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中國股票型ETF震幅大 宜波段操作 中國股市ETF是台灣掛牌股票型ETF中最受投資人青睞的商品之一,但中國股市指數種類多元,讓很多投資人弄不清楚買的ETF內容成分到底是什麼。 元大投信表示,除了從型態可分成原型、槓桿、反向等類別外,光是原型ETF所追蹤的指數就高達6種以上,且各指數內容差異大。因此,買進中國股票型ETF的首要功課,就是從指數特性著手。   各指數績效差異大投資前先了解成分標的 例如滬深300指數、上證指數、創業板指數、中小板指數的市場特性差異就很大,以今年第一季上證50指數約漲30%、創業板漲40%來看,在選擇不同的情況下,單季績效差異可能就達到10%。要想賺錢,就得花時間將各指數的成分標的與特性完整搞懂。 舉例來說,上證50指數與中國A50指數的金融股含量最高,約占60%;滬深300指數的金融股占40%;創業板指數主打電信、醫藥、能源,幾乎沒有金融股。通常金融股占比越高,受中國政策影響越大,由此推得,追蹤上證50指數與中國A50指數的ETF,受中國政策的影響將高於追蹤滬深300指數、創業板的ETF。 此外,成分標的中,產業越多元、標的數量越多,越具有分散風險的效益,此以新舊經濟綜合型指數的MSCI中國A股國際通指數與滬深300指數為代表,兩者成分股分別逾200檔、300檔,波動度相對其他指數低。 至於槓桿型ETF則是當沖族的最愛之一,以滬深300正2為例,不但市值大,成交量與成交金額更傲視中國股票型ETF,元大投信分析後發現,日平均成交量約10萬張中,約3成是來自當沖。 元大投信提醒,中國股市波動大,單季漲跌幅可達3~4成,遠高於台股一年上下波動20%,若再交易槓桿型商品,即使無追繳保證金風險,投資人承擔的波動度卻會倍增,操作當沖或波段交易的投資人要特別留意。  想知道更多精彩內容,請鎖定2019年11月號《Money錢》   
台股輸了!陸股ETF內容成分公開 一季竟漲40%
2019/11/25
股票型ETF , 中國 , 上證50 , 滬深300 , 創業板 , 保證金 , 金融股

中國股票型ETF
震幅大 宜波段操作

中國股市ETF是台灣掛牌股票型ETF中最受投資人青睞的商品之一,但中國股市指數種類多元,讓很多投資人弄不清楚買的ETF內容成分到底是什麼。

元大投信表示,除了從型態可分成原型、槓桿、反向等類別外,光是原型ETF所追蹤的指數就高達6種以上,且各指數內容差異大。因此,買進中國股票型ETF的首要功課,就是從指數特性著手。

 

各指數績效差異大
投資前先了解成分標的

例如滬深300指數、上證指數、創業板指數、中小板指數的市場特性差異就很大,以今年第一季上證50指數約漲30%、創業板漲40%來看,在選擇不同的情況下,單季績效差異可能就達到10%。要想賺錢,就得花時間將各指數的成分標的與特性完整搞懂。

舉例來說,上證50指數與中國A50指數的金融股含量最高,約占60%;滬深300指數的金融股占40%;創業板指數主打電信、醫藥、能源,幾乎沒有金融股。通常金融股占比越高,受中國政策影響越大,由此推得,追蹤上證50指數與中國A50指數的ETF,受中國政策的影響將高於追蹤滬深300指數、創業板的ETF。

此外,成分標的中,產業越多元、標的數量越多,越具有分散風險的效益,此以新舊經濟綜合型指數的MSCI中國A股國際通指數與滬深300指數為代表,兩者成分股分別逾200檔、300檔,波動度相對其他指數低。

至於槓桿型ETF則是當沖族的最愛之一,以滬深300正2為例,不但市值大,成交量與成交金額更傲視中國股票型ETF,元大投信分析後發現,日平均成交量約10萬張中,約3成是來自當沖。

元大投信提醒,中國股市波動大,單季漲跌幅可達3~4成,遠高於台股一年上下波動20%,若再交易槓桿型商品,即使無追繳保證金風險,投資人承擔的波動度卻會倍增,操作當沖或波段交易的投資人要特別留意。

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