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ESG(環境、社會、公司治理)成為投資顯學,數據上也已經印證需求的成長潛力,根據研究公司Opimas的數據,應用ESG的全球資產價值在四年內幾乎翻了一倍,並在八年內翻了三倍多,2020年達到40.5兆美元。 但在股票與債券上各有不同的應用進程,例如資產管理業者在股票上更講究影響力投資、新興市場債券因ESG而新增機遇等。   影響力投資興盛  經理人積極參與 安本標準投資管理資深投資策略師ROSS MCSKIMMING提到,影響力投資在股市投資上是一門新興學科,過去僅對少數投資者具吸引力,不過現在卻已經躍升為主流,全球影響力投資網路(GIIN)調查顯示,至2019年底,該市場價值為7,150億美元。 影響力投資的成長並不令人意外,這與全球面臨環境、社會和治理問題的數量和嚴重程度緊密相關,像是氣候變遷、社會不平等以及民粹主義政治興起。 ROSS MCSKIMMING認為,為了管理有意義的影響力資策略,「積極參與」相當重要,資產管理者需要定期積極接觸公司,才能了解與評估每個公司的可持續發展戰略、鼓勵在ESG問題上進行最佳實踐並交換意見。 永續投資當道  債市的發展趨勢為何? 至於ESG如何落實在債券投資上呢?安本標準投資管理新興市場固定收益投資董事VIKTOR SZABÓ則表示,可持續債券則是熱門的投資標的。可持續債券包括綠色債券,社會債券和可持續債券,相較於傳統債券,其最關鍵的區別在於可持續債券規定了「收益用途」,明確規範發行單位應如何使用資金。簡單說明如下表:   可持續債券種類與應用方式 資料來源:安本標準投資管理整理。   可持續債券市場成長快 卻占全球債市不到1% 整個可持續性債券市場增長迅速。2019年綠色債券的發行量為2,580億美元,比上一年度增長51%,占當年可持續債券發行總額約75%。此外,截至2020年6月,可持續債券市場(綠色,社會和可持續債券)的總規模為1兆2,390億美元,其中70%為綠色債券。 又根據Refinitiv的數據,至2020年10月19日止,2020年社會債券發行量顯著增長了八倍,新興市場發行是造成這種情況的主因素。例如,2020年3月,非洲開發銀行發行了30億美元的「Fight COVID-19」社會債券,是當時世界上最大的以美元計價的社會債券交易。 VIKTOR SZABÓ強調,儘管如此,可持續債券僅占全球債券市場不到1%,而且新興市場發行的可持續債券目前僅占總數的一小部分。 展望未來,發展程度相對低,又面對貧窮、教育水平低下、醫療保健不足、基礎設施欠缺等問題的新興市場,需有龐大金額來應對這些挑戰,預期發行可持續債券將可以新興市場做出有意義的貢獻。   立即加入 安本標準投信Line好友 或 掃描QR code         獲取更多投資趨勢
ESG投資規模倍數增長:影響力投資、可持續債券前景樂觀
2021/02/04
ESG , 股票 , 新興市場債券 , 可持續債券 , 綠色債券 , 社會債券

ESG(環境、社會、公司治理)成為投資顯學,數據上也已經印證需求的成長潛力,根據研究公司Opimas的數據,應用ESG的全球資產價值在四年內幾乎翻了一倍,並在八年內翻了三倍多,2020年達到40.5兆美元。

但在股票與債券上各有不同的應用進程,例如資產管理業者在股票上更講究影響力投資、新興市場債券因ESG而新增機遇等。

 

影響力投資興盛  經理人積極參與

安本標準投資管理資深投資策略師ROSS MCSKIMMING提到,影響力投資在股市投資上是一門新興學科,過去僅對少數投資者具吸引力,不過現在卻已經躍升為主流,全球影響力投資網路(GIIN)調查顯示,至2019年底,該市場價值為7,150億美元。

影響力投資的成長並不令人意外,這與全球面臨環境、社會和治理問題的數量和嚴重程度緊密相關,像是氣候變遷、社會不平等以及民粹主義政治興起。

ROSS MCSKIMMING認為,為了管理有意義的影響力資策略,「積極參與」相當重要,資產管理者需要定期積極接觸公司,才能了解與評估每個公司的可持續發展戰略、鼓勵在ESG問題上進行最佳實踐並交換意見。

永續投資當道  債市的發展趨勢為何?

至於ESG如何落實在債券投資上呢?安本標準投資管理新興市場固定收益投資董事VIKTOR SZABÓ則表示,可持續債券則是熱門的投資標的。可持續債券包括綠色債券,社會債券和可持續債券,相較於傳統債券,其最關鍵的區別在於可持續債券規定了「收益用途」,明確規範發行單位應如何使用資金。簡單說明如下表:

 

可持續債券種類與應用方式

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資料來源:安本標準投資管理整理。

 

可持續債券市場成長快 卻占全球債市不到1%

整個可持續性債券市場增長迅速。2019年綠色債券的發行量為2,580億美元,比上一年度增長51%,占當年可持續債券發行總額約75%。此外,截至2020年6月,可持續債券市場(綠色,社會和可持續債券)的總規模為1兆2,390億美元,其中70%為綠色債券。

又根據Refinitiv的數據,至2020年10月19日止,2020年社會債券發行量顯著增長了八倍,新興市場發行是造成這種情況的主因素。例如,2020年3月,非洲開發銀行發行了30億美元的「Fight COVID-19」社會債券,是當時世界上最大的以美元計價的社會債券交易。

VIKTOR SZABÓ強調,儘管如此,可持續債券僅占全球債券市場不到1%,而且新興市場發行的可持續債券目前僅占總數的一小部分。

展望未來,發展程度相對低,又面對貧窮、教育水平低下、醫療保健不足、基礎設施欠缺等問題的新興市場,需有龐大金額來應對這些挑戰,預期發行可持續債券將可以新興市場做出有意義的貢獻。

 

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