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禮拜一的凌晨川普在twitter宣布要在週五將中國輸往   美國的2000億美元的產品關稅由10%調整為25%,原本劉鶴要在5/8前往美國談判,這讓市場聯想會不會行程取消,結果今天中國商務部又證實了原訂計畫不變!劉鶴依然會按照原本行程前往美國,總之,市場就在這紛紛擾擾中一天大跌一天反彈!首先:雖然川普在twitter有講到「 NO 」這個字,意思就是免談,但是其實昨天就有同學提到這會不會是川普的談判技巧,先示威,後談條件!這部分當然有可能,只是沒辦法太過確認!畢竟這牽扯到兩國的經濟以及政治利益,誰都說不準!只能說在操作的時候依然是遵照紀律,碰到停損就是要出場,沒有碰到就是繼續放!     各家券商報告   然後在前幾天有同學問到想知道是那些商品會被額外課稅,黑嚕嚕老師在這邊幫各位大概整理了一下各家券商的報告:   (資料來源:永豐投顧)   其中這些魚類蔬菜類這些我們就不討論了,大家可能一開始會比較關心的應該是在蘋果概念股:在過往,手機零組件是沒有被納入課稅清單!而蘋概股的生產基地大概都是在中國大陸,如果這次沒有被赦免課稅,對於台灣的蘋果供應鏈就會有不小的影響,其中像是營收占比較高的台郡(6269)、臻鼎(4958)、可成(2474)就會受到直接衝擊,而大立光的主要生產基地都在台灣,如果未來中國鏡頭廠商被課稅,大立光可能又會受惠轉單效應!     伺服器產業   另外在伺服器的部分:由於伺服器產業目前已經被課稅10%,如果未來被上調也會同步被影響,這部分可能會牽扯到上游的銅箔基板廠向是聯茂(6213)以及台燿(6274),這部分就要稍微留意!但是目前市場觀察整體伺服器族群的表現~最悲觀的看法也是看小幅成長,在未來5G正式商轉的前提下,產業的趨勢還是向上的!所以台燿(6274)就很爭氣地拉上去了,如果提到伺服器就必須要在提到記憶體族群,之前的文章已經提過 Nand Flash 價格下滑有機會造成固態硬碟取代傳統式硬碟,當時還舉例群聯(8299)為例,而目前的手機整體的記憶體容量都是在往上攀升的趨勢,大略統整一下今年關於 PC / NB 以及伺服器產業都是這個趨勢,當然,如果整體貿易戰惡化的情況下也有可能會造成記憶體族群的報價延後落底,這也是要持續關注的部分。     紡織族群   而在紡織族群這一塊:由於美國的成衣進口有三分之一來自中國,這部分看起來就是川普口中的大肥羊,台灣的紡織業者主要生產基地都已經移動到東南亞地區了,如果貿易戰加劇,反而有利於中國訂單移轉效應,另外像是製鞋產業也是,製鞋族群最強的就是豐泰(9910),最主要的原因就是豐泰在中國的產能剩下約11%左右,當然這邊不是叫大家漲多去追,而是中美貿易戰跟他是最沒有關係的!而其他如百合(9938)以及寶成(9904)這類的台灣廠商產能也都逐漸移至東南亞,衝擊性也會慢慢縮小!     黑嚕嚕老師結論   中美貿易戰的議題已經從去年炒到今年還在吵,川普真的是一個老狐狸,由於美國的經濟數字真的是強的沒話說,因此她才敢再四處放炮,因為貿易戰的問題不只是影響單一產業,市場會擔心全球貿易量是否會因此而轉弱,像是首當其衝的一定是網通業!(貿易戰就是衝者華為來的),但是有個觀念一定要記得,不管市場的消息如何紛紛擾擾,一定要秉持著自己的操作節奏!然後文章寫到剛剛...中國那邊又說要反擊了小道瓊繼續跌。   股票入門班-教你挑出賺錢股 >> https://bit.ly/2XZDhGM   不藏私FB社團「黑嚕嚕股票投資趣」>>https://bit.ly/2UoFIjV

【股價 V.S 貿易戰】首當其衝的是「這些」產業,你都知道嗎?

