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公用事業類股波動度低,也具有穩定配發股利的特色,投資人除了可享資本增值的機會,還能有配息收益入袋,是市場震盪時的好選擇。 在抱怨水電瓦斯費用漲價的時候,如果可以反向思考把多付出的錢再賺回來,那麼投資公用事業類股基金應該是個好方法。雖然美國S&P 公用事業類股指數去年上漲逾10%,僅是S&P 500指數漲幅的3分之1,但今年來卻相對抗跌。截至2月14日,S&P 公用事業類股指數上揚5.7%,反觀S&P 500指數卻下跌0.53%。 公用事業類股指數持續走升,也帶動基金有好表現。截至2月7日,5檔公用事業基金過去1年平均績效超過15%,遠比成熟國家僅有1∼2% 的經濟成長率和通膨率都要高出許多。 公用事業基金主要投資在電力、水力、能源、天然氣、瓦斯與通訊服務等上市公司,一般來說,這些公司獲利穩定,也都有配發股利的能力,可以讓投資人兼顧股價成長和獲取收益。 元大寶來全球公用能源效率基金經理人楊博翔表示,S&P 500指數已經創新高,但公用事業類股指數距離2007年高點還有約17% 的差幅,加上股利殖利率和美國10年期公債殖利率具有利差優勢,而且公用事業多是屬於特許行業,不論景氣好壞,業務需求量都相對平穩,預計今年公用事業類股將維持緩步走高的格局,仍有高個位數的漲幅可期。 全球景氣回升帶動企業獲利成長 楊博翔進一步指出,今年隨著全球經濟復甦,不論是民生、工業和商業用電量都將看增;另外以美國為例,許多地區水管線老舊需要更新,而開採頁岩油採用水力裂解法,也需要大量用水,水費亦將調漲,對於自來水公司的營運都有幫助。此外,受益於政策開放,天然氣可以輸往非自由貿易協定國家(non-FTA)像是日本,業者的營收和獲利成長前景相當看好。 富蘭克林投顧也表示,政府政策對公用事業的影響很大,例如美國加州規定2020年前,再生能源發電占總電力供應比要達到33% 的目標,其他州政府也跟進著手提高使用再生能源,降低煤、石油、天然氣等石化燃料的消費;德國、義大利、中國等國家也開始進行一系列的技術革新以提高能源效率,預期公用事業產業可望受惠全球重視再生能源的趨勢。 ◎ 更多精采內容請看Money錢2014年3月號第78期
4%股利率 公用事業基金穩穩漲
2014/03/02
焦點基金

公用事業類股波動度低,也具有穩定配發股利的特色,投資人除了可享資本增值的機會,還能有配息收益入袋,是市場震盪時的好選擇。

在抱怨水電瓦斯費用漲價的時候,如果可以反向思考把多付出的錢再賺回來,那麼投資公用事業類股基金應該是個好方法。雖然美國S&P 公用事業類股指數去年上漲逾10%,僅是S&P 500指數漲幅的3分之1,但今年來卻相對抗跌。截至2月14日,S&P 公用事業類股指數上揚5.7%,反觀S&P 500指數卻下跌0.53%。

公用事業類股指數持續走升,也帶動基金有好表現。截至2月7日,5檔公用事業基金過去1年平均績效超過15%,遠比成熟國家僅有1∼2% 的經濟成長率和通膨率都要高出許多。

公用事業基金主要投資在電力、水力、能源、天然氣、瓦斯與通訊服務等上市公司,一般來說,這些公司獲利穩定,也都有配發股利的能力,可以讓投資人兼顧股價成長和獲取收益。

元大寶來全球公用能源效率基金經理人楊博翔表示,S&P 500指數已經創新高,但公用事業類股指數距離2007年高點還有約17% 的差幅,加上股利殖利率和美國10年期公債殖利率具有利差優勢,而且公用事業多是屬於特許行業,不論景氣好壞,業務需求量都相對平穩,預計今年公用事業類股將維持緩步走高的格局,仍有高個位數的漲幅可期。

全球景氣回升帶動企業獲利成長

楊博翔進一步指出,今年隨著全球經濟復甦,不論是民生、工業和商業用電量都將看增;另外以美國為例,許多地區水管線老舊需要更新,而開採頁岩油採用水力裂解法,也需要大量用水,水費亦將調漲,對於自來水公司的營運都有幫助。此外,受益於政策開放,天然氣可以輸往非自由貿易協定國家(non-FTA)像是日本,業者的營收和獲利成長前景相當看好。

富蘭克林投顧也表示,政府政策對公用事業的影響很大,例如美國加州規定2020年前,再生能源發電占總電力供應比要達到33% 的目標,其他州政府也跟進著手提高使用再生能源,降低煤、石油、天然氣等石化燃料的消費;德國、義大利、中國等國家也開始進行一系列的技術革新以提高能源效率,預期公用事業產業可望受惠全球重視再生能源的趨勢。

◎ 更多精采內容請看Money錢2014年3月號第78期

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