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跟著三大法人,比較容易賺錢嗎?   三大法人的進出與籌碼,是股民時常追蹤的資訊,有些投資人甚至認為,只要跟著法人做,就一定會賺錢,但...事實真的是這樣嗎?   籌碼教室第 3 集中,有對三大法人做簡單的介紹,內容初步整理了,這 3 個法人籌碼的資金規模與性質,在看這一集之前,可以先去惡補一下第 3 集。   這集先從最資金規模最龐大的「外資」法人開始,有外資買進、照顧的股票,股價真的比較容易上漲嗎?這件事情要加以模擬或回測,其實是一件相當複雜的過程,所以我在這邊以「分點角度」來研究,換句話說,就是不同的外資分點特性及其操作習慣。   「外資分點」 ≠ 「外資」   開始之前,還是先簡單介紹一下「外資」與「外資分點」的不同,很多人都認為這兩者是一樣的東西,先釐清一下比較好,「外資分點」像是【台灣摩根士丹利】、【摩根大通】...等這類國外券商的名稱,看到他們買進,有時不一定是真的「外資」進場,用以下 2 種狀況來分辨,可能會比較好懂:   一、以「內資」身分,用「外資分點」下單   國內有些法人會成為外資券商的客戶,進而下單到外資券商,變成「內資」身分以「外資分點」下單,買賣紀錄會顯示在「外資分點」中,但不會記在「外資」的買賣中,快速判斷: 1. 某家「外資分點」與「投信」買超數量一致 2.「外資分點」買進、但外資沒買進↓↓↓ (資料來源:籌碼 K 線)   二、以「外資」身分,用「內資分點」下單   另一種情況是,國內法人過水到國外,用內資分點下單,變成「外資」身分以「內資分點」下單,買賣紀錄同時顯示在「內資分點」及「外資」中,簡單講,就是所謂的 假外資,快速判斷: 外資買進、但沒有一家「外資分點」↓↓↓ (資料來源:籌碼 K 線)   以上可能會有點複雜,但多看幾次就會明白了,我要先解釋這點是因為,除了要讓各位了解,外資的背後不一定是真的外資以外,台灣摩根士丹利、摩根大通 這些外資分點,他們背後的下單者 才是真正的「外資大戶」。   這表示同樣的分點買超背後卻可能代表不同的人,外資分點僅是幫助他們做下單的動作而已(當然,這些證券公司自己也有下單的部門)。   不同的「外資分點」 有不同的操作習性及手法   無論如何,每家「外資分點」都有,固定的操作習性或是自己擅長的操作手法,就像【美林】擅長「隔日沖操作」,【台灣摩根士丹利】擅長「長線操作」,這集籌碼教室,分享我比較有心得的 3 家外資分點。   1. 【瑞士信貸】擅長波段的拉抬,適合投資人跟單的外資分點   瑞士信貸在所有的外資分點中,是我認為比較適合投資人跟單的分點,在「選股」及「選時」上,具備準確率,除此之外,也有拉抬股價的雄厚實力,擅長波段的布局操作,偶爾也會操作短線或隔日沖,但還是以波段最為優先。 (資料來源:籌碼 K 線)   2. 【台灣摩根士丹利】操作又更長了一些 缺點是,有時候會凹單、加碼攤平   比起瑞士信貸,操作股票的習性又再比波段更長一些,準確度算是中上,但有時看錯方向,會出現凹單甚至加碼攤平的動作,這也是我為什麼常說不要只跟著外資的籌碼來做股票,因為他們有本錢可以凹單,我們小股民無法跟著做。 (資料來源:籌碼 K 線)   3. 最喜歡「隔日沖」的外資分點 -【美林】   外資券商中,隔日沖操作的代表人物,一般股民看到都會敬而遠之,但要提醒一下,不是看到美林就一定是隔日沖主力,是不是隔日沖主力有 2 個進一步確認的方式: 1. 過去的交易紀錄有隔日沖操作 2. 突然的單日異常大量買超 (資料來源:籌碼 K 線)   不過我發現在這一個月以來,美林出現逢低承接的連買操作,隔日沖的次數變少了。   跟著 瑞信、大摩 來選股 介入點則搭配「技術面」做規劃   瑞士信貸及台灣摩根士丹利的操作,是我自己實際在買賣股票時最常參考的外資分點。   在發現他們同時買進一檔股票時,股價上漲的機率非常高,不過介入的價位,還是要依照技術線圖的根據來做進、出場規劃,像是:關鍵 K 棒的出現、箱頂的突破、箱底或季線處的反彈...等,這些指標的介紹都有寫在過去的籌碼教室(停損、停利篇), 在這集就不再多花篇幅講解這些,可以點選本篇文章最下方的延伸閱讀觀看。   結語   以上 3 間外資分點,是我認為比較有鑑別度,而且操作特性也最明顯的 3 家,但是這些都有可能因為,背後的外資大戶手法改變而發生變化。   那麼,回到最開頭問的,跟著外資買,到底是不是比較容易賺的到錢呢?「人有分好人跟壞人,外資當然也有強弱之分」,當投資人不知道外資的背後其實是,許多不同外資大戶的一個代稱時,自然而然會把外資視為同一人。   而當市場盛傳:「外資資金大、操作強」,這樣的說法一直灌輸給你時,以後只要看到外資一買,你就會想跟著買,卻不會去思考其背後的操盤手是否是強還是弱。   Peter投資去 點擊加入 → FB 社團(一、三、五分析籌碼異常股) 點擊按讚 → FB 粉專(不定時發布新手教學文章)
「外資買,我就買」,這樣不可能賺錢!跟單要挑『這 2 家分點』...
2019/06/14
闕壯玟 , 股票 , 三大法人 , 外資

跟著三大法人,比較容易賺錢嗎?

