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2022年是不平靜的一年,除了有Covid-19疫情捲土重來、供應鏈瓶頸持續干擾外,雪上加霜的是俄烏戰爭爆發衝擊全球能源供應,進一步推高通膨壓力,迫使美國聯準會加速升息及縮表,引發金融市場震盪。在此投資方向混沌之際,更需要專家領航。「2022理柏台灣基金獎」甫揭曉,鋒裕匯理資產管理再度獲得殊榮,連續三年獲獎,以實際成績證明了團隊實力卓越,能經得起金融市場的多空考驗。 鋒裕匯理資產管理是歐洲第一大、全球前十大資產管理公司(註1),得獎記錄豐碩,除了「鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」獲得「2022理柏台灣基金獎」肯定外,在2021《指標》台灣年度基金大獎中,更同時獲得「歐洲股票」、「新興市場固定收益」、「高收益固定收益」、「ESG整合大獎」等四大獎項。更拿下2022年香港《亞洲投資人》資產管理獎的最佳ESG管理團隊大獎,可見鋒裕匯理資產管理在ESG領域的堅強實力。 ESG投資領域專家 推出全台首檔綠色債券基金 在ESG領域出色的表現,係因於鋒裕匯理資產管理超群的ESG視野。身為責任投資為核心的資產管理業者,在逐年努力下ESG規模逐漸佔有一席之地,回顧歷史里程碑,鋒裕匯理資產管理早在30年前推出ESG主題基金,並在2006年簽署聯合國責任投資原則(PRI),為首批簽署的資產管理業者之一。持續一步一腳印落實ESG,至今責任投資管理規模持續攀升已達8,470億歐元(註2)。 鋒裕匯理資產管理並持續於對抗氣候變遷採取積極行動,落實2018年推出的3年計畫「100% ESG」,使旗下主動式基金較期追蹤指標擁有更高的ESG標準外,並於2021年7月加入「淨零碳排」資產管理者聯盟(Net Zero coalition of asset managers),更進一步提出「2025年ESG願景」,以在2050年實現淨零碳排的目標。 鋒裕匯理投信承襲鋒裕匯理資產管理集團豐沛的研究資源,積極深耕台灣並推出符合在地需求的境內基金,產品線以固定收益與多重資產基金為其強項,近期境內基金管理規模成長快速,在通路與合作夥伴齊力推動下規模已突破新台幣301億元(註3),顯示投資人對於鋒裕匯理境內產品的肯定。 在境內新產品方面, 2021年底鋒裕匯理投信推出全台首檔投資等級綠色債券基金—「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」為符合金管會新規範的ESG基金,主要投資於投資等級綠色債券。綠色債券具專款專用特質,用於再生能源、汙染防治、提升能源效率等綠色專案,將有助於氣候變遷與能源轉型,對綠色地球做出貢獻。 投資風向球 對抗氣候變遷與通膨 在近期投資策略方面,鋒裕匯理投信表示宜掌握主流趨勢,順勢而行建立更健全、具防禦性的投資組合。其中,「氣候變遷」與「通膨題材」正成為近期市場顯學,可適度納入相關基金參與行情。 氣候變遷帶動能源轉型題材,觀察全球已有上百個國家訂定淨零排放的長期目標,美國預計於2050年實現淨零排放,總統拜登綠色政策的主要看點就包含要讓電力100%來自再生能源及零排放能源,力推電動車以達乾淨交通,並升級現有建築物以提升能源效率等。歐洲的挪威、英國、瑞典、丹麥、德國等,在減碳成效、政策環境等方面也都積極行動。 面對此氣候變遷的政策題材,投資人可以透過投資相關基金參與趨勢。鋒裕匯理投信旗艦產品中的「鋒裕匯理基金環球生態ESG股票(基金之配息來源可能為本金)」符合歐盟SFDR規範最高標準的第9條規定,為符合永續投資目標的深綠色基金。操作則聚焦ESG大型股,更能掌握綠色能源轉型趨勢。近期更新增美元與南非幣的配息級別(註4),讓ESG投資者有更多元的收益選擇。 而供應鏈瓶頸、能源成本提升等因素,也使投資人面對更高通膨的投資環境。「鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」布局與通膨有正向關聯的實質資產產業,包括原物料與能源、基礎建設、公用建設等,可降低通膨對投資組合帶來的影響。這些產業具備相對較高的現金流,並具備相對較高的股利率,適合想參與通膨行情又追逐較低波動度與收息的投資人。 註1:2021 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》,資料日期:2020 年 12 月之資產管理規模。 註2:資料來源:鋒裕匯理資產管理 資料日期:2021/12/31 註3:資料來源:投信投顧公會 資料日期:2021/03/31 註4:本基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國 110 年 11 月 17 日中信顧字第1100052683 號函核准新增配息級別於國內銷售   鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機 :+886 2 8101 0696 本境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)及投資人須知,投資人可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)、公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。本基金投資於新興市場國家或地區,可能因國家或政治變動面臨相當風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能產生較大波動,並不適合無法承擔相關風險的投資人。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且不得超過該基金淨資產價值20%。ESG主題之基金,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。依金融監督管理委員會規定,本基金可能投資於符合美國Rule144A規定之債券,該債券因較可能發生流動性不足,或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險,或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金含外幣計價受益權單位,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。可轉換公司債具有股債雙重特性,因此,投資人需同時考量股債雙重風險,包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。 除非另行指明,則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management,或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更,且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書,亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求,凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求,若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格,均屬違法行為。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

