧。

 

我喜歡先以不分類全部跑出來看結果,觀察逾千檔台灣核備可銷售含境內外所有股票型基金(主級別為主,未含ETF),雖不到“蕾神之鎚”爆出的核彈式驚嚇,但用驚呆形容也不為過,一千檔的基金排行列出來,一口氣數了多達61檔皆為投資於台股的國內基金,到第62名才看到境外基金的名字。

版面的關係,僅列出大勝境外基金前十強,統一奔騰基金以82.1%暫居第一,和第二名的新光創新科技報酬差距不到1%,為提前讓大家了解今年總成績,排序暫只到12月17日,排名第三的為統一黑馬也有漲幅77.88%,緊追在後,由於第四名的野村鴻運落後超過一成,剩下只有八個交易日,台股年度前三名名單可說已提前揭曉,且不管最後誰第一,包辦全球基金王前三名寶座都會落台灣,果真套上金句:“看好了世界,台股基金示範這一次”!!!

今年台股績效排行前十大(表一)

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資料來源:晨星,統計至2021/12/17,僅統計主級別。

從目前的前十大進榜檔數來看,新光投信一共有四檔台股基金名列前十強,表現最佳;統一投信、野村投信都有二檔入榜,兆豐、安聯投信各有一檔擠進前十名,而境外基金表現最佳的是施羅德環球能源,42.4%%的報酬,暫排名第62,也就是說排到第61名台股基金都四成以上的報酬,而今年台股績效王非統一投信莫屬,在61檔中強勢佔了7檔,也發現新光、兆豐國際、瀚亞、國泰、富邦、聯邦、凱基等投信台股基金出現聚群效應,後來居上,攻進排行榜,加權指數截至目前漲了兩成,整個看下來,僅少數連大盤都追不上,幾乎台股基金全數贏過大盤,進了排行榜前位,若也要套個流行語,今年的績效排名真的叫多的是你不知道的台股基金。

 

當然,跟台股基金規模相比,市場更大一塊資金是在追境外基金,境外基金則以美股馬首是瞻,但2021年的上漲力道不如前一年,以美股幾大指數來看,與台股相當,也有兩成上下,費城半導體較強,漲了三成以上(至12月中),不能說美股不好,而是台股基金表現太好了。

看一下境外基金前十強,全部轉回台幣報酬比較,有四檔與新舊能源和原物料相關,分別是施羅德環球能源、百達水資源、貝萊德世界能源及富蘭克林天然資源,以及兩檔美股基金,其餘則分散在越南、印度、中東、美國房地產,各有一檔入榜。境外基金績效最好的就是前述提到全體排名第62名的施羅德環球能源,截至16日報酬有42.40%。

今年來台灣核備境外基金績效排行前十大(表二)

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資料來源:晨星,統計至2021/12/16,僅統計主級別/台幣報酬

我想能源基金的突起,除了去年因國際疫情嚴重而曾重挫,基期低的關係,在今年國外狂打疫苗,陸續解封後,消費回暖,油價開始止跌回穩,又受10月份中國大陸缺電危機與歐美進入冬季需求季節,導致能源相關價格有一波急升,而傳統能源類型基金也陸續調整持股及轉型,加入替代能源的選項,但近期因Omicron變種病毒擔憂導致漲勢止步。

資優生的成績看完,趙姐也習慣看一下放牛班,一千檔核備基金中也有約265檔今年交出負報酬,放眼望去一半以上是中國及大中華相關的基金,截至16日止,倒數最後十名中,巴西佔了三檔、拉美佔了一檔,黃金基金佔了一檔,其他五檔全部是中國基金,負報酬在-23%至-32%,如果想知道是那些基金可到趙姐粉專私我,今年內外交相挾利空最多的市場在中國,中國相關基金交出這樣的結果並不意外。

 

現在大家可能後悔沒能“校正回歸”,回到去年此時下手這些強勢基金,為什麼要在十二月中早一步做總整理,也是想幫大家找尋蛛絲馬跡,看可否在2022年到來之際“超前部署”,最近聽了很多場的年度展望,有一些心得分享:

第一、通膨號角響起,12月召開的FOMC會議,FED決議加速縮減購規模,自明年1月開始每月Taper規模由150億美元倍增至300億美元,QE於3月中落幕,並暗示2022年將升息3碼。升息前全球經濟擴張週期持續,股市多頭趨勢將延續,但根據過往經驗,Fed首次升息前後,股市波動將加劇,需關注FED啟動升息循環前後的股市變化,也就是說,現在開始如果有修正都正常。

第二、疫情的變化較為無解,變種新病毒Omicron來勢洶洶,2022年是否會再成利空確實也是變數,但經過近兩年的震撼教育,各國防疫為權衡經濟得失也採取不同程度鬆緊,主要投資機構稍鬆口氣是看到新興市場如拉美、東南亞等原本缺乏疫苗而今施打率大幅提高,對抗病毒的新藥物也已與時間賽跑的跟上腳步,反倒都比較在意通膨、升息的不確定性,疫情影響行情看的沒那麼嚴重,不過,市場若要找藉口賣股票時,每一個變因都可視為利空,明年疫情怎麼走,“像極了愛情“。

第三、2022年全球景氣持續擴張,在美國將啟動升息的情境下,股市會優於債市,美元可望走強,惟2022年進入基期較高的情況,經濟成長率較2021年縮減,個別產業表現將不同調,更將是個股擺中間,指數放兩邊的一年。基本面相對穩健的美國、台灣仍舊為投資首選區域,另一逆向思考可參照今年初低基期的個股及基金跌深反彈走法,表現倒數的中國是目前部分投資機構認為具低基期優勢之市場,加上官方強化穩增長目標,股市具低檔回春機會,產業方面,還是以獲利成長動能相對佳的創新科技較有表現空間,其他基期落後還有像拉美等新興市場。

第四、台股部分,今年領先基金群交出四成以上報酬率成績,最明顯是指數未再創高,下半年在萬七位置震盪非常久,量能逐步縮小,護國神山龍頭不太動,相對中小型股較為活躍,偏向中小型選股的台股基金吃香,拱出優異績效,不過從表一及表二觀察各年期以及成立以來績效,像能源基金長線仍是負報酬,能源基金的屬性可能較為適合短期波段操作,比較能取得好報酬,台股基金亦可比較出各基金屬短期暴衝還是長期績效穩定的差異。主動式台股基金比的仍是團隊選股及調整節奏的功力,明年各投信預測皆看好電子優於金融傳產。

 

結論是什麼?有句話形容很好,今年大餐吃完了,明年上的是點心,就算震盪大,甜頭變少,新的一年,還是不能空手,定期定額方式較能抗壓,趁拉回進去卡位。趙姐會多磨磨文筆,投資理財要作文也得寫的更好,對我而言,即使財經領域永遠有“多的是你不知道的事”,我知道的一定盡力分享出來,好了好了,能寫五千字也是挺難的,金句全部擠光了,再寫下去大家要睡著了,讓我們一起面對充滿挑戰的2022年吧!

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