 

三大法人的進出與籌碼,是股民時常追蹤的資訊,有些投資人甚至認為,只要跟著法人做,就一定會賺錢,但...事實真的是這樣嗎?

 

籌碼教室第 3 集中,有對三大法人做簡單的介紹,內容初步整理了,這 3 個法人籌碼的資金規模與性質,在看這一集之前,可以先去惡補一下第 3 集。

 

這集先從最資金規模最龐大的「外資」法人開始,有外資買進、照顧的股票,股價真的比較容易上漲嗎?這件事情要加以模擬或回測,其實是一件相當複雜的過程,所以我在這邊以「分點角度」來研究,換句話說,就是不同的外資分點特性及其操作習慣。

 

「外資分點」 ≠ 「外資」

 

開始之前,還是先簡單介紹一下「外資」與「外資分點」的不同,很多人都認為這兩者是一樣的東西,先釐清一下比較好,「外資分點」像是【台灣摩根士丹利】、【摩根大通】...等這類國外券商的名稱,看到他們買進,有時不一定是真的「外資」進場,用以下 2 種狀況來分辨,可能會比較好懂:

 

一、以「內資」身分,用「外資分點」下單

 

國內有些法人會成為外資券商的客戶,進而下單到外資券商,變成「內資」身分以「外資分點」下單,買賣紀錄會顯示在「外資分點」中,但不會記在「外資」的買賣中,快速判斷:

1. 某家「外資分點」與「投信」買超數量一致

2.「外資分點」買進、但外資沒買進↓↓↓

(資料來源:籌碼 K 線)

 

二、以「外資」身分,用「內資分點」下單

 

另一種情況是,國內法人過水到國外,用內資分點下單,變成「外資」身分以「內資分點」下單,買賣紀錄同時顯示在「內資分點」及「外資」中,簡單講,就是所謂的 假外資,快速判斷:

外資買進、但沒有一家「外資分點」↓↓↓

(資料來源:籌碼 K 線)

 

以上可能會有點複雜,但多看幾次就會明白了,我要先解釋這點是因為,除了要讓各位了解,外資的背後不一定是真的外資以外,台灣摩根士丹利、摩根大通 這些外資分點,他們背後的下單者 才是真正的「外資大戶」。

 

這表示同樣的分點買超背後卻可能代表不同的人,外資分點僅是幫助他們做下單的動作而已(當然,這些證券公司自己也有下單的部門)。

 

不同的「外資分點」

有不同的操作習性及手法

 

無論如何,每家「外資分點」都有,固定的操作習性或是自己擅長的操作手法,就像【美林】擅長「隔日沖操作」,【台灣摩根士丹利】擅長「長線操作」,這集籌碼教室,分享我比較有心得的 3 家外資分點。

 

1. 【瑞士信貸】擅長波段的拉抬,適合投資人跟單的外資分點

 

瑞士信貸在所有的外資分點中,是我認為比較適合投資人跟單的分點,在「選股」及「選時」上,具備準確率,除此之外,也有拉抬股價的雄厚實力,擅長波段的布局操作,偶爾也會操作短線或隔日沖,但還是以波段最為優先。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2. 【台灣摩根士丹利】操作又更長了一些

缺點是,有時候會凹單、加碼攤平

 

比起瑞士信貸,操作股票的習性又再比波段更長一些,準確度算是中上,但有時看錯方向,會出現凹單甚至加碼攤平的動作,這也是我為什麼常說不要只跟著外資的籌碼來做股票,因為他們有本錢可以凹單,我們小股民無法跟著做。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

3. 最喜歡「隔日沖」的外資分點 -【美林】

 

外資券商中,隔日沖操作的代表人物,一般股民看到都會敬而遠之,但要提醒一下,不是看到美林就一定是隔日沖主力,是不是隔日沖主力有 2 個進一步確認的方式:

1. 過去的交易紀錄有隔日沖操作

2. 突然的單日異常大量買超

(資料來源:籌碼 K 線)

 

不過我發現在這一個月以來,美林出現逢低承接的連買操作,隔日沖的次數變少了。

 

跟著 瑞信、大摩 來選股

介入點則搭配「技術面」做規劃

 

瑞士信貸及台灣摩根士丹利的操作,是我自己實際在買賣股票時最常參考的外資分點。

 

在發現他們同時買進一檔股票時,股價上漲的機率非常高,不過介入的價位,還是要依照技術線圖的根據來做進、出場規劃,像是:關鍵 K 棒的出現、箱頂的突破、箱底或季線處的反彈...等,這些指標的介紹都有寫在過去的籌碼教室(停損、停利篇),

在這集就不再多花篇幅講解這些,可以點選本篇文章最下方的延伸閱讀觀看。

 

結語

 

以上 3 間外資分點,是我認為比較有鑑別度,而且操作特性也最明顯的 3 家,但是這些都有可能因為,背後的外資大戶手法改變而發生變化。

 

那麼,回到最開頭問的,跟著外資買,到底是不是比較容易賺的到錢呢?「人有分好人跟壞人,外資當然也有強弱之分」,當投資人不知道外資的背後其實是,許多不同外資大戶的一個代稱時,自然而然會把外資視為同一人。

 

而當市場盛傳:「外資資金大、操作強」,這樣的說法一直灌輸給你時,以後只要看到外資一買,你就會想跟著買,卻不會去思考其背後的操盤手是否是強還是弱。

 

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