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  手機不僅全螢幕 還可以摺疊了! 在 2 底的全球行動通訊大會上 華為推出了MateX 這款摺疊式手機 加上幾天前三星所發布的 Samsung Fold 以及隨後 Apple 也推出概念設計圖 各大廠為了突破手機成長衰退的困境 都朝著「摺疊式」手機的目標邁進   而之所以能夠實現折疊式手機 面板的研究與開發是一大功臣 從過去的液晶面板(LCD) 到目前流行的有機發光二極體(OLED) 這之間的轉換 是成就折疊式手機的關鍵 而這兩者之間又有何不同呢? 面板產業的未來又會在哪裡? 以下將一一介紹給你知道!   以下文章將分成 3 大重點: 1. 產業供應鏈 - 台廠上游材料仰賴進口,成本過高! 2. 產業現況 - 韓廠維持龍頭地位,陸廠成長超台趕韓! 3. LCD VS. OLED - OLED 更薄更省電,但仍有重大疑慮!   產業供應鏈 - 台廠上游材料仰賴進口,成本過高! 所謂面板,簡單來說 就是我們常說的「螢幕」 生活上最常接觸到的手機螢幕、電腦螢幕 還有電視螢幕、可觸控螢幕、監控螢幕等 以及各是各樣的顯示器、電視牆、工業電腦等 都是屬於面板的一種 可想而知 面板產業所涉及的範圍有多廣泛 除此之外 面板也因為成像機制及用途等因素 而有不同的種類 例如常看到的 LCD、OLED 等   要想知道產業狀況 我們得先來了解上下游之間 到底存在著怎樣的關係 台灣面板的主要業務 還是以薄膜電晶體液晶面板(TFT-LCD)為主 因此以下的供應鏈 就以 TFT - LCD 為代表 上游:提供製程所需的化學材料及零組件 面板的製程中 需要各式各樣的零組件 以及化學材料來進行製作與檢測 因此上游廠商 多為這類材料的提供者 包含玻璃基板、光阻劑、背光模組、導光片等 都是上游廠商主要的產品 而台灣在部分零組件的供應上 已經在整體產業鏈中取得不錯的成績 但在關鍵的材料上 例如玻璃基板、化學靶材等 仍舊需要日本廠商的供應 也造成面板產業的自給率不足 光是進口材料的成本 就佔了營收的一大部分 也直接導致台灣面板業者成長困難   中游:負責製造及設備供應 這階段的業者 就是負責將面板給做出來 因此包含了面板製造商以及設備供應商 以 TFT - LCD 為例 製程成分成 3 大階段: 薄膜(Array):包含光阻劑塗抹、曝光、顯影的步驟 面板(Cell):主要為基板間注入液晶之步驟 模組(Model):包含塗抹矽膠、焊接、組裝及切割等 是資本投入最多的一環 由於製程步驟相當繁複 因此需要購買一定數量的設備 也因此大量生產壓低成本就相當重要 除了數量之外 面板大小也是關鍵 大尺寸的面板售價可能是小面板的 4 倍 但只需要 2 倍左右的成本支出 因此擴大產能及面板尺寸成了關鍵   下游:各種顯示器銷售,如手機、電視、電腦等 最下游就是各種面板的應用產品 主要根據尺寸大小 常以 10.4 吋為基準 分成 大尺寸 及 中小尺寸 液晶面板 大尺寸包含筆記型電腦、液晶電視等 中小尺寸則包含手機、平板電腦等   產業現況 - 韓廠維持龍頭地位,陸廠成長超台趕韓! 我們分別以大、小尺寸 來看目前的產業狀況   大尺寸面板 - 成長趨緩,各廠陷入價格戰! 大尺寸面板以電視、監視螢幕為主 不過在近幾年的出貨成長不斷衰退 專業機構對於未來大尺寸面板的成長幅度預估 也抱持著保守的態度   而以市佔率來看 中國的京東方佔市高達 23% 接著是韓國的樂金(LG)以及台灣的群創 第四、五名分別為友達及三星 台灣廠商佔據了前 5 名中的兩位 顯示出台灣廠在大尺寸面板的努力   中國崛起,削價競爭搶市場 原先大尺寸面板 是台灣及韓國的天下 台灣面板雙雄 – 友達、群創 與韓國三星及樂金(LG) 可以說是一時瑜亮 不過在中國強大的資金及內需下 中國各大面板廠 正以迅雷不及掩耳的速度崛起 其中京東方甚至超越台、韓大廠 迅速成為出貨量第一名的公司   不過以出貨的面板總面積計算的話 樂金則以 21% 市佔率名列第一 京東方則與三星以 18% 並列第二 這也顯示出 韓國廠在高階大尺寸的面板市場 仍然具有穩定的實力 而為了搶奪市場 京東方甚至祭出了削價競爭的策略 預計將 65 吋 LCD 面板大幅降價 以接近成本價來搶奪市佔率 意圖在於逼迫台、韓大廠跟著降價 或是忍受不了而退出市場   小尺寸面板 - 三星幾乎壟斷,各廠力求新出路! 不同於大尺寸面板陷入價格戰 小尺寸面板雖受限於手機成長的停滯 但 OLED 等高單價的面板產能回穩 小尺寸面板觸底反彈 預計短時間會有不錯的市場反應 至於各公司市佔率的部分 不同於大尺寸面板的群雄割據 小尺寸面板以三星為主要廠商 市佔率高達 33%! 