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勞退基金指定委外代操買這個!

投資就是要跟著趨勢走!除台灣投資人熟悉的人工智慧(AI)已被證實為長期趨勢外,永續投資也是重要的長期投資趨勢,只是投資人感到相當陌生。

台灣指數公司資深總監陳文練於【元大投信、台灣指數公司指數、富時羅素指數公司的授權簽約記者會】中表示,歸納聯合國的17個永續發展目標,主要可分成3大面向:環境、社會與公司治理(ESG)。歐美在相關金融商品上已有明顯發展,但亞洲,尤其是台灣,仍在起步階段。

根據全球永續投資 聯盟(GSIA)統計,到2016年為止,全球永續投資金額高達22.89兆美元,與2012年相比,在短短的4年間,全球永續投資之成長竟高達72.62%。而在全球各區域當中,歐洲永續投資的存量最高,其規模高達12兆美元,成長最快的區域是日本,規模亦有474億美元之水準,亞洲(日本除外)規模520億美元雖然超越日本,但近2年成長速度仍相對溫吞。

此外,根據晨星統計美國市場至2017年底共有235檔永續投資相關基金,這235檔基金包括了共同基金、ETF與指數基金,而這235檔基金所涵蓋層面極為寬廣,分別鎖定在企業社會責任、新能源、潔淨能源、低碳以及女性平權等等不同題材,資產類別涵蓋股票與債券。

 


台灣方面,陳文練指出目前有3檔社會責任指數,包括就業99指數、高薪100指數以及台灣永續指數。這些指數都獲得勞工退休基金採用,作為委外代操標的且績效表現不俗,例如就業指數從2015年至今漲幅達37%,而剛發布的台灣永續指數則已獲勞退採用作為委外代操標的,金額已達420億元台幣。

元大投信研究團隊則進一步指出,ETF在永續投資中扮演重要角色,截至2017年底,235檔永續投資基金中,ETF共有53檔,約占22%,而近3年推出的102檔永續投資基金,其中便有35檔ETF,占比提高至34%,顯示在近幾年,ETF的發行數量在永續投資基金占比已大幅提升。

元大投信研究團隊以追蹤全球第一個社會責任指數MSCI KLD 400 Social Index的iShares MSCI KLD 400 Social ETF為例指出,自2006年11月掛牌以來至今年10月底,累積漲幅達149%,高於S&P500指數的表現,顯示符合永續成長條件的企業,長期的經營績效表現將相當優異。
 

 

現在不僅國際重要退休基金如美國的CalPERS與日本的GPIF均將增加永續投資,全球重量級資產管理業者也爭相投入永續投資ETF產品之發行,就全球資產管理龍頭BlackRock來說,早自2005年起即開始推出首檔永續投資ETF產品,旗下永續投資產品更可進一步細分為3大類:ESG、Thematic與Impact。由此可預見,永續投資相關商品的蓬勃發展將不容忽視。$
 

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