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  國內投信龍頭-元大,今年推出了一檔新的 ETF,引起市場上許多人興趣,這檔新科 ETF 名為「元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金」,代號為 00850。 過去在台股市場上,許多新 ETF上市交易後,經常規模不大、交易量低迷,乏人問津,不過元大臺灣永續 ESG (00850) 雖然是新成立,但截至 2019/10/31,ETF 規模已達 49.94 億元,目前每日成交量亦皆有 1000 張以上水準,今日的文章,將介紹 ESG 永續 ETF 投資理念、元大臺灣永續 ESG (00850),以及分享 1 檔多數讀者不曾聽過,但績效優異的美國版 ESG 永續 ETF:NULG,繼續看下去..  ESG 永續 ETF 投資理念 「ESG」3 個英文字母,為 3 個英文單字的縮寫 E 是指環境(environment S 是指社會(social)、G 則是公司治理(governance) 簡單而言,ESG 投資是在投資決策過程中考慮環境,社會和治理因素,具「永續投資」的概念。據統計,在臺灣有落實 ESG 的企業,每股盈餘中位數年年攀升,表現優於未落實 ESG 的企業。   台灣版 ESG 永續 ETF : 元大臺灣永續 ESG (00850)  首先,了解「臺灣永續指數」是什麼 在介紹標的之前,首先快速了解一下「臺灣永續指數」是什麼,元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金,以追蹤「臺灣永續指數」績效表現為目標,臺灣永續指數是臺灣指數公司與富時羅素公司合作編制。 簡單而言,編制方法是: 先以 FTSE4Good 新興市場指數成份股中的臺灣上市公司為合格股票,再經財務指標篩選決定成份股,最近 12 個月 ROE < 0 的公司,將會被剔除,調整頻率為半年一次,時間為 6 月及 12 月。  據元大投信官網的歷史回測,在 2007/06/29 ~ 2019/05/31 期間,臺灣永續報酬指數年化報酬率為 9.86%,優於臺灣加權指數報酬率,另外,市值加權個別股票權重上限為 30%,因此較可以避免單一持股比重過高的問題。 (圖片來源:元大投信)   元大臺灣永續 ESG (00850) 費用率與 0050 相近 台灣(0050) 的經理費為 0.32%,臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 目前為 0.35%,兩者並不會相差太多,00850 若基金規模超過 50 億元,費用率將降至 0.30%。   元大臺灣永續 ESG (00850) 與台灣五十(0050) 持股比較 比較元大臺灣永續 ESG (00850)與台灣五十(0050)持股明細,台灣五十(0050) 的成份股,皆固定為 50 檔,但元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 成份股的數量不固定,而截至 2019 年 10 月,在前 10 大持股當中,台灣五十(0050) 與臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 共有 8 檔重疊。分別是 : 台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、中華電(2412)、南亞(1303)、中信金(2891)、統一(1216)、富邦金(2881),持股有高度重疊的話,兩者報酬走勢應會相當類似。 ( 圖片來源 : 筆者整理,資料日期 : 2019/10 )   目前台灣五十(0050) 價格已達 90 元之上,若要直接在盤中購買一張,需 90,000 元以上資金,而元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 目前現價約 20 元出頭,相對是比較親民的,對小資族而言,若不考慮用盤後零股交易, 元大臺灣 ESG永續 ETF (00850) 入手門檻較低,經理費率亦能接受,可以考慮作為長期投資台股的選擇之一。 不過,元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 在性質上還是屬於「智選ETF」,非傳統型追蹤大盤的工具,也並非保證能持續打敗加權指數,如果投資人是想要單純獲得台股大盤的報酬,台灣五十(0050) 仍是目前最適合的選擇。   美國版 ESG 永續 ETF:NULG 據元大投信揭露的資訊,國際上超過 9 兆美元的退休基金重視 ESG 因子,而美股也有以 ESG 為選股概念的 ETF,以 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG.US) 為例,中譯「ESG 大型成長股 ETF」。NULG 投資 MSCI 美國成長指數中,具備增長特徵、並符合 ESG 標準的股票,並排除活動涉及武器,賭博,酒精和煙草的公司,NULG 也是近年於 2016/12 才成立的新 ETF,據 ETF.COM 揭露的資訊,費用比率為 0.35%,NULG 目前已成立 3 年,2017 年、2018 年績效皆勝過 SPY (標普 500 指數 ETF),而 2019 年截至 11 月底,NULG 報酬率為 35.26%,亦超越 SPY 的 27.52%,目前 NULG 持股是以科技股為主,其次為循環性消費類股 (圖片來源: portfoliovisualizer.com) (註 : 以上為美元報酬率,非台幣報酬率)       ♞ 快速結論 1. ESG 投資是在投資決策過程中考慮環境,    社會和治理因素,具「永續投資」的概念。 2. 元大臺灣永續 ESG (00850) 經理費目前為 0.35%,持股與台灣五十(0050) 重疊性高,    目前每股 20 元初,入手門檻較低,可以考慮作為長期投資台股的選擇之一。 3. NULG 為美國市場上的 ESG ETF,    2017 年、2018 年績效皆勝過 SPY ( 標普 500 指數 ETF ),    2019 年至 11 月前也呈領先,    若對 ESG 永續投資有興趣,除了元大臺灣永續 ESG (00850),    也可以透過複委託、或線上開立海外券商帳戶投資 NULG。   按讚筆者「雞尾酒投資 Bar」粉絲專頁,最新好章搶先看 ! ​    
嫌0050太貴?買ETF你還有這個新選擇,臺灣永續 ESG (00850) ,跟0050竟有這8支重疊
2019/12/10
ETF , ESG , 00850 , 臺灣永續 , 中華電 , 台積電 , 0050 , 智選ETF