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禮拜一的凌晨川普在twitter宣布要在週五將中國輸往

 

美國的2000億美元的產品關稅由10%調整為25%,原本劉鶴要在5/8前往美國談判,這讓市場聯想會不會行程取消,結果今天中國商務部又證實了原訂計畫不變!劉鶴依然會按照原本行程前往美國,總之,市場就在這紛紛擾擾中一天大跌一天反彈!首先:雖然川普在twitter有講到「 NO 」這個字,意思就是免談,但是其實昨天就有同學提到這會不會是川普的談判技巧,先示威,後談條件!這部分當然有可能,只是沒辦法太過確認!畢竟這牽扯到兩國的經濟以及政治利益,誰都說不準!只能說在操作的時候依然是遵照紀律,碰到停損就是要出場,沒有碰到就是繼續放!

 

 

各家券商報告

 

然後在前幾天有同學問到想知道是那些商品會被額外課稅,黑嚕嚕老師在這邊幫各位大概整理了一下各家券商的報告:

 

(資料來源:永豐投顧)

 

其中這些魚類蔬菜類這些我們就不討論了,大家可能一開始會比較關心的應該是在蘋果概念股:在過往,手機零組件是沒有被納入課稅清單!而蘋概股的生產基地大概都是在中國大陸,如果這次沒有被赦免課稅,對於台灣的蘋果供應鏈就會有不小的影響,其中像是營收占比較高的台郡(6269)、臻鼎(4958)、可成(2474)就會受到直接衝擊,而大立光的主要生產基地都在台灣,如果未來中國鏡頭廠商被課稅,大立光可能又會受惠轉單效應!

 

 

伺服器產業

 

另外在伺服器的部分:由於伺服器產業目前已經被課稅10%,如果未來被上調也會同步被影響,這部分可能會牽扯到上游的銅箔基板廠向是聯茂(6213)以及台燿(6274),這部分就要稍微留意!但是目前市場觀察整體伺服器族群的表現~最悲觀的看法也是看小幅成長,在未來5G正式商轉的前提下,產業的趨勢還是向上的!所以台燿(6274)就很爭氣地拉上去了,如果提到伺服器就必須要在提到記憶體族群,之前的文章已經提過 Nand Flash 價格下滑有機會造成固態硬碟取代傳統式硬碟,當時還舉例群聯(8299)為例,而目前的手機整體的記憶體容量都是在往上攀升的趨勢,大略統整一下今年關於 PC / NB 以及伺服器產業都是這個趨勢,當然,如果整體貿易戰惡化的情況下也有可能會造成記憶體族群的報價延後落底,這也是要持續關注的部分。

 

 

紡織族群

 

而在紡織族群這一塊:由於美國的成衣進口有三分之一來自中國,這部分看起來就是川普口中的大肥羊,台灣的紡織業者主要生產基地都已經移動到東南亞地區了,如果貿易戰加劇,反而有利於中國訂單移轉效應,另外像是製鞋產業也是,製鞋族群最強的就是豐泰(9910),最主要的原因就是豐泰在中國的產能剩下約11%左右,當然這邊不是叫大家漲多去追,而是中美貿易戰跟他是最沒有關係的!而其他如百合(9938)以及寶成(9904)這類的台灣廠商產能也都逐漸移至東南亞,衝擊性也會慢慢縮小!

 

 

黑嚕嚕老師結論

 

中美貿易戰的議題已經從去年炒到今年還在吵,川普真的是一個老狐狸,由於美國的經濟數字真的是強的沒話說,因此她才敢再四處放炮,因為貿易戰的問題不只是影響單一產業,市場會擔心全球貿易量是否會因此而轉弱,像是首當其衝的一定是網通業!(貿易戰就是衝者華為來的),但是有個觀念一定要記得,不管市場的消息如何紛紛擾擾,一定要秉持著自己的操作節奏!然後文章寫到剛剛...中國那邊又說要反擊了小道瓊繼續跌。

 

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