鋒裕匯理ESG的投資先鋒 連3年獲理柏台灣基金獎

2022/04/28
基金 , 2022理柏台灣基金獎 , 鋒裕匯理

2022年是不平靜的一年,除了有Covid-19疫情捲土重來、供應鏈瓶頸持續干擾外,雪上加霜的是俄烏戰爭爆發衝擊全球能源供應,進一步推高通膨壓力,迫使美國聯準會加速升息及縮表,引發金融市場震盪。在此投資方向混沌之際,更需要專家領航。「2022理柏台灣基金獎」甫揭曉,鋒裕匯理資產管理再度獲得殊榮,連續三年獲獎,以實際成績證明了團隊實力卓越,能經得起金融市場的多空考驗。

鋒裕匯理資產管理是歐洲第一大、全球前十大資產管理公司(註1),得獎記錄豐碩,除了「鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」獲得「2022理柏台灣基金獎」肯定外,在2021《指標》台灣年度基金大獎中,更同時獲得「歐洲股票」、「新興市場固定收益」、「高收益固定收益」、「ESG整合大獎」等四大獎項。更拿下2022年香港《亞洲投資人》資產管理獎的最佳ESG管理團隊大獎,可見鋒裕匯理資產管理在ESG領域的堅強實力。

ESG投資領域專家 推出全台首檔綠色債券基金

在ESG領域出色的表現,係因於鋒裕匯理資產管理超群的ESG視野。身為責任投資為核心的資產管理業者,在逐年努力下ESG規模逐漸佔有一席之地,回顧歷史里程碑,鋒裕匯理資產管理早在30年前推出ESG主題基金,並在2006年簽署聯合國責任投資原則(PRI),為首批簽署的資產管理業者之一。持續一步一腳印落實ESG,至今責任投資管理規模持續攀升已達8,470億歐元(註2)

鋒裕匯理資產管理並持續於對抗氣候變遷採取積極行動,落實2018年推出的3年計畫「100% ESG」,使旗下主動式基金較期追蹤指標擁有更高的ESG標準外,並於2021年7月加入「淨零碳排」資產管理者聯盟(Net Zero coalition of asset managers),更進一步提出「2025年ESG願景」,以在2050年實現淨零碳排的目標。

鋒裕匯理投信承襲鋒裕匯理資產管理集團豐沛的研究資源,積極深耕台灣並推出符合在地需求的境內基金,產品線以固定收益與多重資產基金為其強項,近期境內基金管理規模成長快速,在通路與合作夥伴齊力推動下規模已突破新台幣301億元(註3),顯示投資人對於鋒裕匯理境內產品的肯定。

在境內新產品方面, 2021年底鋒裕匯理投信推出全台首檔投資等級綠色債券基金—「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」為符合金管會新規範的ESG基金,主要投資於投資等級綠色債券。綠色債券具專款專用特質,用於再生能源、汙染防治、提升能源效率等綠色專案,將有助於氣候變遷與能源轉型,對綠色地球做出貢獻。

投資風向球 對抗氣候變遷與通膨

在近期投資策略方面,鋒裕匯理投信表示宜掌握主流趨勢,順勢而行建立更健全、具防禦性的投資組合。其中,「氣候變遷」與「通膨題材」正成為近期市場顯學,可適度納入相關基金參與行情。

氣候變遷帶動能源轉型題材,觀察全球已有上百個國家訂定淨零排放的長期目標,美國預計於2050年實現淨零排放,總統拜登綠色政策的主要看點就包含要讓電力100%來自再生能源及零排放能源,力推電動車以達乾淨交通,並升級現有建築物以提升能源效率等。歐洲的挪威、英國、瑞典、丹麥、德國等,在減碳成效、政策環境等方面也都積極行動。

面對此氣候變遷的政策題材,投資人可以透過投資相關基金參與趨勢。鋒裕匯理投信旗艦產品中的「鋒裕匯理基金環球生態ESG股票(基金之配息來源可能為本金)」符合歐盟SFDR規範最高標準的第9條規定,為符合永續投資目標的深綠色基金。操作則聚焦ESG大型股,更能掌握綠色能源轉型趨勢。近期更新增美元與南非幣的配息級別(註4),讓ESG投資者有更多元的收益選擇。

而供應鏈瓶頸、能源成本提升等因素,也使投資人面對更高通膨的投資環境。「鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」布局與通膨有正向關聯的實質資產產業,包括原物料與能源、基礎建設、公用建設等,可降低通膨對投資組合帶來的影響。這些產業具備相對較高的現金流,並具備相對較高的股利率,適合想參與通膨行情又追逐較低波動度與收息的投資人。

1:2021 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》,資料日期:2020 年 12 月之資產管理規模。

註2:資料來源:鋒裕匯理資產管理 資料日期:2021/12/31

註3:資料來源:投信投顧公會 資料日期:2021/03/31

註4:本基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國 110 年 11 月 17 日中信顧字第1100052683 號函核准新增配息級別於國內銷售

 

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機 :+886 2 8101 0696

本境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)及投資人須知,投資人可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)、公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。本基金投資於新興市場國家或地區,可能因國家或政治變動面臨相當風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能產生較大波動,並不適合無法承擔相關風險的投資人。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且不得超過該基金淨資產價值20%。ESG主題之基金,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。依金融監督管理委員會規定,本基金可能投資於符合美國Rule144A規定之債券,該債券因較可能發生流動性不足,或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險,或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金含外幣計價受益權單位,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。可轉換公司債具有股債雙重特性,因此,投資人需同時考量股債雙重風險,包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。

除非另行指明,則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management,或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更,且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書,亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求,凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求,若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格,均屬違法行為。
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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