而日本的 JDI 及 韓國另一大廠 LG 則以 13% 及 10% 位居二、三名 然而與三星差距仍舊不小 若只看手機面板 那差距將更將明顯 三星以 58% 的市佔率獨居首位 也就是說 全世界有超過一半的手機面板 都是出自於韓國的三星! 除了技術原因之外 也因 Samsung 手機的高市佔率 後面則是中國的京東方及天馬 分別是 7.8% 及 7.7% 的市佔率   而目前頂級的旗艦機種 大多都是採用全面屏的面板 也就是整支手機的正面 沒有任何的按鍵 例如最新的折疊式手機就是其中一種 三星在全面屏的面板中 以 28.6% 的市佔率同樣位居第一 而且產品全部都是 OLED 面板 可見其對 OLED 技術的信心 講了那麼多 到底什麼是 OLED 呢? 它跟我們常聽到的 LCD 螢幕 到底有什麼區別?   LCD VS. OLED - OLED 更薄更省電,但仍有重大疑慮! 液晶體螢幕(LCD) 是目前主流的面板技術 以 LED 作為背光板 透過玻璃基板 照射在不同顏色的像素點上 藉此出現各種顏色 這樣的面板我們稱之為「LCD 面板」 或是市面上常看到的「LED 面板」 其實是指用 LED 作為背光板的 LCD面板   而有機發光二極體(OLED) 不同的地方在於 像素點自身就會發光 因此不需要背光板來發光 這樣的特點也給 OLED 帶來許多好處   手機更薄,還能彎曲 目前的 OLED 面板 大多使用在手機上 也因為 OLED 不用背光板的特點 因此可以使得手機厚度減少 讓手機變的更加輕薄 而也因其材料為有機體 因此相較於 LCD 的面板 OLED 面板是可以彎曲的 例如目前最夯的折疊式手機 以及三星的曲面機種 都是使用了 OLED 面板   色彩鮮艷,低耗電 相較於 LCD 要背光板發光 然後打在像素點上呈現顏色 OLED 的像素自體發光 能夠上色彩變得更加鮮豔 最明顯的就是 由於 LCD 面板再呈現黑色時 仍然需要背光板持續發光 因此 OLED 的黑色比 LCD 的更加的深邃 而在日常使用時 LCD 也由於需要背光板持續發光 因此整個面板只能夠一起發亮 而 OLED 則能夠做到獨自發光 例如:單獨顯示訊息、時間 因此耗電相對較低   也因上述優點 使得近年來各大廠開始使用 OLED 面板 除了 Samsung 使用自家的 OLED 面板 Apple 手機也預計向三星下訂單 開始將旗下的手機面板換為 OLED 面板 這也使得在手機面板上 LCD 及 OLED 的使用率正在此消彼漲 部分專家認為在近幾年就會出現黃金交叉   說了幾個 OLED 的優點 看起來它是那麼的美好 那為什麼 OLED 沒有將 LCD 完全取代呢? 甚至在大尺寸的電視面板上 傳統 LCD 仍然佔了幾乎全部的比例 肯定是因為 OLED 也有屬於自己的缺點   製造成本較昂貴 - 高技術要求,良率偏低 比起傳統的 LCD 面板 OLED 的製程需要更好的技術 以及更高的成本 而且由於 LCD 已經發展至成熟 因此有許多的供應商 而 OLED 目前可以說是被三星一家給壟斷 目前手機的 OLED 面板市場 三星佔了高達 93.3% 的市佔率! 在一家獨大的市場上 想要議價是一間很困難的事 除此之外 大尺寸的 OLED 電視在成本上的劣勢 就顯得更加的明顯了 比起 LCD 電視親民的價格 OLED 電視的價格則高上不少 而由於技術門檻及良率問題 因此目前 OLED 不論在大中小尺寸 都由技術精良的韓國廠把持著     烙印問題 - 嚴重影響畫面品質 這可以說是 OLED 面板最為嚴重的問題了 所謂烙印 指得是手機螢幕長期處於高對比畫面後 畫面的顏色會殘留在螢幕上一段時間 以至於影響之後使用的畫面 簡單來說 你用手機看一朵顏色鮮豔的花 當你想要關掉畫面來玩個手機遊戲時 赫然發現那朵花的殘影還在你的手機螢幕上! 這對使用者來說是個不好的體驗 在電視螢幕上更是明顯 由於部分消費者習慣長時間開著電視 也導致了烙印問題變得較為嚴重 這也是市面上鮮少有 OLED 電視的原因之一 此外 在用某些角度看螢幕時 可能會產生的色彩偏差問題 這些問題加總起來 也直接使得 OLED 的壽命 不如 LCD 來的長久   總結來說 OLED 與 LCD 各有優缺點 而以目前的趨勢來說 OLED 的優點是足以彌補其缺點 所以使用率才會逐年上升   4 大重點整理: 1.台灣面板廠高度仰賴材料進口,造成成本過高 2.陸廠在資金挹注及內需大的情況下,規模直追韓國 3.OLED 讓手機更薄更省電,但烙印及成本問題仍舊存在 4.電視以 LCD 為主;手機則有 OLED 反超 LCD 的趨勢 下集預告:手機 OLED 面板的發展 & 台灣面板廠的表現 敬請期待!   免責聲明: 此為產業趨勢文,並非投資進出建議!   本文由主編的產業研究室授權轉載,原文在此   點我加入主編的 LINE 》 http://cmy.tw/006Kq2 點我加入主編的 FB 秘密社團 》 http://cmy.tw/006i4T

