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美歐國家在採取嚴格的社交隔離措施後,每日新增確診人數的疫情曲線似有轉趨平緩跡象,各國開始有鬆綁社交隔離政策的聲音出現,也點燃市場投資人進場信心。富蘭克林證券投顧認為,全球新冠肺炎疫情或已度過最嚴峻情勢,但仍需高度警戒,金融市場在歷經恐慌性賣壓後恢復穩定,但後續將立即面臨經濟數據與企業財報財測展望不佳的考驗,預期風險性資產短線急彈後仍有震盪整理壓力,建議投資人應增持美國政府債等防禦性配置以穩定投資組合,至於跌深怕接往下墜落之劍反彈又怕追高的股票等風險性資產,建議可採用提高定期定額扣款金額或增加扣款次數的投資方式,安度市場震盪又不錯失反彈機會。 富蘭克林證券投顧以投資人感受最為深切的經驗試算,亦即本次全球受新冠肺炎疫情肆虐導致金融市場大幅震盪,若自2020年3月起開始每月定期定額扣款三次,截至目前已於3/6、3/16、3/26、4/6定期定額扣款累積四次投資,截至4/14最新數據之績效表現,以美國S&P 500指數為例,定期定額投資報酬率已達7.52%,但同期間單筆報酬率仍為-4.25%,其餘如科技股、生技股或者亞洲股市,都有類似的投資成果展現,定期定額投資策略運用微笑曲線於低檔扣款、累積較低成本單位數的成效顯著。     富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示,儘管美國經濟無可避免將陷入衰退,但急劇且嚴重的下滑應是暫時性的,不認為疫情將導致美國或全球經濟進入蕭條或多年的經濟衰退。在波動環境中,我們尋找到許多高品質長期成長企業的佈局或加碼機會,持續看好科技及醫療產業的結構成長機會,消費類股中具競爭優勢的大型品牌具有投資機會,這類型的公司雖受到經濟放緩的影響,但也將是消費者重返購買市場的優先受惠族群。 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示,隨著美歐國家疫情轉趨緩和,金融市場波動程度下滑、對於美元避險貨幣的需求亦下降,此將有利亞洲、新興股市等風險性資產走勢。東北亞國家疫情較美歐先爆發也率先獲得控制,經濟解除封鎖後與隨之而來的需求復甦,加以原油進口受惠國際油價位處低檔,看好亞洲有望成為全球最先邁向復甦的區域,近期亞股企業獲利預估也展現相較美股更為強韌的趨勢。佈局策略上應側重長期趨勢性主題,包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材,尤其科技將更為廣泛被使用,為此次疫情可能長期改變社會行為而受惠產業。       <本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。高收益債券基金警語:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 https://www.Franklin.com.tw
定期定額危機入市 掌握市場長線成長契機
2020/04/21
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美歐國家在採取嚴格的社交隔離措施後,每日新增確診人數的疫情曲線似有轉趨平緩跡象,各國開始有鬆綁社交隔離政策的聲音出現,也點燃市場投資人進場信心。富蘭克林證券投顧認為,全球新冠肺炎疫情或已度過最嚴峻情勢,但仍需高度警戒,金融市場在歷經恐慌性賣壓後恢復穩定,但後續將立即面臨經濟數據與企業財報財測展望不佳的考驗,預期風險性資產短線急彈後仍有震盪整理壓力,建議投資人應增持美國政府債等防禦性配置以穩定投資組合,至於跌深怕接往下墜落之劍反彈又怕追高的股票等風險性資產,建議可採用提高定期定額扣款金額或增加扣款次數的投資方式,安度市場震盪又不錯失反彈機會。

富蘭克林證券投顧以投資人感受最為深切的經驗試算,亦即本次全球受新冠肺炎疫情肆虐導致金融市場大幅震盪,若自2020年3月起開始每月定期定額扣款三次,截至目前已於3/6、3/16、3/26、4/6定期定額扣款累積四次投資,截至4/14最新數據之績效表現,以美國S&P 500指數為例,定期定額投資報酬率已達7.52%,但同期間單筆報酬率仍為-4.25%,其餘如科技股、生技股或者亞洲股市,都有類似的投資成果展現,定期定額投資策略運用微笑曲線於低檔扣款、累積較低成本單位數的成效顯著。

 

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富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示,儘管美國經濟無可避免將陷入衰退,但急劇且嚴重的下滑應是暫時性的,不認為疫情將導致美國或全球經濟進入蕭條或多年的經濟衰退。在波動環境中,我們尋找到許多高品質長期成長企業的佈局或加碼機會,持續看好科技及醫療產業的結構成長機會,消費類股中具競爭優勢的大型品牌具有投資機會,這類型的公司雖受到經濟放緩的影響,但也將是消費者重返購買市場的優先受惠族群。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示,隨著美歐國家疫情轉趨緩和,金融市場波動程度下滑、對於美元避險貨幣的需求亦下降,此將有利亞洲、新興股市等風險性資產走勢。東北亞國家疫情較美歐先爆發也率先獲得控制,經濟解除封鎖後與隨之而來的需求復甦,加以原油進口受惠國際油價位處低檔,看好亞洲有望成為全球最先邁向復甦的區域,近期亞股企業獲利預估也展現相較美股更為強韌的趨勢。佈局策略上應側重長期趨勢性主題,包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材,尤其科技將更為廣泛被使用,為此次疫情可能長期改變社會行為而受惠產業。

 

 

 

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。高收益債券基金警語:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 https://www.Franklin.com.tw

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