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當投資人聚焦「中美貿易戰、科技股、美國政府公債、新興市場債市、油價」等表現時,較少投資人關愛的不動產投資信託基金(REITs)卻悄悄地上漲,年初至6月初,各類REITs均有2位數漲幅,單一基金則以路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)、台新北美收益資產證券化證券投資信託基金A類型,以及駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2累積美元的績效居前3名,轉換成台幣後的漲幅分別為25.12%、24.26%、24.01%。  台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,REITs表現佳主要是因為4大利多加持,包括REITS屬內需市場,受中美貿易影響低、利率由去年的上升周期轉變成暫停,甚至可能再轉成下降週期、相關企業獲利上修而股利率佳,以及資金回流。  那麼現在買進還有空間可期嗎?群益美國創新亮點基金經理人徐煒庠認為,5%(含息)的獲利空間應該不難,在歐日等零利率或負利率環境下,甚具吸引力,展望下半年全球處於低成長、低利率與高波動環境中,REITS將是兼具安全與收益的標的之一,吸引保守資金買進。 由於美國依然是REITS的主戰場,佔全球型比重逾5成比重,因此,若美國準準會維持利率不動甚至調降利率,以及美國房市持續穩健復甦,REITS的前景將可樂觀期待。  REITs基金是收取租金配息給投資人,因此想要當美國或全球包租公、包租婆者,可以考慮將REITS基金或ETF,納入投資組合。$ 基金名稱 年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 亞洲太平洋房地產股票平均(6) 16.24 5.85 13.6 11.21 19.16 20.61 歐洲房地產股票平均(2) 16.03 1.93 13.05 4.62 18.46 35.64 環球房地產股票平均(22) 18.57 5.19 12.83 13.27 13.57 28.41 美國房地產股票平均(6) 18.73 4.89 10.91 15.48 11.66 37.97 資料來源:理柏,統計至2019.6.14,台幣計價
聯準會助攻 這類資產今年來漲2成
2019/06/20
基金 , 房地產

當投資人聚焦「中美貿易戰、科技股、美國政府公債、新興市場債市、油價」等表現時,較少投資人關愛的不動產投資信託基金(REITs)卻悄悄地上漲,年初至6月初,各類REITs均有2位數漲幅,單一基金則以路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)、台新北美收益資產證券化證券投資信託基金A類型,以及駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2累積美元的績效居前3名,轉換成台幣後的漲幅分別為25.12%、24.26%、24.01%。 

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,REITs表現佳主要是因為4大利多加持,包括REITS屬內需市場,受中美貿易影響低、利率由去年的上升周期轉變成暫停,甚至可能再轉成下降週期、相關企業獲利上修而股利率佳,以及資金回流。 

那麼現在買進還有空間可期嗎?群益美國創新亮點基金經理人徐煒庠認為,5%(含息)的獲利空間應該不難,在歐日等零利率或負利率環境下,甚具吸引力,展望下半年全球處於低成長、低利率與高波動環境中,REITS將是兼具安全與收益的標的之一,吸引保守資金買進。

由於美國依然是REITS的主戰場,佔全球型比重逾5成比重,因此,若美國準準會維持利率不動甚至調降利率,以及美國房市持續穩健復甦,REITS的前景將可樂觀期待。 

REITs基金是收取租金配息給投資人,因此想要當美國或全球包租公、包租婆者,可以考慮將REITS基金或ETF,納入投資組合。$

基金名稱

年初至今

3個月

6個月

1

3

5

亞洲太平洋房地產股票平均(6)

16.24

5.85

13.6

11.21

19.16

20.61

歐洲房地產股票平均(2)

16.03

1.93

13.05

4.62

18.46

35.64

環球房地產股票平均(22)

18.57

5.19

12.83

13.27

13.57

28.41

美國房地產股票平均(6)

18.73

4.89

10.91

15.48

11.66

37.97

資料來源:理柏,統計至2019.6.14,台幣計價

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