折疊手機超夯!「這個」關鍵技術被韓國壟斷,市佔率竟超過 90%! 2019/03/22

摺疊手機 , OLED , LCD , 三星 , LG , 京東方 , 友達(2409) , 群創(3481) , 主編的產業研究室 , 菲利浦

 

手機不僅全螢幕

還可以摺疊了!

在 2 底的全球行動通訊大會上

華為推出了MateX 這款摺疊式手機

加上幾天前三星所發布的 Samsung Fold

以及隨後 Apple 也推出概念設計圖

各大廠為了突破手機成長衰退的困境

都朝著「摺疊式」手機的目標邁進

 

而之所以能夠實現折疊式手機

面板的研究與開發是一大功臣

從過去的液晶面板(LCD)

到目前流行的有機發光二極體(OLED)

這之間的轉換

是成就折疊式手機的關鍵

而這兩者之間又有何不同呢?

面板產業的未來又會在哪裡?

以下將一一介紹給你知道!

 

以下文章將分成 3 大重點:

1. 產業供應鏈 - 台廠上游材料仰賴進口,成本過高!

2. 產業現況 - 韓廠維持龍頭地位,陸廠成長超台趕韓!

3. LCD VS. OLED - OLED 更薄更省電,但仍有重大疑慮!

 

產業供應鏈 - 台廠上游材料仰賴進口,成本過高!

所謂面板,簡單來說

就是我們常說的「螢幕」

生活上最常接觸到的手機螢幕、電腦螢幕

還有電視螢幕、可觸控螢幕、監控螢幕等

以及各是各樣的顯示器、電視牆、工業電腦等

都是屬於面板的一種

可想而知

面板產業所涉及的範圍有多廣泛

除此之外

面板也因為成像機制及用途等因素

而有不同的種類

例如常看到的 LCD、OLED 等

 

要想知道產業狀況

我們得先來了解上下游之間

到底存在著怎樣的關係

台灣面板的主要業務

還是以薄膜電晶體液晶面板(TFT-LCD)為主

因此以下的供應鏈

就以 TFT - LCD 為代表

上游:提供製程所需的化學材料及零組件

面板的製程中

需要各式各樣的零組件

以及化學材料來進行製作與檢測

因此上游廠商

多為這類材料的提供者

包含玻璃基板、光阻劑、背光模組、導光片等

都是上游廠商主要的產品

而台灣在部分零組件的供應上

已經在整體產業鏈中取得不錯的成績

但在關鍵的材料上

例如玻璃基板、化學靶材等

仍舊需要日本廠商的供應

也造成面板產業的自給率不足

光是進口材料的成本

就佔了營收的一大部分

也直接導致台灣面板業者成長困難

 