 

國內投信龍頭-元大,今年推出了一檔新的 ETF,引起市場上許多人興趣,這檔新科 ETF 名為「元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金」,代號為 00850。

過去在台股市場上,許多新 ETF上市交易後,經常規模不大、交易量低迷,乏人問津,不過元大臺灣永續 ESG (00850) 雖然是新成立,但截至 2019/10/31,ETF 規模已達 49.94 億元,目前每日成交量亦皆有 1000 張以上水準,今日的文章,將介紹 ESG 永續 ETF 投資理念、元大臺灣永續 ESG (00850),以及分享 1 檔多數讀者不曾聽過,但績效優異的美國版 ESG 永續 ETF:NULG,繼續看下去.. 

ESG 永續 ETF 投資理念

「ESG」3 個英文字母,為 3 個英文單字的縮寫

E 是指環境(environment

S 是指社會(social)、G 則是公司治理(governance)

簡單而言,ESG 投資是在投資決策過程中考慮環境,社會和治理因素,具「永續投資」的概念。據統計,在臺灣有落實 ESG 的企業,每股盈餘中位數年年攀升,表現優於未落實 ESG 的企業。

 

台灣版 ESG 永續 ETF : 元大臺灣永續 ESG (00850) 

首先,了解「臺灣永續指數」是什麼

在介紹標的之前,首先快速了解一下「臺灣永續指數」是什麼,元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金,以追蹤「臺灣永續指數」績效表現為目標,臺灣永續指數是臺灣指數公司與富時羅素公司合作編制。

簡單而言,編制方法是:

先以 FTSE4Good 新興市場指數成份股中的臺灣上市公司為合格股票,再經財務指標篩選決定成份股,最近 12 個月 ROE < 0 的公司,將會被剔除,調整頻率為半年一次,時間為 6 月及 12 月。 

據元大投信官網的歷史回測,在 2007/06/29 ~ 2019/05/31 期間,臺灣永續報酬指數年化報酬率為 9.86%,優於臺灣加權指數報酬率,另外,市值加權個別股票權重上限為 30%,因此較可以避免單一持股比重過高的問題。

(圖片來源:元大投信)

 

元大臺灣永續 ESG (00850) 費用率與 0050 相近

台灣(0050) 的經理費為 0.32%,臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 目前為 0.35%,兩者並不會相差太多,00850 若基金規模超過 50 億元,費用率將降至 0.30%。

 

元大臺灣永續 ESG (00850) 與台灣五十(0050) 持股比較

比較元大臺灣永續 ESG (00850)與台灣五十(0050)持股明細,台灣五十(0050) 的成份股,皆固定為 50 檔,但元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 成份股的數量不固定,而截至 2019 年 10 月,在前 10 大持股當中,台灣五十(0050) 與臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 共有 8 檔重疊。分別是 : 台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、中華電(2412)、南亞(1303)、中信金(2891)、統一(1216)、富邦金(2881),持股有高度重疊的話,兩者報酬走勢應會相當類似。

( 圖片來源 : 筆者整理,資料日期 : 2019/10 )

 

目前台灣五十(0050) 價格已達 90 元之上,若要直接在盤中購買一張,需 90,000 元以上資金,而元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 目前現價約 20 元出頭,相對是比較親民的,對小資族而言,若不考慮用盤後零股交易,

元大臺灣 ESG永續 ETF (00850) 入手門檻較低,經理費率亦能接受,可以考慮作為長期投資台股的選擇之一。

不過,元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 在性質上還是屬於「智選ETF」,非傳統型追蹤大盤的工具,也並非保證能持續打敗加權指數,如果投資人是想要單純獲得台股大盤的報酬,台灣五十(0050) 仍是目前最適合的選擇。

 

美國版 ESG 永續 ETF:NULG

據元大投信揭露的資訊,國際上超過 9 兆美元的退休基金重視 ESG 因子,而美股也有以 ESG 為選股概念的 ETF,以 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG.US) 為例,中譯「ESG 大型成長股 ETF」。NULG 投資 MSCI 美國成長指數中,具備增長特徵、並符合 ESG 標準的股票,並排除活動涉及武器,賭博,酒精和煙草的公司,NULG 也是近年於 2016/12 才成立的新 ETF,據 ETF.COM 揭露的資訊,費用比率為 0.35%,NULG 目前已成立 3 年,2017 年、2018 年績效皆勝過 SPY (標普 500 指數 ETF),而 2019 年截至 11 月底,NULG 報酬率為 35.26%,亦超越 SPY 的 27.52%,目前 NULG 持股是以科技股為主,其次為循環性消費類股

(圖片來源: portfoliovisualizer.com)

(註 : 以上為美元報酬率,非台幣報酬率)

 

 

 

♞ 快速結論

1. ESG 投資是在投資決策過程中考慮環境,    社會和治理因素,具「永續投資」的概念。

2. 元大臺灣永續 ESG (00850) 經理費目前為 0.35%,持股與台灣五十(0050) 重疊性高,    目前每股 20 元初,入手門檻較低,可以考慮作為長期投資台股的選擇之一。

3. NULG 為美國市場上的 ESG ETF,    2017 年、2018 年績效皆勝過 SPY ( 標普 500 指數 ETF ),    2019 年至 11 月前也呈領先,    若對 ESG 永續投資有興趣,除了元大臺灣永續 ESG (00850),    也可以透過複委託、或線上開立海外券商帳戶投資 NULG。

 

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