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新型冠狀病毒疫情在全球肆虐,除了衝擊經濟成長,也對人們的日常生活與投資理財產生變化。為了挽救受疫情重創的全球景氣,全球主要央行紛紛降息,並快速推出貨幣和財政相關政策,投資人也正努力因應大規模公司倒閉潮對經濟體和金融市場的影響。   今年股息收益將較去年大降 安本標準投資管理投資董事CHARLES LUKE提到,這種情況對於以領取配息為主要投資目標的投資人來說,更是前所未見。像是英國倫敦金融時報100指數中的公司,已經有43家取消、減少或延遲股利的發放,其中甚至包括先前被視為股利穩定、安全的公司。 造成這樣的情況固然有很多原因,例如英國監管當局明令銀行與保險業者不得配發股利;其他公司有些是因為獲得政府援助,而暫停支付股利給股東;有些則是需要保留現金來因應不明朗的經濟前景等。 穩定的股息配發以及股息持續成長是收益型投資人追求投資報酬率的關鍵,但如今投資人處在一個低經濟成長、低利率、低通膨的環境,又有疫情的雪上加霜,預期今年的股息收益將比2019年下降40~50%。 面對這樣低又不穩的收益來源,投資人還有什麼方法可以應對、維持甚至提升?   多元資產配置 降風險、增收益 CHARLES LUKE建議,投資人不妨聚焦在財務體質健全的高品質企業,這些企業比較能夠長期經營,並且讓年盈餘成長率為正。另外則是瞄準本身具有長期結構性成長題材的企業或產業,才能在經濟低溫的環境裡強勁成長,並行有餘力支付投資人股息。 再來,鑑於疫情的影響並不會在短期之內很快消失,對個別產業或經濟體的衝擊也不盡相同,投資人應該採取多元配置的方式,建構出分散風險的投資組合。 最後,若想進一步提升收益,以下4種潛力標的也是值得關注的方向。 1、穩定配息的產業,例如保險、健康醫療、公用事業、必需消費品、化學和電訊等,這些產業中有許多公司均具有長期穩定配發股息的紀錄,相對值得信賴。 2、在全球中尋找股息相對高的市場,例如英國股市、台灣股市、日本股市以及部分新興市場國家股市。 3、不動產相關物件,包括物流倉儲、基礎建設等是相對表現較好的領域,但盡量避開商業大樓、店鋪等商用與部分地區的住宅市場。 4、另類投資,例如私募股權、基礎建設基金等,雖然流動性相對股市低,卻可以提供較高的收益率與長期穩定的現金收益。 CHARLES LUKE強調,在目前的市場氛圍下,短期的噪音會讓投資人無法抵抗地做出反應,進而更動投資組合。但也正是在這樣的時候,投資人更應該考量長期的投資策略,將精力集中在可以與時俱進的優質公司上,並且秉持審慎的態度,留意市場不確定時可能會面臨的下行風險,以及捕捉成長機會。   立即加入 安本標準投信Line好友 或 掃描QR code         獲取更多投資趨勢
降息環境下如何找收益? 4個值得關注的標的
2020/07/01
安本標準 , 潛力標的 , 市場趨勢 , 投資策略

新型冠狀病毒疫情在全球肆虐,除了衝擊經濟成長,也對人們的日常生活與投資理財產生變化。為了挽救受疫情重創的全球景氣,全球主要央行紛紛降息,並快速推出貨幣和財政相關政策,投資人也正努力因應大規模公司倒閉潮對經濟體和金融市場的影響。

 

今年股息收益將較去年大降

安本標準投資管理投資董事CHARLES LUKE提到,這種情況對於以領取配息為主要投資目標的投資人來說,更是前所未見。像是英國倫敦金融時報100指數中的公司,已經有43家取消、減少或延遲股利的發放,其中甚至包括先前被視為股利穩定、安全的公司。

造成這樣的情況固然有很多原因,例如英國監管當局明令銀行與保險業者不得配發股利;其他公司有些是因為獲得政府援助,而暫停支付股利給股東;有些則是需要保留現金來因應不明朗的經濟前景等。

穩定的股息配發以及股息持續成長是收益型投資人追求投資報酬率的關鍵,但如今投資人處在一個低經濟成長、低利率、低通膨的環境,又有疫情的雪上加霜,預期今年的股息收益將比2019年下降40~50%。

面對這樣低又不穩的收益來源,投資人還有什麼方法可以應對、維持甚至提升?

 

多元資產配置 降風險、增收益

CHARLES LUKE建議,投資人不妨聚焦在財務體質健全的高品質企業,這些企業比較能夠長期經營,並且讓年盈餘成長率為正。另外則是瞄準本身具有長期結構性成長題材的企業或產業,才能在經濟低溫的環境裡強勁成長,並行有餘力支付投資人股息。

再來,鑑於疫情的影響並不會在短期之內很快消失,對個別產業或經濟體的衝擊也不盡相同,投資人應該採取多元配置的方式,建構出分散風險的投資組合。

最後,若想進一步提升收益,以下4種潛力標的也是值得關注的方向。

1、穩定配息的產業,例如保險、健康醫療、公用事業、必需消費品、化學和電訊等,這些產業中有許多公司均具有長期穩定配發股息的紀錄,相對值得信賴。

2、在全球中尋找股息相對高的市場,例如英國股市、台灣股市、日本股市以及部分新興市場國家股市。

3、不動產相關物件,包括物流倉儲、基礎建設等是相對表現較好的領域,但盡量避開商業大樓、店鋪等商用與部分地區的住宅市場。

4、另類投資,例如私募股權、基礎建設基金等,雖然流動性相對股市低,卻可以提供較高的收益率與長期穩定的現金收益。

CHARLES LUKE強調,在目前的市場氛圍下,短期的噪音會讓投資人無法抵抗地做出反應,進而更動投資組合。但也正是在這樣的時候,投資人更應該考量長期的投資策略,將精力集中在可以與時俱進的優質公司上,並且秉持審慎的態度,留意市場不確定時可能會面臨的下行風險,以及捕捉成長機會。

 

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