中游:負責製造及設備供應

這階段的業者

就是負責將面板給做出來

因此包含了面板製造商以及設備供應商

以 TFT - LCD 為例

製程成分成 3 大階段:

  • 薄膜(Array):包含光阻劑塗抹、曝光、顯影的步驟

  • 面板(Cell):主要為基板間注入液晶之步驟

  • 模組(Model):包含塗抹矽膠、焊接、組裝及切割等

是資本投入最多的一環

由於製程步驟相當繁複

因此需要購買一定數量的設備

也因此大量生產壓低成本就相當重要

除了數量之外

面板大小也是關鍵

大尺寸的面板售價可能是小面板的 4 倍

但只需要 2 倍左右的成本支出

因此擴大產能及面板尺寸成了關鍵

 

下游:各種顯示器銷售,如手機、電視、電腦等

最下游就是各種面板的應用產品

主要根據尺寸大小

常以 10.4 吋為基準

分成 大尺寸 及 中小尺寸 液晶面板

大尺寸包含筆記型電腦、液晶電視等

中小尺寸則包含手機、平板電腦等

 

產業現況 - 韓廠維持龍頭地位,陸廠成長超台趕韓!

我們分別以大、小尺寸

來看目前的產業狀況

 

大尺寸面板 - 成長趨緩,各廠陷入價格戰!

大尺寸面板以電視、監視螢幕為主

不過在近幾年的出貨成長不斷衰退

專業機構對於未來大尺寸面板的成長幅度預估

也抱持著保守的態度

 

而以市佔率來看

中國的京東方佔市高達 23%

接著是韓國的樂金(LG)以及台灣的群創

第四、五名分別為友達及三星

台灣廠商佔據了前 5 名中的兩位

顯示出台灣廠在大尺寸面板的努力

 

中國崛起,削價競爭搶市場

原先大尺寸面板

是台灣及韓國的天下

台灣面板雙雄 – 友達、群創

與韓國三星及樂金(LG)

可以說是一時瑜亮

不過在中國強大的資金及內需下

中國各大面板廠

正以迅雷不及掩耳的速度崛起

其中京東方甚至超越台、韓大廠

迅速成為出貨量第一名的公司

 

不過以出貨的面板總面積計算的話

樂金則以 21% 市佔率名列第一

京東方則與三星以 18% 並列第二

這也顯示出

韓國廠在高階大尺寸的面板市場

仍然具有穩定的實力

而為了搶奪市場

京東方甚至祭出了削價競爭的策略

預計將 65 吋 LCD 面板大幅降價

以接近成本價來搶奪市佔率

意圖在於逼迫台、韓大廠跟著降價

或是忍受不了而退出市場

 

小尺寸面板 - 三星幾乎壟斷,各廠力求新出路!

不同於大尺寸面板陷入價格戰

小尺寸面板雖受限於手機成長的停滯

但 OLED 等高單價的面板產能回穩

小尺寸面板觸底反彈

預計短時間會有不錯的市場反應

至於各公司市佔率的部分

不同於大尺寸面板的群雄割據

小尺寸面板以三星為主要廠商

市佔率高達 33%!

而日本的 JDI 及 韓國另一大廠 LG

則以 13% 及 10% 位居二、三名

然而與三星差距仍舊不小

若只看手機面板

那差距將更將明顯

三星以 58% 的市佔率獨居首位

也就是說

全世界有超過一半的手機面板

都是出自於韓國的三星!

除了技術原因之外

也因 Samsung 手機的高市佔率

後面則是中國的京東方及天馬

分別是 7.8% 及 7.7% 的市佔率

 

而目前頂級的旗艦機種

大多都是採用全面屏的面板

也就是整支手機的正面

沒有任何的按鍵

例如最新的折疊式手機就是其中一種

三星在全面屏的面板中

28.6% 的市佔率同樣位居第一

而且產品全部都是 OLED 面板

可見其對 OLED 技術的信心

講了那麼多

到底什麼是 OLED 呢?

它跟我們常聽到的 LCD 螢幕

到底有什麼區別?

 

LCD VS. OLED - OLED 更薄更省電,但仍有重大疑慮!

