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美國公債ETF有助平衡股票波動度 美國政府公債(以下稱美債)是全球最安全的理財工具之一,在財經作家蕭世斌眼中具有債信優良、殖利率高於定存利率的優點,是定存的主要替代商品。 美債ETF從產品型態可分成原型、槓桿、反向3種,其中的原型ETF共有16檔,這16檔若從年期分,則為4檔1~3年期、2檔7~10年期、10檔20年期。   原型美債ETF較穩健槓桿、反向型不適合長期持有 原型美債ETF是以所追蹤的美債指數成分股做為投資標的,市場上追蹤的指數主要有「彭博巴克萊各年期美國公債指數」與「ICE 各年期美國政府債券指數」,但在蕭世斌眼中,追蹤哪種指數並沒有差別,重點是績效是否貼近所追蹤的指數,越貼近越好。原型債券ETF是最簡單的產品型態,也是只想追求與標的市場有一致績效的投資人之最好選擇。 槓桿型ETF,是指以每日追蹤標的指數報酬「正向倍數」為目標的ETF,例如美債正2 ETF,是指當所追蹤的同年期美國政府債券指數上漲(或下跌)1%,美債正2就會上漲(或下跌)2%。至於反向型ETF則剛好相反,例如美債反1 ETF,是指當所追蹤的同年期美國公債指數上漲(或下跌)1%,美債反1則會下跌(或上漲)1%。 不論是槓桿型或反向型ETF都不適合長期持有,因為它們是運用期貨操作來達到槓桿或反向的報酬,只要持有2天以上,受到複利影響,報酬率就會偏離同期間所追蹤的債券指數累積報酬,而且偏離方向無法預估。    想看更多美債ETF資產配置與操作建議,請鎖定2019年11月號《Money錢》 
取代定存全球最安全的理財工具!16檔大公開
2019/11/11
公債 , ETF , 槓桿 , 正向倍數

美國公債ETF
有助平衡股票波動度

美國政府公債(以下稱美債)是全球最安全的理財工具之一,在財經作家蕭世斌眼中具有債信優良、殖利率高於定存利率的優點,是定存的主要替代商品。

美債ETF從產品型態可分成原型、槓桿、反向3種,其中的原型ETF共有16檔,這16檔若從年期分,則為4檔1~3年期、2檔7~10年期、10檔20年期。

 

原型美債ETF較穩健
槓桿、反向型不適合長期持有

原型美債ETF是以所追蹤的美債指數成分股做為投資標的,市場上追蹤的指數主要有「彭博巴克萊各年期美國公債指數」與「ICE 各年期美國政府債券指數」,但在蕭世斌眼中,追蹤哪種指數並沒有差別,重點是績效是否貼近所追蹤的指數,越貼近越好。原型債券ETF是最簡單的產品型態,也是只想追求與標的市場有一致績效的投資人之最好選擇。

槓桿型ETF,是指以每日追蹤標的指數報酬「正向倍數」為目標的ETF,例如美債正2 ETF,是指當所追蹤的同年期美國政府債券指數上漲(或下跌)1%,美債正2就會上漲(或下跌)2%。至於反向型ETF則剛好相反,例如美債反1 ETF,是指當所追蹤的同年期美國公債指數上漲(或下跌)1%,美債反1則會下跌(或上漲)1%。

不論是槓桿型或反向型ETF都不適合長期持有,因為它們是運用期貨操作來達到槓桿或反向的報酬,只要持有2天以上,受到複利影響,報酬率就會偏離同期間所追蹤的債券指數累積報酬,而且偏離方向無法預估。

 

 想看更多美債ETF資產配置與操作建議,請鎖定201911月號Money錢》 


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