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台股ETF指數型較策略型穩健 台股ETF是台灣最早掛牌的ETF族群,在22檔(截至2019/10/15止)原型ETF中,包含全市場、科技、金融、高股息、大型股、中小型股、內需、公司治理等不同種類,但吸金效果以台灣50、高股息、公司治理最好,不同種類間的市值、成交量等差異顯著。 若從產品型態來看,可以分成原型、槓桿型與反向型ETF,或是分成純指數型與策略型2大類。財經作家股魚與張皓傑都將追蹤台灣50指數(成分股為台股市值前50大公司)的台股ETF列為主要投資標的。   買ETF仍須檢視績效不如預期就須捨棄 股魚表示,在他眼中只有追蹤台灣50指數的ETF是真正的指數型投資,其他都含有人為判斷的條件在內,市場稱之為智能型或策略型ETF,但這些對他而言都是假指數型商品。張皓傑雖沒有如此嚴厲看待台股ETF,卻也不諱言表示,策略型ETF只能當作衛星配置,其角色與特性類似個股投資,必須定期檢視績效。 張皓傑解釋,策略型ETF的績效好壞可驗證該策略是否有效,買進前除了必須看回測績效是否有效打敗大盤外,因過去不代表未來,投資人仍須定期檢視,當績效一直沒有起色,例如沒有贏過大盤指數,就須捨棄。 至於反向與槓桿型ETF,因其設計原理就是追漲殺跌,都屬於短線投資商品。當投資人因為一個事件或對未來市場有所預期而買進時,通常一定時間內,例如2週的表現不如預期,此時不論賺賠都要果斷出場,否則會有較大的損失發生。   想看更多資產配置與操作建議,請鎖定2019年11月號《Money錢》   
22檔台股ETF 張皓傑:這款不論賺賠2週就要出場
2019/11/11
台股ETF

台股ETF
指數型較策略型穩健

台股ETF是台灣最早掛牌的ETF族群,在22檔(截至2019/10/15止)原型ETF中,包含全市場、科技、金融、高股息、大型股、中小型股、內需、公司治理等不同種類,但吸金效果以台灣50、高股息、公司治理最好,不同種類間的市值、成交量等差異顯著。

若從產品型態來看,可以分成原型、槓桿型與反向型ETF,或是分成純指數型與策略型2大類。財經作家股魚與張皓傑都將追蹤台灣50指數(成分股為台股市值前50大公司)的台股ETF列為主要投資標的。

 

買ETF仍須檢視績效
不如預期就須捨棄

股魚表示,在他眼中只有追蹤台灣50指數的ETF是真正的指數型投資,其他都含有人為判斷的條件在內,市場稱之為智能型或策略型ETF,但這些對他而言都是假指數型商品。張皓傑雖沒有如此嚴厲看待台股ETF,卻也不諱言表示,策略型ETF只能當作衛星配置,其角色與特性類似個股投資,必須定期檢視績效。

張皓傑解釋,策略型ETF的績效好壞可驗證該策略是否有效,買進前除了必須看回測績效是否有效打敗大盤外,因過去不代表未來,投資人仍須定期檢視,當績效一直沒有起色,例如沒有贏過大盤指數,就須捨棄。

至於反向與槓桿型ETF,因其設計原理就是追漲殺跌,都屬於短線投資商品。當投資人因為一個事件或對未來市場有所預期而買進時,通常一定時間內,例如2週的表現不如預期,此時不論賺賠都要果斷出場,否則會有較大的損失發生。

 

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