液晶體螢幕(LCD)

是目前主流的面板技術

以 LED 作為背光板

透過玻璃基板

照射在不同顏色的像素點上

藉此出現各種顏色

這樣的面板我們稱之為「LCD 面板」

或是市面上常看到的「LED 面板」

其實是指用 LED 作為背光板的 LCD面板

 

而有機發光二極體(OLED)

不同的地方在於

像素點自身就會發光

因此不需要背光板來發光

這樣的特點也給 OLED 帶來許多好處

 

手機更薄,還能彎曲

目前的 OLED 面板

大多使用在手機上

也因為 OLED 不用背光板的特點

因此可以使得手機厚度減少

讓手機變的更加輕薄

而也因其材料為有機體

因此相較於 LCD 的面板

OLED 面板是可以彎曲的

例如目前最夯的折疊式手機

以及三星的曲面機種

都是使用了 OLED 面板

 

色彩鮮艷,低耗電

相較於 LCD 要背光板發光

然後打在像素點上呈現顏色

OLED 的像素自體發光

能夠上色彩變得更加鮮豔

最明顯的就是

由於 LCD 面板再呈現黑色時

仍然需要背光板持續發光

因此 OLED 的黑色比 LCD 的更加的深邃

而在日常使用時

LCD 也由於需要背光板持續發光

因此整個面板只能夠一起發亮

而 OLED 則能夠做到獨自發光

例如:單獨顯示訊息、時間

因此耗電相對較低

 

也因上述優點

使得近年來各大廠開始使用 OLED 面板

除了 Samsung 使用自家的 OLED 面板

Apple 手機也預計向三星下訂單

開始將旗下的手機面板換為 OLED 面板

這也使得在手機面板上

LCD 及 OLED 的使用率正在此消彼漲

部分專家認為在近幾年就會出現黃金交叉

 

說了幾個 OLED 的優點

看起來它是那麼的美好

那為什麼 OLED 沒有將 LCD 完全取代呢?

甚至在大尺寸的電視面板上

傳統 LCD 仍然佔了幾乎全部的比例

肯定是因為

OLED 也有屬於自己的缺點

 

製造成本較昂貴 - 高技術要求,良率偏低

比起傳統的 LCD 面板

OLED 的製程需要更好的技術

以及更高的成本

而且由於 LCD 已經發展至成熟

因此有許多的供應商

而 OLED 目前可以說是被三星一家給壟斷

目前手機的 OLED 面板市場

三星佔了高達 93.3% 的市佔率!

在一家獨大的市場上

想要議價是一間很困難的事

除此之外

大尺寸的 OLED 電視在成本上的劣勢

就顯得更加的明顯了

比起 LCD 電視親民的價格

OLED 電視的價格則高上不少

而由於技術門檻及良率問題

因此目前 OLED 不論在大中小尺寸

都由技術精良的韓國廠把持著

 

 

烙印問題 - 嚴重影響畫面品質

這可以說是 OLED 面板最為嚴重的問題了

所謂烙印

指得是手機螢幕長期處於高對比畫面後

畫面的顏色會殘留在螢幕上一段時間

以至於影響之後使用的畫面

簡單來說

你用手機看一朵顏色鮮豔的花

當你想要關掉畫面來玩個手機遊戲時

赫然發現那朵花的殘影還在你的手機螢幕上!

這對使用者來說是個不好的體驗

在電視螢幕上更是明顯

由於部分消費者習慣長時間開著電視

也導致了烙印問題變得較為嚴重

這也是市面上鮮少有 OLED 電視的原因之一

此外

在用某些角度看螢幕時

可能會產生的色彩偏差問題

這些問題加總起來

也直接使得 OLED 的壽命

不如 LCD 來的長久

 

總結來說

OLED 與 LCD 各有優缺點

而以目前的趨勢來說

OLED 的優點是足以彌補其缺點

所以使用率才會逐年上升

 

4 大重點整理:

1.台灣面板廠高度仰賴材料進口,造成成本過高

2.陸廠在資金挹注及內需大的情況下,規模直追韓國

3.OLED 讓手機更薄更省電,但烙印及成本問題仍舊存在

4.電視以 LCD 為主;手機則有 OLED 反超 LCD 的趨勢

下集預告:手機 OLED 面板的發展 & 台灣面板廠的表現

敬請期待!

 

免責聲明:

此為產業趨勢文,並非投資進出建議!
 

本文由主編的產業研究室授權轉載原文在此
 

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