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全球正逐漸走出疫情陰霾,隨著疫苗接種加速,以及擴張性財政政策的加持下,市場表現強勁復甦,美國拜登政府提出1.9萬億美元的救助計劃更是為經濟增長注入強勁動能。雖前景明朗,各個主要經濟體仍面臨一些挑戰,如部分歐洲國家因社交限制導致疫苗接種進度遲緩,以及中國信貸和財政刺激的作用正逐漸消退,而美國也正面臨著通貨膨漲的隱憂。在動盪之中仍能持續往前,是主動投資者帶領投資人的首要任務。資本集團旗下基金去年得到理柏台灣「環球新興市場當地貨幣債券」基金獎,今年更是一舉奪得2021理柏台灣「環球新興市場當地貨幣債券最佳三年期、最佳五年期、最佳十年期」,以及「環球高收益債券 - 美元」等獎項。讓資本集團告訴您,他們是如何在嚴峻的環境下脫穎而出,成為固定收益領域的贏家。   行動勝於雄辯 獨特的投資理念 資本集團縱橫投資界90年,見證過無數市場及公衛危機。如過去一樣,新冠肺炎已成為團隊投資過程中的重要考量因素。作為一間歷史悠久的公司,穩定性和適應性令團隊能專注於為投資人提供卓越且長遠的回報。 資本集團投資總監安迪·普登(Andy Budden)表示,此次資本集團新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、資本集團全球機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)雙雙獲得理柏台灣基金獎榮耀,印證了資本集團『多重基金經理制度』(The Capital System)的成功。此項制度使投資理念增添多樣性,從而降低基金的波動性,將投資組合劃分為多個部分,由每個基金經理分配一部分來管理,避免任何投資組合過於依賴同一人。   多重基金經理制度 展現高堅定性和多樣性 2020年代表著前所未有的動盪,而「多重基金經理制度」能使資本集團順利度過經濟和市場不確定性的關鍵在於,讓各個基金管理團隊保有獨立且堅定信念的決策及多樣化的投資觀點。像是固定收益基金便會分為多個部分,交由具不同背景和投資方式的投資專家獨立管理。 以其中一項獲獎基金資本集團全球高收益機會基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例,透過資本集團旗下兩名平均擁有至少29年資歷的經理人,分別專注在新興市場債與高收益債,使團隊達到廣度與深度的結合。藉由投資經理人與投資策略師的密切合作,確認投資組合以合適的比例囊括高收益債券和新興市場債劵,使投資組合達到平衡。   高選擇性與長遠目光 對應市場快速變化 面對現今節奏快速的經濟市場,安迪·普登(Andy Budden)分享:「對於投資決策,我們會保持高選擇性,並按非常安全的基礎制定,在當今不確定的市場環境中,這一點尤其重要。深入了解你心儀的投資,是管理信貸市場風險的關鍵之一。我們堅信長遠投資目光所能帶來的好處,因為這能夠為投資人提供獲得更高回報的機會。」     中租證券投資顧問股份有限公司 電話:(02)7708-8888 地址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1 【中租投顧獨立經營管理】本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第039號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。本公司開辦國內證券投資信託基金電子交易業務核准字號為金管證投字第1040014706號。本公司所推介顧問及提供之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人或銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。所有資本集團的商標均由資本集團公司(The Capital Group Companies, Inc.)或其位於美國、澳洲及其他國家的關係企業所擁有。相關研究及信息所提及的其他公司及產品名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。本公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷進行交易,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。本公司提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。本公司提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。依現行法令規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(法令另有規定除外),投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。
資本集團「多重基金經理制度」,走過市場動盪的關鍵策略
2021/05/24
2021理柏台灣基金獎 , 資本集團 , 環球新興市場 , 高收益債券

全球正逐漸走出疫情陰霾,隨著疫苗接種加速,以及擴張性財政政策的加持下,市場表現強勁復甦,美國拜登政府提出1.9萬億美元的救助計劃更是為經濟增長注入強勁動能。雖前景明朗,各個主要經濟體仍面臨一些挑戰,如部分歐洲國家因社交限制導致疫苗接種進度遲緩,以及中國信貸和財政刺激的作用正逐漸消退,而美國也正面臨著通貨膨漲的隱憂。在動盪之中仍能持續往前,是主動投資者帶領投資人的首要任務。資本集團旗下基金去年得到理柏台灣「環球新興市場當地貨幣債券」基金獎,今年更是一舉奪得2021理柏台灣「環球新興市場當地貨幣債券最佳三年期、最佳五年期、最佳十年期」,以及「環球高收益債券 - 美元」等獎項。讓資本集團告訴您,他們是如何在嚴峻的環境下脫穎而出,成為固定收益領域的贏家。

 

行動勝於雄辯 獨特的投資理念

資本集團縱橫投資界90年,見證過無數市場及公衛危機。如過去一樣,新冠肺炎已成為團隊投資過程中的重要考量因素。作為一間歷史悠久的公司,穩定性和適應性令團隊能專注於為投資人提供卓越且長遠的回報。

資本集團投資總監安迪·普登(Andy Budden)表示,此次資本集團新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、資本集團全球機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)雙雙獲得理柏台灣基金獎榮耀,印證了資本集團『多重基金經理制度』(The Capital System)的成功。此項制度使投資理念增添多樣性,從而降低基金的波動性,將投資組合劃分為多個部分,由每個基金經理分配一部分來管理,避免任何投資組合過於依賴同一人。

 

多重基金經理制度 展現高堅定性和多樣性

2020年代表著前所未有的動盪,而「多重基金經理制度」能使資本集團順利度過經濟和市場不確定性的關鍵在於,讓各個基金管理團隊保有獨立且堅定信念的決策及多樣化的投資觀點。像是固定收益基金便會分為多個部分,交由具不同背景和投資方式的投資專家獨立管理。

以其中一項獲獎基金資本集團全球高收益機會基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例,透過資本集團旗下兩名平均擁有至少29年資歷的經理人,分別專注在新興市場債與高收益債,使團隊達到廣度與深度的結合。藉由投資經理人與投資策略師的密切合作,確認投資組合以合適的比例囊括高收益債券和新興市場債劵,使投資組合達到平衡。

 

高選擇性與長遠目光 對應市場快速變化

面對現今節奏快速的經濟市場,安迪·普登(Andy Budden)分享:「對於投資決策,我們會保持高選擇性,並按非常安全的基礎制定,在當今不確定的市場環境中,這一點尤其重要。深入了解你心儀的投資,是管理信貸市場風險的關鍵之一。我們堅信長遠投資目光所能帶來的好處,因為這能夠為投資人提供獲得更高回報的機會。」

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中租證券投資顧問股份有限公司 電話:(02)7708-8888 地址:台北市內湖區堤頂大道二段407225樓之1

【中租投顧獨立經營管理】本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第039號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。本公司開辦國內證券投資信託基金電子交易業務核准字號為金管證投字第1040014706號。本公司所推介顧問及提供之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人或銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。所有資本集團的商標均由資本集團公司(The Capital Group Companies, Inc.)或其位於美國、澳洲及其他國家的關係企業所擁有。相關研究及信息所提及的其他公司及產品名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。本公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷進行交易,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。本公司提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。本公司提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。依現行法令規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(法令另有規定除外),投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。

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