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除權息旺季已經過了一半,截至 07/29 收盤,一共有 808 檔股票除息。 (資料來源:CMoney)   其中有 197 檔順利填息 (資料來源:CMoney)   在旺季開跑前,我寫了一篇有關於「快閃填息」的主題,先附上傳送門 ↓ 快閃填息行情:過去 5 年,這 7 檔高殖利率股「每年填息」,平均填息天數 < 30 天!   內容主要提到 有些人會特意在,股價除息前先買進卡位,並賺取股價填息的價差,不過,這種股票當然不能亂選,我們必須盡可能的選到: 1.會填息的 2. 很快填息的 3. 填息後可以賺比較多的(高殖利率)    利用 3 個要素,找出 7 檔 「快速填息的高殖利率股」   這 3 個要素我們可以透過歷史資料來觀察: 1. 近 5 年都填息(一定的,不然怎麼會有填息天數的資料) 2. 近 5 年平均現金殖利率皆 > 4% 3. 近 5 年平均填息天數都在 30 天以內   這在那篇文章就有提到了,最後一共找出 7 檔,如下圖(原圖) (資料來源:Excel 操盤大師)    時間已經過去超過一個月 這 7 檔在除息後的股價表現如何?   接著我們來看看,這些股票在除權息旺季過了一半以後的表現,截至今天(07/29)收盤,在這 7 檔股票中共有 4 檔已經除息,包括:利機(3444)、致伸(4915)、頎邦(6147)、佳必琪(6197)(粗體表示已經填息)。   一、利機(3444)除息當天就填息!   利機(3444)是到目前為止表現最強的一檔,在除息那天以 上漲 8.2% 的強勢達成單日填息,隔天(07/26)甚至延續買盤開低走高鎖漲停。   其實在 2016、2017 年的時候,也都發生過在填息後強勢上漲的行情,只不過這 2 年都是在除息以後過了 3 個月才開始飆漲,也就是 10 月底以後,今年則異常強勢,一填息馬上就飆漲! (資料來源:籌碼 K 線)   二、致伸(4915)這次僅花 4 天就填息   接著是致伸(4915),這次填息花費的天數是 4 天,雖然順利填息,但行情就沒像利機(3444)這麼飆,近期股價被壓在季線之下,恐怕還得和壓力拉扯一陣,但重要的是,今年再一次保持快速填息的成績 (資料來源:籌碼 K 線)   已除息,但還沒填息的 2 家:頎邦(6147)、佳必琪(6197)   至於頎邦(6147)和佳必琪(6197),頎邦(6147)仍在填息的路上,佳必琪(6197)則貼息了將近 10 天,現在才又站回除息後那天的收盤價。   如果股價接著持續盤整甚至弱勢,從除息後開始計算,耗費天數要是超過,它的平均填息天數的話,就要注意今年是不是出現可能出現拉鋸戰,甚至是無法填息,要預先作好停損(金錢及時間)的準備。   還沒除息的 3 檔股票 本週有兩檔即將除息   最後是還沒除息的 3 檔股票,微星(2377)還沒公佈除息日期,博智(8155)及茂達(6138)將在本週四(08/01)除息,其中,觀察了博智(8155)近 3 年的填息狀況,2017 年在填息完成後股價從 50 元一路漲到最高 158.5 元。 (資料來源:籌碼 K 線)   反觀 2016 及 2018 年都在填息沒多久後,開始出現獲利了結的賣壓導致股價下跌甚至崩跌。 (資料來源:籌碼 K 線)   所以如果博智(8155)今年也順利填息的話,自己也不是長期持有只是單純參與填息行情的投資人,就要斟酌是否繼續參與後續的行情,另外還能參考的指標有: 1. 股價位階目前不算高(07/29 收在 73.2 元) 2. 近期 PCB 題材因 5G 帶動還在持續延燒    而我個人比較偏好的方式是使用 5 日線的移動停利法,但也要留意,如果博智(8155)股價不如預期,連填息都沒填的話,在時間及價格上都要設置好停損點。   附上填權息行情攻略(影片) 還有近 10 年台股每檔股利資料   另外,針對填息行情我有拍了一支影片,內容是從除權息介紹到填權息行情的整套攻略,最後也有附上近 10 年台股每檔股票的現金股利及填息狀況資料,讓你自己去做自己想做的篩選或研究,如果不會操作的話,Youtube 下方也有 Excel 操作教學的連結,這邊一樣附上傳送門:教你跟上填權息行情, 替自己加薪,一年只賺這一波一定要好好把握!   結語   除權息旺季一年就一次,而台股中勢必出現強勢填權息的股票,我們能利用的就是歷史資料,藉由它們過去的表現來整理、歸納可參考的數據出來。   但過去的資料畢竟不能代表未來,所以我們當然也要再建置一套出場機制,也就是停損,這停損包含股價、時間的層面,以防股價表現不如預期時,能夠阻止時間的浪費或是損失擴大。     Peter投資去 點擊加入 → FB 社團(每週 3 篇籌碼異常股分析) 點擊按讚 → FB 粉專(不定時發布新手教學文章)
7 檔銅板定存首選:過去五年平均 20 天填息,本週「有 2 檔」即將除息!
2019/07/29
定存 , 股票 , 除息

除權息旺季已經過了一半,截至 07/29 收盤,一共有 808 檔股票除息。

(資料來源:CMoney)

 

其中有 197 檔順利填息

(資料來源:CMoney)

 

在旺季開跑前,我寫了一篇有關於「快閃填息」的主題,先附上傳送門 ↓

快閃填息行情:過去 5 年,這 7 檔高殖利率股「每年填息」,平均填息天數 < 30 天!

