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泰碩的散熱商機有多大？3分鐘搞懂

2019/08/23

台股 , 散熱 , 泰碩 , 中興 , 法說會 , 5G , 華為 , 美國

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作者：龔招健

小原大

近期台股散熱族群一檔接一檔創新高價，連續大漲的泰碩（3338）8月23日股價突破100元，下周若拉回量縮，百元以下還是可以找買點，主要是因為法人預估泰碩明年每股稅後盈餘（EPS）上看5~6元，而且融券空單太多，股價若下跌就會有空單的回補買盤。

受惠於三星手機、中興通訊5G基地台的散熱訂單，法人預估泰碩今年（2019）稅後EPS約3~4元，下半年獲利優於上半年，而且明年獲利又優於今年。

依照公司8月21日法說會釋出的樂觀預期，隨著中興通訊明年加速5G基地台的建置，泰碩明年EPS可望接近翻倍成長至5~6元。由於超眾（6230）、雙鴻（3324）兩大散熱指標股的本益比都超過20倍，若市場認同給予泰碩20倍本益比，股價就會突破100元，泰碩股價連日大漲就在反應這件事。

泰碩股價未來的漲跌，最主要是看中興通訊5G基地台的建置進度，若不如預期，泰碩股價就會往下修正，但預期在74.8元（此為新發行的泰碩可轉債之轉換價）附近有強勁支撐。

在5G通訊領域，中興通訊的實力雖不如華為，但華為今年被美國列入「黑名單」、成為首要打擊對象，中興通訊則同意繳納巨額罰金，跟美國政府達成和解。因此，華為供應鏈的不確定性相對較高。

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