 

內容主要提到 有些人會特意在,股價除息前先買進卡位,並賺取股價填息的價差,不過,這種股票當然不能亂選,我們必須盡可能的選到:

1.會填息的

2. 很快填息的

3. 填息後可以賺比較多的(高殖利率) 

 

利用 3 個要素,找出 7 檔

「快速填息的高殖利率股」

 

這 3 個要素我們可以透過歷史資料來觀察:

1. 近 5 年都填息(一定的,不然怎麼會有填息天數的資料)

2. 近 5 年平均現金殖利率皆 > 4%

3. 近 5 年平均填息天數都在 30 天以內

 

這在那篇文章就有提到了,最後一共找出 7 檔,如下圖(原圖)

(資料來源:Excel 操盤大師)

  

時間已經過去超過一個月

這 7 檔在除息後的股價表現如何?

 

接著我們來看看,這些股票在除權息旺季過了一半以後的表現,截至今天(07/29)收盤,在這 7 檔股票中共有 4 檔已經除息,包括:利機(3444)、致伸(4915)、頎邦(6147)、佳必琪(6197)(粗體表示已經填息)。

 

一、利機(3444)除息當天就填息!

 

利機(3444)是到目前為止表現最強的一檔,在除息那天以 上漲 8.2% 的強勢達成單日填息,隔天(07/26)甚至延續買盤開低走高鎖漲停。

 

其實在 2016、2017 年的時候,也都發生過在填息後強勢上漲的行情,只不過這 2 年都是在除息以後過了 3 個月才開始飆漲,也就是 10 月底以後,今年則異常強勢,一填息馬上就飆漲!

(資料來源:籌碼 K 線)

 

二、致伸(4915)這次僅花 4 天就填息

 

接著是致伸(4915),這次填息花費的天數是 4 天,雖然順利填息,但行情就沒像利機(3444)這麼飆,近期股價被壓在季線之下,恐怕還得和壓力拉扯一陣,但重要的是,今年再一次保持快速填息的成績

(資料來源:籌碼 K 線)

 

已除息,但還沒填息的 2 家:頎邦(6147)、佳必琪(6197)

 

至於頎邦(6147)和佳必琪(6197),頎邦(6147)仍在填息的路上,佳必琪(6197)則貼息了將近 10 天,現在才又站回除息後那天的收盤價。

 

如果股價接著持續盤整甚至弱勢,從除息後開始計算,耗費天數要是超過,它的平均填息天數的話,就要注意今年是不是出現可能出現拉鋸戰,甚至是無法填息,要預先作好停損(金錢及時間)的準備。

 

還沒除息的 3 檔股票

本週有兩檔即將除息

 

最後是還沒除息的 3 檔股票,微星(2377)還沒公佈除息日期,博智(8155)及茂達(6138)將在本週四(08/01)除息,其中,觀察了博智(8155)近 3 年的填息狀況,2017 年在填息完成後股價從 50 元一路漲到最高 158.5 元。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

反觀 2016 及 2018 年都在填息沒多久後,開始出現獲利了結的賣壓導致股價下跌甚至崩跌。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

所以如果博智(8155)今年也順利填息的話,自己也不是長期持有只是單純參與填息行情的投資人,就要斟酌是否繼續參與後續的行情,另外還能參考的指標有:

1. 股價位階目前不算高(07/29 收在 73.2 元)

2. 近期 PCB 題材因 5G 帶動還在持續延燒

  

而我個人比較偏好的方式是使用 5 日線的移動停利法,但也要留意,如果博智(8155)股價不如預期,連填息都沒填的話,在時間及價格上都要設置好停損點。

 

附上填權息行情攻略(影片)

還有近 10 年台股每檔股利資料

 

另外,針對填息行情我有拍了一支影片,內容是從除權息介紹到填權息行情的整套攻略,最後也有附上近 10 年台股每檔股票的現金股利及填息狀況資料,讓你自己去做自己想做的篩選或研究,如果不會操作的話,Youtube 下方也有 Excel 操作教學的連結,這邊一樣附上傳送門:教你跟上填權息行情, 替自己加薪,一年只賺這一波一定要好好把握!

 

結語

 

除權息旺季一年就一次,而台股中勢必出現強勢填權息的股票,我們能利用的就是歷史資料,藉由它們過去的表現來整理、歸納可參考的數據出來。

 

但過去的資料畢竟不能代表未來,所以我們當然也要再建置一套出場機制,也就是停損,這停損包含股價、時間的層面,以防股價表現不如預期時,能夠阻止時間的浪費或是損失擴大。

 

 

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